小智一行人紧跟着皮皮的步伐前进着，但是好像步行的时间挺长的，除了小智以外其他人都有些气喘吁吁的亚子。不过这也是情有可原的，毕竟是从日薄西山走到圆月高挂嘛。
小智见小霞、瑟蕾娜、小刚有些力不从心的亚子，便从背包里拿出了自己不久前准备的水，对三人说道：“小霞、蕾娜、小刚，你们喝点水吧。走这么久应该挺累的了。”
小智把自己背包里边儿剩的三瓶水递给了瑟蕾娜几人，并且对皮皮说道：“皮皮，能请你稍微等一下吗？”
皮皮见小智这样问它，又看了看瑟蕾娜，想了想，还是点了点头，表示接受小智的请求。
“谢谢你，小智。”三人接过水，异口同声地说道。
“对了，小智。那你喝什么？”小霞和瑟蕾娜率先反应过来，询问道。
“我不渴。你们喝吧。”小智理所当然地解释道。
但是瑟蕾娜和小霞则是认为小智在逞强，所以瑟蕾娜和小霞便两人喝一瓶水，把另一瓶水还给了小智。
小智见瑟蕾娜和小霞把水又还给了自己就知道，原来自己被她们误会自己在逞强了。虽然自己确实不需要喝水，但是坏了人家女孩的心思还是不好的。于是小智便把那瓶水消化掉了。
短暂的喝水休息时间过去了，小智一行人跟着皮皮继续向前前进。在不知不觉中，他们来到了另一个洞窟。
洞窟的正中央有一块大石头，看亚子十分像陨石，它的周围还有许多想皮皮手中的东西一样的碎片，那些碎片环绕在大石头的四周，现在好像差一颗就能刚好围绕了。顺便一提，这洞窟是露天的，圆圆的月亮正挂在天空，而且清晰可见。
皮皮一蹦一跳地把最后一颗碎片放了上去，就在这时。洞窟里面的其他皮皮全部都涌了出来。它们“皮皮皮皮”地叫着十分的可爱。
“这么多耶，都是皮皮耶。”小霞惊讶地说道。
“皮皮，皮皮皮。”带领小智一行人来到洞窟的皮皮愉快地叫着，并且对着小智一行人深深地鞠了一躬。
小智一行人显然看懂了皮皮想要表达的意思，回复道：“不必客气。”
紧接着，皮皮们便开始围绕着大石头开始跳起舞来，是的没错，就是皮皮之舞。
“哇，皮皮跳的舞蹈真的好可爱哦。我越来越想收服它了。”瑟蕾娜见到皮皮的可爱力表现，更加加深了自己对皮皮的向往，可是她又不忍心打扰皮皮们的生活，接着有些惋惜地说道，“可惜现在收服不了，还是等待下次吧。”
随着瑟蕾娜的惋叹之声与皮皮之舞的不断进行，大石头——也就是月亮石，在圆月的照耀下发出了亮眼的白光，那一个个碎片也变成了一块块神秘的石头，从天而降，慢慢地，部分皮皮就冒出了白光，是的，没错，它们进化了。当然，那只带路皮皮也进化了。
小智顺势拿出图鉴，图鉴道：“皮可西，妖精寶可夢。是皮皮的進化形，發現的案例比皮皮還要更的稀少。”
伴随着时间的不断流逝，皮皮之舞也迎来了结束，皮皮们重新隐蔽了起来，除了那只带路皮皮，哦不对，现在是皮可西了。
“皮可皮可~”
“瑟蕾娜，皮可西想成为你的神奇宝贝，喵。”
“真的吗？太好了。”瑟蕾娜一副难以相信的表情，但是还是拿出了神奇宝贝球，收服了皮可西。
“蕾娜，恭喜你收服一只新的神奇宝贝。”小智也替自己的女朋友收获新的神奇宝贝而感到开心。
“恭喜。”小刚和小霞也祝贺道。
“那么今晚我们就在洞窟里将就过一夜吧，明早再出发。”小智见天色已晚，提议道。
“嗯。”其他的几人都赞同小智的观点。稍微洗漱完之后就躺在睡袋里边儿进入梦乡了。
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