在夺回佐助行动失败后的几天，为开发属于鸣人的独创忍术，卡卡西利用躺在病床上的时间，构思出可以让鸣人在短期间内完成修炼的方法。鸣人开始展开修炼，第一项是利用风属性查克拉切断树叶，由于方法得宜，再加上阿斯玛教授一些诀窍，鸣人很快就成功地切断了树叶。
与此同时，北部堂获取到了一尾守鹤的部分查克拉，在炼化完成一尾守鹤的查克拉之后，北部堂利用通灵术通灵出了一尾守鹤，安静的一尾守鹤站在北部堂面前，一尾守鹤问道：“你是谁？”北部堂说道：“有什么影响吗？”一尾守鹤知道北部堂所说的话，说道：“我知道，虽然我并不清楚你是如何将我从查克拉模式招回的，但是我只能说这个结果很好。”
北部堂说道：“我会陆续将九大尾兽都找回来的。”一尾守鹤问道：“你到底是谁？”北部堂说道：“我的时间不多了，所以你会认识很多同伴的。”一尾守鹤问道：“我记得我是被九龙幻封印封印了吗？”北部堂说道：“我会木遁一种秘术，可以抽取被封印的查克拉，然后祭炼之后能够通灵出你的原身。”
一尾守鹤说道：“木遁？只有初代火影的木遁是最厉害的。”北部堂说道：“当然了，对了你兄弟二尾猫又在等着你呢！”一尾守鹤说道：“猫又那家伙竟然比我来的还早啊！”北部堂说道：“二尾猫又是第一个被晓组织捕获的尾兽。”一尾守鹤问道：“尾兽被捕获之后，人柱力会死吗？”北部堂说道：“是的，除非体内拥有外道魔像存在的，才不会死。”
一尾守鹤说道：“外道魔像？应该是十尾那家伙的身体吧！”北部堂说道：“曾有六道传言，当九大尾兽齐聚的时候，就是十尾降临的日子，也会被视为是世界末日，如果按照如今九大尾兽算起来，这句话应该改是真的。”一尾守鹤说道：“六道仙人制造我们的时候，曾说过当有一天我们就个合体的时候，这个世界终将走上末路，但是六道仙人还说过毁灭也是开始，预言之子会成为救世主拯救这个世界。”
北部堂说道：“也许吧！好了，先回家吧！”北部堂解除了通灵术之后利用飞雷神之术空间转移离开了森林，回到木叶村的北部堂一如既往的修炼着木遁能力，很明显的改观是北部堂发现自己的木遁会比大和的木遁更厉害，估计有初代火影木遁能力的百分之七十左右。
北部堂的元神井龙王说道：“龙脉主生，可操控水和土，也就产生了木，水是万物之母而土是万物之父，水土结合产生木，则代表生生不息的生命之森，也就有了东方青龙属木的比喻，虽然龙族之中金龙才是王者，才是一族之皇，但是东方青龙也是金龙血脉，虽然不一定最纯正但是却也是最正宗的嫡系子孙。”
北部堂问道：“井龙王一脉属于青龙一系，那么就算最终能够进化成青龙，终究成不了金龙呢。”井龙王说道：“青龙乃是天庭赐封的东方龙帝，虽然没有龙族之王金龙帝尊的地位，但是却也是仅次于金龙帝尊之下的超尊位龙神，水之祖龙是青龙一系，地位也非常高了，虽然到了井龙王一脉，血脉已经稀薄，但是终究是龙啊，可别忘记你可是龙的传人呢，你身体的龙族血脉刚刚觉醒，人族之中有应龙氏族，说的就是你们。”
北部堂说道：“我总感觉我的时间不多了。”井龙王说道：“嗯，我也感觉到了另一个世界的召唤。”北部堂笑着说道：“我可不当什么救世主啊。”井龙王说道：“那也不一定了，如果到了一个有西方龙的世界中，你的能力可就是救世主了，以你的能力降伏一条西方巨龙并不在话下的。”
第七班接到新任务：前往火之寺协助处理盗墓者事件。没想到还没到达，脱队行动的鸣人就察觉隐形墓地已遭窃，还因此被火之寺的空误认为是盗墓者，两人大打出手。
进入火之寺。鸣人发现周围人看空的眼神和自己童年时被别人排斥的眼神一致，于是试图揭开空身上的秘密。第七班身陷于盗墓贼和马设下的迷宫陷阱“有为转变”之中，队员各自分散。鸣人遭遇不风，对方试图用“尸鬼接吻”吸走查克拉，但九尾查克拉量过大无法吸收，樱、佐井、空赶到，救出鸣人后暂时撤退。
回到木叶后，由于佐井受伤，他的位置由空暂代，鸣人试图把空引荐给朋友们，不料空却不领情，反而差点同牙和丁次打起来，在面见纲手时也因为措辞不当被一拳打飞。和马偷袭木叶，用结界封印住木叶周遭。鸣人追赶刺杀纲手失败的空，却被不风拦下，不风似乎可以使用五种属性的查克拉，令鸣人陷入苦战，但他发现不风其实在战斗中不断切换身体，并找到了她的本体——头发，最终击杀不风。
赶到村外战场的鸣人发现了空的真实身份——移植了九尾查克拉的人造人柱力。和马解除空身上的封印，使他进入第二阶段尾兽化，糟糕的是鸣人体内的九尾查克拉亦与其产生共鸣，鸣人边极力压抑自己体内的九尾，边拼命地战斗，终于成功地唤醒空的内心，战斗之后，鸣人等人送空离开木叶去旅行。
北部堂获取到了九尾查克拉，但是九尾查克拉过于暴虐被井龙王压制并且用水之祖源进行净化，不过速度太慢了。
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