目暮警官也有点明白了，“工藤老弟，现在可怎么办呢？”新一冷笑，“多说无益，目暮警官，请你让人仔细检查一下寺原麻理脱下的外套。”目暮警官觉得太奇怪了，不过他非常信任新一，“好，你们几个别愣着，快点检查，这次再出纰漏就给我辞职回家！”寺原麻理大惊失色，“检查什么外套，我在碰到达也之后，外套也穿回身上，你说外套有毒，有什么证据？”
新一道，“我并不是要检查外套是否有毒，如果我的推理没错的话，那里应该能找到达也生前用过的打火机。”寺原麻理惊讶，“什么？”同时鉴识人员找到了打火机。新一叹息，“没错，那就是从命案现场失去踪迹的打火机，上面应该还留有达也的指纹。”高木也想起来，当时柯南一直在四周寻找打火机，但哪里都没找到。
目暮警官奇怪，“为何打火机在她的口袋里呢？”新一回答，“答案很简单，那件外套根本不是她的，寺原麻理为了毁灭证据，偷梁换柱，用自己的外套调换了达也的，这件是木村达也的外套。”
新一仔细解释了这个手法，一开始犯人就在达也的外套左边手肘的内侧涂上了氰化钾。他穿上外套，里面的衣服手肘部分就会沾上氰化钾，然后为木村达也点唱《血红的维纳斯》，达也在不知情的情况下就做下脱掉外套的动作，然后抱臂唱歌，用右手碰到沾有毒物的左手肘。在那之后，不管他吃下任何东西都会中毒的。当时的食物都是直接用手取的，负责点餐的人一定就是凶手。凶手为了做出不在场证明，就趁达也唱歌时以打电话为由，假装去取记事本，脱下外套，离开现场。回来之后，趁着警方乱糟糟地开始取证，凶手趁机将木村达也的外套当做自己的穿在身上，可是凶手并未注意达也将打火机随手放在外套口袋里。
新一总结，“换句话说，这个打火机是指证寺原麻理就是凶手的不可改变的证据。”千钧也点头，“如果调换外套的话，通过上面细微的毛发粘附物也可以查出来的。”高木警官也明白了，“这样说了，氰化钾面霜，以及遗书都是寺原小姐事先布置好的。”芝埼美江子震惊，“究竟是为什么？麻理为什么非要杀达也不可？”新一道，“杀人的动机就在那张照片中，那时达也和隅井豪还在同一个乐团时所拍的。”千钧将照片交给目暮警官，目暮警官看了半天也没发现什么特别的，上面只有达也和几个乐团的成员。千钧指给目暮警官，“那个与达也一起站在中间的女子就是寺原麻理。”
目暮警官大叫出来，“什么？这个人……难道是……”新一叹息，“没错，这就是寺原小姐以前的样子，也是真正的杀人动机。”寺原麻理也激愤大吼，“没错，我为了达也专程去整过容！”
所有人都惊讶看着她，原来以前在乐团时，麻理就非常喜欢达也，因此当音乐公司跟达也正式签约时，达也跟麻理说，“你来做我的经理人吧！”当时麻理非常高兴，觉得达也肯定对自己也有好感，所以决定去整容，为了做个和达也外貌相配的经理人。“不料，在我整容后，他的态度完全变了，甚至看不起我，时常叫我丑女、丑八怪，这个世界上有那个女人能忍受这样的侮辱呢！这还不算，他居然每次都叫我去唱《红鼻的驯鹿》，用来讽刺我。”
大家这才明白，木村达也每次给寺原麻理点这首歌，竟然有这种意思。千钧点头，“这个教训非常深刻，无论什么样的女人，千万别说她是丑八怪。”大家都汗，的确很有道理。寺原冷笑，“达也一定是为了作弄我才故意让我做他的经理人。我这么爱他，这些年我忍受屈辱为他做了那么多事情，希望他能理解我的心情，没想到他竟然……所以我绝不能饶恕他！”
千钧补充，“自尊心很强的人受到侮辱就会疯狂报复，大家要引以为戒。”直子忍无可忍，“千钧，你不说话，没人当你是死人！”而新一的话音充满悲伤，“寺原小姐，我想你大错特错了，达也从以前到现在一直深深爱着你！”麻理大怒，“胡说八道，你凭什么讲这种话？”隅井豪将照片交给麻理，“他说的应该是真的，你看看照片背面，这是对心仪已久的女子写的爱的告白。”
寺原麻理哆哆嗦嗦地拿着照片，看着背面《多么想见到真正的你》，上面所写的就是新专辑主题曲的歌词。千钧叹道，“这个世界上很多人在面对自己喜欢的人时心口不一，也特别喜欢说反话。新一和小兰就是如此……”小兰的脸腾就红了，跟工藤新一一起大喊，“我才没有喜欢（她）他呢！”直子、园子她们2个全都笑出声来，“你们还真有默契啊！”小兰尴尬，柯南也挠头。隅井豪也肯定这点，“达也嘴上常常挂着麻理，他总是这样一些话，真不明白她为何这么在意别人的眼光？为什么要为我改变原来的容貌？”
寺原麻理恼怒，“他从来没对我说过这些话。”隅井豪非常了解木村达也，“他从来都不是坦白率直的人。”千钧也点头，“他一定非常希望你早点恢复原来那份纯真自然。其实你原来的样子也不难看啊，非常帅气动人，达也也许就喜欢那个样子的你吧！子曰：身体发肤，受之父母，不敢毁伤，还是非常有道理的。”
