在卡洛斯的魔灵市，海浪抚摸着海岸，海浪的起伏带起许多鱼群，海洋的味道充满了整个海湾，使人神清气爽，一艘从阿罗拉来的轮船在大海上缓缓行驶着，船上的人都还沉醉在美好的梦境中，小智却早早起来，无力趴在轮船栏杆上，惆怅的看着大海风景，心里很是难受。
昨天，瑟蕾娜的父亲传来消息说，瑟蕾娜有男朋友了，要让自己离开瑟蕾娜，而且过几天会有一场舞会，瑟蕾娜的舞伴正是卡勒姆，甚至邀请自己也去参加，这样他感到很烦恼和伤心。
“皮卡丘，我该怎么办呢？那个卡勒姆......”小智忍住即将涌出的泪水，缓缓地说，这是小智第一次有这种感觉，仅仅只是因为瑟蕾娜要和别的男生共舞，自己就会难受到这种程度，这种情感究竟是什么呢，是爱吗？这个烦恼一直缠着小智，让他无法集中精力，时间一点一点过去，可小智还是一直趴在栏杆上，打不起一点精神。脑子里全是和瑟蕾娜的情景，当初分离时的一个吻，意味着什么呢，开始？结束？也许你的一个吻，正是我们的开始，可为何又是这么匆慌地分离呢，你就这么什么都不说地走了？难道我们之间就这么结束了吗，当初的一切，有欢乐有伤心，但你一直都在陪伴着我啊，可现在，现在......“本次航班已到达终点......”船上的广播打断了小智的思绪，“皮卡皮，皮卡丘。”皮卡丘推了推小智，小智看了看皮卡丘，“嗯，先去宝可梦中心休息一会吧。”小智说道，小智托着沉重的身体走在大街上，连走路都心不在焉，摇摇晃晃的，一辆车从小智身旁擦过，“没长眼吗？！”车主愤怒的吼道，而小智仿佛没听到一般，任无精打采地走着。
到了宝可梦中心，小智一屁股坐在沙发上，脑袋里空荡荡的，靠着沙发发呆。此时的他都不知道要干些什么，静静地看着时间的流逝，“叮叮叮...”电话响了“小智？”是希特隆他们打来的电话，“瑟蕾娜呢？”“她回去了，有点事。。”希特隆看小智没什么精神，问：“要不要去尝试一下魔灵市道馆？”小智想了想，也许战斗会让他集中注意，摆脱这种消极的状态，便答应了。“还有就是我和柚丽嘉要帮忙，密阿雷市出了点事，不能跟你们一起旅行了，你们照顾好自己哈。”出了宝可梦中心，一个少年挡住了小智的去路。
“你就是小智吧？”少年问道，小智点了点头，抬起眼，觉得他分外眼熟，“卡勒姆！”小智情绪有些激动，“瑟蕾娜呢？”“你还好意思问她？你这种让女生伤心却又不照顾人家的男人好意思说？”卡勒姆也显得很激动，“我今天就是为了教训你！出来吧，路卡利欧！”卡勒姆扔出精灵球。场地上出现一只路卡利欧，路卡利欧迸发出的波导差点把小智的帽子击飞，“来战斗吧，那边就有战斗场地!”“求之不得！”两人都十分激动。
“皮卡丘，让他知道我们的力量！铁尾！”“路卡利欧，骨头冲锋！”路卡利欧用波导幻化出两截骨头棒，挡住了皮卡丘的铁尾，两股巨大的力量碰撞在一起，吹得漫天都是地上的沙土，“就这样把皮卡丘扔出去！”路卡利欧趁着相触之时，猛地一击，把皮卡丘打飞在天上，“趁现在，剑舞！”趁着皮卡丘无法攻击之时，路卡利欧迅速使出剑舞强化自身，“增强拳！”路卡利欧猛地冲向皮卡丘，“电球！”皮卡丘发出电球，可电球直接被路卡利欧打飞，第二段的增强拳直接将皮卡丘打倒，“皮卡丘，还能继续吧？”皮卡丘艰难的站起来，怎么办才好，路卡利欧已经被剑舞强化过了，我该怎么办？小智分心了，“路卡利欧，骨头冲锋！”路卡利欧幻化出骨头棒，冲向皮卡丘，“快躲开！”小智刚刚才反应过来，可已经晚了，皮卡丘被重重的击飞，倒在地上，失去战斗能力。“你根本配不上瑟蕾娜！”卡勒姆走到小智旁边，怒吼道，同时给了一个眼神警告。小智抱着受伤的皮卡丘进了宝可梦中心......
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