宁采臣因思念“画中人”再次回到兰若寺，发现那晚出现在厢房的女子竟和画中人相似，想起当初女子的所作所为，心灰意冷离开兰若寺，兰草先生提醒宁采臣不要再回兰荫山，失望的宁采臣不听晴儿劝阻依然离开。
忘忧谷聂谷主为拉拢黑山老妖，透露了穿山甲葬身兰荫山的实情，黑山老妖派武越前往兰荫山查证。树妖为了打探武越来意，让包小丽拖住武越，包小丽设计让武越坠入爱河，包小丽无意中发现了武越正是那个雨夜伤害小玉的屠夫，小玉恨由心起，与包小丽姐妹设计杀死了武越。为了掩人耳目，将武越的死嫁祸给蟾蜍岛的燕赤霞。
即将处于黑山和蟾蜍岛夹击的树妖，感觉自己的兰荫山摇摇欲坠。。。。。
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