智人们保护着来之不易的文明小心生长，却无法阻止自然之力对文明的摧毁。海啸，林火，以及瘟疫，都能轻而易举的毁灭文明。他们越来越渴望强大的力量，希望有一天能有对抗这些灾难力量。
五帝带领下的部落，都开始寻找能让自己变得更强的力量，其中东方的青帝、南方的炎帝发展的最为迅速。
东方的青帝开始从日月光辉、风火山林和各种元素中汲取力量，最终进化为比智人更为高级的种族——神族。
中部黄帝轩辕氏，利用黄河流域肥沃的土地和自然环境，他们因长期的劳作而身材壮实，肌肉发达，突破了智人有限的智力，进化为一个更聪明的种族——人族。
南方炎帝统领之地，是五个部落中最为贫瘠蛮荒的所在。恶劣的环境造就了他们对力量的无限渴望，这些崇拜无上力量的智人最后进化为一个残暴凶悍的种族——魔族。
三个不同分支的种族逐渐形成，而因信仰的不同，矛盾不可避免的产生并且不断扩大，战争，一触即发。
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