森林里流传着一个传说，在森林的深处，住着一个可怕的魔女，她会在夜间出来狩猎各种动物，带回她的城堡，然后杀掉做成食物，魔女还会把布偶变成怪兽，专门杀死靠近她城堡的小动物和人类。
所有的动物们都听过这个故事，它们都深深恐惧着森林深处的那个魔女，所以从来没有人靠近过魔女的世界。
天气已经开始变得更冷了，魔女知道，再过不久，这片森林就会被雪覆盖，动物们也不再出来了。小魔女今天必须出去采购一些食物，否则她整个冬天都只能祈祷森林的慷慨施舍了
她离开了家，那个被小动物们称为城堡的小木屋。魔女不是没有听说过那些传闻，她觉得那样很好，至少不会有人来打扰她。
小魔女带着两座小山包回家的时候，发现门口沉睡着一只熊，一只体型巨大的黑熊。沉睡的黑熊正好堵住了门，小魔女想了想，用魔法将黑熊挪开了。
回到家的小魔女开始打扫卫生，整理好了一切，窗外开始飘雪了。
这是冬季，这片森林最残酷的时候。
黑熊醒了，它还没有找到合适的洞穴，可它是如此迫切地需要冬眠来熬过这个季节。它不知道自己在哪儿，但是小木屋的温暖吸引了它。
黑熊慢吞吞地敲了敲门，小魔女打开门，递给他一个漂亮的苹果。
“你的房间里很温暖。”黑熊眼巴巴地望着
“我是魔女。”小魔女开口，她知道黑熊会被吓跑。
“啊！魔女…魔女！”黑熊摇摇晃晃地站了起来，它觉得这样自己看起来更吓人，“…我…黑熊！不怕你！”
“我是魔女。”小魔女重复道，她希望黑熊可以自己离开，毕竟她的食物不算很多。
“我…我…”黑熊惊慌着，它仍然想要这里的温暖，它再不找到洞穴就会被冻死的“…你会吃了我吗？就像传说那样？”
“我会的，我还会把你的皮剥下来，做成可怕的大怪兽。”小魔女继续吓唬这只迷路的黑熊。
“可是…可是你给我苹果了…你不会吃我的…”黑熊伸长了脖子“而且你的房间很温暖！我就要死掉了！我会死掉的！等我死掉就不好吃了！”
小魔女看着眼前傻乎乎的黑熊，觉得它真是白长了这么大个子，忍不住偷偷摸了摸它肚子上的毛。
“你想在里面睡觉吗？”
“嗯…嗯嗯！”
“可是我会把你吃掉。”
“不要…吃掉…”
“那你要听我的话，好不好？”
“嗯！听话！”
于是，小魔女获得（诱骗）了一只蠢萌的黑熊。
其实小魔女偷偷摸黑熊那一把黑熊是知道的，但是它假装没有发现，看着这几天里，小魔女每天用各种各样的借口过来摸摸自己，黑熊就觉得特别开心。它可是偷偷的准备了好久才在最冷的时候睡在小魔女门口的，小魔女挪开它的时候，黑熊差点哭出来了。
没错，黑熊喜欢小魔女。每次森林里动物说小魔女的坏话，黑熊都会冲过去和别人打架，所以黑熊也不受动物们喜欢。
小魔女在看到黑熊的那一刻就知道了，原来就是这个家伙每天偷偷地看自己，还为了自己和动物们打架，真的是太可爱了。所以她挑好了时间出门，给黑熊机会窝在门口，虽然差一点就笑出来了，但她还是悄悄的摸了黑熊的肚子一下，然后挪开了它。
冬天过去了。
黑熊离开了小木屋。
魔女开始每天坐在木屋顶，幽幽地望着远方。
一天
两天
三天
……
……
森林里每天的风景都是重复的，小魔女觉得没趣极了，撇了撇嘴，回到了木屋里。
“咚咚咚”门被敲响，是一只壮硕的黑熊。
“你怎么回来了？”
“唔…”黑熊看着小魔女“有人说，春风再美也比不上你的笑。”
全世界都不会明了。
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