水帘洞内。
自猴王占了水帘洞天，无拘无束，日日欢乐。他非凡种，这刚过了一年，心中免不得有些烦闷。
这日，水帘洞内群妖如往常一般，摆酒设宴，划拳戏耍做乐子。通背猿猴见猴王独自坐在宝座上，上前道：“近几日大王见总是闷闷不乐，是为何缘由？”
猴王沉吟片刻，说道：“我们有这洞天福地，也能逍遥快活，不受他人管束，不惧这山中猛禽。可日后到了年岁，阎王老子还要管着。前几日，一老猴死了，那日前夜，我瞧着黑白鬼差用锁链捆他下了地府。”
“大王，但凡这世间万物，都有寿数。待到了时日，就要下地狱，入轮回。”通背猿猴道：“前些年，大王还未出世时，小的偶然听一上仙论道，大王想脱阎王管束，还的修道成仙。”
“成仙？”猴王被通背猿猴这么一说，在也按捺不住，着水帘洞的孩儿们给他备食备物，明日一早便走。
第二日，猴王撑起木筏，漂洋出海，寻仙问道。
通背猿猴站在山边断崖上，他见猴王出海，消了变化之术，恢复真身。
菩提随手折下左近野桃树上的桃枝，送一股仙气进去，教它们能暂时成形。
“老祖。”两妖一化形，连忙跪下磕头。
菩提道：“我予你们二位一职务，办的好了，本祖纳你们入门墙，收做弟子。”
“什么职务，老祖吩咐便是。”二妖大喜，异口同声道。
菩提老祖指着飘洋的猴王道：“你二人跟在那石猴身后，将他引至我道场来。切忌，不可在他面前露了相，必须暗中行事。再有，途中遇到难事，你二人倾力相助，应付不来，就斯一道符咒，我即刻就来。”
说罢，取出一叠黄符，交由二妖保管。二妖心里虽然疑惑，却也不问，领命去了。
“这猴儿，可别枉我废这么大的功夫。”菩提自语道，随后抹去他在这花果山的一切痕迹，驾虹而去。
不多时，菩提到了西天灵山。
“老祖。”守山的罗汉见了，施礼相迎，菩提点了点头，径直去见如来。
途中没有阻难，到了如来静修的殿外。如来早有所感，出来相迎，道：“菩提老兄，数十年未见，风采依旧。”
“老兄道行也精进不少。”菩提一眼看出如来道行涨了不少。
如来笑道：“偶有所得而已，倒是老兄此次前来，是那年我们商议之事有了进展？”
“不错。”菩提笑着点头。
如来一喜，急引菩提进殿，亲自为其奉上道茶，道：“老兄，快给我讲讲。”
“那日我们商议之后，我没回山，寻遍了海外仙山，游遍四大部洲，都未找到好的苗子。”菩提缓缓道：“有一日我途径东胜神州花果山，见云下大放霞光，就落下去看看，发现一胎中石猴。”
如来疑了一声，问道：“是吸了日月精华，天生地养？”
“不是。”菩提笑道：“是女娲当年补天剩下的天外神石，被人用大法炼出了石胎。”
菩提卖个关子，故意没说炼石之人是谁。如来猜测道：“能将天外神石炼出石胎，这世间就几人，是三清？”
“不错，正是三清之一的太上老君。”菩提意得志满，道：“老君炼出石胎，不知是什么原因，没给石胎点心，就弃了。正好让我捡了个大便宜。”
如来连叫几声好，道：“这石猴现在哪里？”
“他现正漂洋过海，寻仙问道。”菩提道，“我令人跟在他身后，不过几年，应该能到我的道场。”
如来眉开眼笑，他从坐上起来，道：“老兄，我可要去你灵台方寸山叨扰一些日子了。”
“别说叨扰一些日子，就是住个三五十年，也不是问题。”菩提捋须笑道。
二人都从天外来，私交极好。在水火之乱时就是战友，而后又是封神大战。后来战后，争天界主位，三清出面刁难，以二人非本界之人为由，不得胜任。
请出跟随鸿钧左右的童子，做了天界主位。
薄了二人脸面。
如来气不过，舍了全身修为，转世投胎，成了一国王子。菩提便在宫院外，化作菩提古树。每日用法引太子到菩提树下。这样过了几年，让王子忆起前世今生，才有西方如来。
他自辟一法，非鸿钧所传道统，他法成之日，就证得圣人果位，三清恐佛家坐大，封神恩怨一笔勾销，共抗西方二圣。
二人驾云到西牛贺洲灵台方寸山，正好途径千波湖上空，忽见云下霞光道道，菩提道：“有一宝贝出世。”就想下去看看。
如来将其拉住，道：“正事要紧，不过一灵宝而已。现今天庭统辖四大部洲，北俱芦洲的群妖死的死，伤的伤。好在西牛贺洲离我相近，还能照拂他们一二，这灵宝就让他们拿去吧，也给天庭找些麻烦，益与我们。”
“也是。”菩提这么一想，便收了下去一探究竟的心思，驾云而走。
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