三人一路跟踪到了晚上，并且找到了伊藤，但是，伊藤在行走中竟然原地消失了，上官楠三人立马跑了几个地方，终于在一个大仓库找到了伊藤。
但是，上官楠和矢的猛发现了一头闭眼的怪兽，怪兽底下还有许许多多的人，上官楠和矢的猛连忙把人都转身，让他们转头离开了。
伊藤此时也在转移这些人类，矢的猛和上官楠在暗中看着伊藤，伊藤走到两人身边，没有回头的看着前面小声说道：“矢的猛，上官楠，你们两个跟着我，把这些人都送走。”
上官楠两人跟着伊藤把人全部转头离开了，并且跟着伊藤走，而原田则联系UGM。
过了一会儿之后，上官楠和矢的猛把很多人都转头离开。
之后，伊藤解释了为什么人无故消失，还有意念移动的事情，都是因怪兽而起，还有伊藤的飞机突然消失的事情。
矢的猛听到真相后，明白了所有的事情，感到十分的抱歉，求伊藤打他一拳，伊藤没办法，只好打了矢的猛一拳。
上官楠看到后，心想：矢的猛这家伙，还真是挺老实的。
伊藤打完一拳后，关心的问道：“你现在痛快了吧。”
矢的猛高兴的站起来说道：“痛快多了。”
伊藤：“好吧，怪兽现在正在专心一致的使用意念移动法，千万别开枪。”
三人静悄悄的让现场的人都掉头离开了，事情进行的非常顺利，但是，就在这个时候，原田这个笨蛋跑过来了。
原田举着枪说道：“不要动。”
矢的猛看到原田，惊慌道：“原田队员，你错了。”
上官楠看着原田这样，暗骂道：“真是傻子，情况都不看清楚吗。”
伊藤也暗骂道：“蠢货。”
原田拿着枪指着伊藤说道：“主任，你被捕了，你是宇宙人，真面目暴露了。”
上官楠连忙上前，小声说道：“你安静点，别惊醒了那边的怪兽。”
不料原田根本不听，反而说道：“怪兽，原来你还带了怪兽来，你还在抵抗吗，三分钟之内，UGM会派人来。”
然而，因为原田大声说话，已经惊醒了怪兽。
伊藤立刻喊道：“原田，快把大家带走。”
原田这才意识到不对劲，连忙答应：“是。”
此时，怪兽的苏醒，也惊醒了被控制的人，许多人立马转头就跑，怪兽扎鲁顿从仓库里钻了出来，将仓库顶坏掉了。
扎鲁顿出来后开始疯狂的破坏，大山队长，城野惠美，还有田岛此时也来了，开始攻击扎鲁顿，扎鲁顿从眼睛处发射圆圈状的意念光线，把大楼之类的建筑物都变没了。
接着，扎鲁顿又发射意念光线，击中了两架飞机。
伊藤立刻用对讲机喊道：“队长，以两马赫速度垂直下降。”
大山和田岛立刻照做，好不容易终于摆脱了意念光线。
矢的猛和原田这时候才终于理解了垂直下降的意义。
“垂直下降是不是为了摆脱意念移动。”矢的猛恍然大悟的问道。
“是的。”
“主任对不起。”原田道歉道。
扎鲁顿见自己的招数被破解了，开始用头上的角发射光线大肆破坏，四个人连忙疏散民众，矢的猛跑到一个地方，被房屋落下的砖头给砸中了，扎鲁顿不断的破坏，上官楠见此情况，赶紧跑到没人的地方，变身成亚尔克奥特曼和扎鲁顿对打。
而矢的猛也艰难的掏出爱迪电光棒，变身成爱迪，和亚尔克一起对付扎鲁顿。
经过一场肉搏战后，扎鲁顿发射了意念光线，爱迪和亚尔克连忙躲开，爱迪趁机变出一个镜子，然后，扎鲁顿闭上眼睛，接着再睁开，眼睛发射了意念光线，爱迪立马用镜子挡住，镜子的反射作用使得意念光线反弹给了扎鲁顿。
扎鲁顿被自己的光线击中，消失在了原地，爱迪和亚尔克连忙使用奥特瞬间移动，转移到了一个空间里，然后和扎鲁顿打了起来，然后，爱迪用奥特双重矢型射击，切断了扎鲁顿身上的东西，亚尔克从手部发射出射击光弹，打伤了扎鲁顿，最后，两奥使用宇宙射击光束和沙库修姆光线，合力将扎鲁顿消灭掉了。
爱迪和亚尔克返回人间后，变回了矢的猛和上官楠。
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不久后，在UGM基地里，众人开了个小小的庆功会。
原田说道：“原来队长你早就知道了。”
上官楠笑着说道：“其实我也早就明白了。”
原田惊讶道：“原来你也知道了，那你怎么不跟我说。”
上官楠说道：“我要是说了的话，你怎么能得到教训呢，你应该通过这次的教训，好好知道一下，什么叫做真正的信任。”
大山队长笑着说道：“从今天开始，只要你们别再怀疑伊藤，不就什么问题都解决了吗。”
矢的猛说道：“队长的目标，是信任和团结啊。”
上官楠说道：“说的不错，不管怎么样，一个团队必须要团结，还有互相信任，才能克服任何困难，百战百胜啊。”
接着，大山说出了伊藤在高中时候的一段搞意念移动的糗事，搞得伊藤很尴尬。
大家就在欢声笑语中度过了一个美好的夜晚。
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