大家都一脸黑线，园子抱怨，“真是的，在相貌上，男人当然没有我们女人那么上心。”直子看了照片后道，“麻理小姐，以前的那个你看上去更加自信，现在经过整容，你的张扬自信都不见了，难道这就是你想要的结果吗？也许达也最在意的就是这件事，他希望找回那个张扬自信的寺原麻理吧！”寺原麻理拿着照片不停的发抖，“怎么会呢？你们说的都是假的……”芝埼美江子也道，“原来达也说一直等着的人，就是身旁的麻理啊！”
隅井豪回头对芝埼美江子、山田克己道，“其实，达也一直很担心你们两个。”二人有些惊讶，隅井豪解释，音乐公司的社长强迫达也退出乐队，改出个人专辑，达也一直担心自己离开后芝埼美江子、山田克己二人会就此消沉下去。二人有点明白了，“所以达也为了激起我们的斗志，早点适应他离队后的状况，故意用嘲讽的手段来……”千钧好笑，这个世界上居然有人用这种方法来表达善意，也太夸张了。
一切都真相大白了，寺原麻理跪在地上不停地呼唤着达也的名字，放声大哭。最后工藤新一这样说道：“一个不愿承认事实的青年，一个隐藏真面目的女孩，在感情的路上擦肩而过，就这样错过了幸福，造成了不可挽回的悲剧。在寺原麻理悔恨的泪水中，只有手上的照片还在悲伤地笑着，似乎在哀悼那份无可挽回的爱……”千钧评价寺原麻理，“别忘了我看不到我自己，我的角色仅限于看向镜子里的那个人。”看着麻理悲痛万分，几个女孩也无不下泪。
千钧道，“由于两人对于爱情太过于完美化的执着，而去刻意地隐藏，从而导致了不可挽回的悲伤结局。命运造化弄人，当秘密只隐藏在自己的心中，似乎就无法保证将来滋生的误会，这场悲剧的导演者，正是他们不经意间的行为，令人感到遗憾。”
尾声，千钧叮嘱目暮警官保密，目暮警官有些疑惑还是答应下来。目暮警官向新一道谢后，将寺原麻理带走，随后向媒体公布了这个悲剧的结局，引起了一片轰动，几乎各个电视台都报道了这个消息。因目暮警官刻意隐瞒，大众都不知道案子是工藤新一解决的。寺原麻理因杀害爱侣木村达也，被法庭判处了10年徒刑。工藤新一解决卡拉OK厅杀人事件，警视厅给以B级奖励，当然名义上奖给了横野千钧。
芝埼美江子、山田克己决定将摇滚乐团雷克斯乐队维持下去，等待主唱寺原麻理的出狱。只不过因为失去了木村达也，雷克斯乐队逐渐沦为了二流乐队，风光不再。隅井豪继续经营卡拉OK厅，经常请芝埼美江子、山田克己来店里驻唱，以帮助他们度过最艰难的日子。
案件解决后，小兰非常生气，新一又跑到没影了。这时天上下起大雪，3个女孩也不住抱怨千钧不阻拦新一，千钧无可奈何地穷解释。将园子、小兰都送回家后，千钧带着直子也回到他们温馨舒适的家园。
小兰为了见到新一，在工藤宅门前忍着寒冷足足等了3个小时。柯南有些着急，再这样下去小兰非得冻坏了不可。阿笠博士从后面出现，“你这个白痴，竟然用工藤新一的名字出现！千钧那小子居然不阻止你，还推波助澜，你们两个的脑子都秀逗了！”博士的话，柯南根本没听进去，“虽然我非常想为你做点事情，但现在的我根本无能为力，对不起，兰！”
回到千钧宅，千钧趁着直子去换衣服回暖的时候，打了电话给母亲横野代子。母子两个说完今天发生的事情，“我今天晚上不回去吃饭了啊！”千钧见直子收拾好下来了，就跟母亲说再见，挂断了电话。横野代子摇头，“这孩子，做事情总是这样顾头不顾尾的！”晓月恼怒，“那个笨蛋哥哥，圣诞节居然不回家！”代子笑道，“他已经把礼物放在你房间了，忘了告诉你，这才给我打电话。”晓月大喜，急忙回房间找圣诞礼物。横野正一端起咖啡，“儿子大了，有自己的想法了。对了，工藤新一出现了吗？”代子道，“看来是的，我本以为他失踪了呢！”
直子与千钧一起张罗夜宵，两人其乐融融地讨论着一些情感问题。千钧接到柯南的呼叫，不得不冒雪出去。直子见千钧出去了，就拿起手机拨打了花井的电话。两人通完话后，直子意外地接到了父亲的电话，不过武居社长听说直子与千钧在一起过圣诞节，非常高兴，丝毫没有一点担心的样子，让直子有些气闷。
等见到柯南，千钧忍不住抱怨，“都这么晚了，你还要折腾什么？”柯南指了指等在自家门外的小兰。千钧无语了，“那你想让我怎么帮你，该说的该骗的，我都跟小兰说过了，她就是死脑筋，我真的没招了。”柯南简单解释又比划手势，千钧点头表示明白，捞起柯南，绕到后面潜入工藤宅。柯南有些无语，为什么我回自己家都要跟做贼似的。
很快，小兰发现工藤家的灯都亮了。小兰有些纳闷，自己一直守在门口，没看到新一回来啊。小兰推开外面铁门，向院子里面走去，“新一，你回来吗？你在家吗？”没人回应，小兰走到内宅门前，打开门进入屋子里，灯确实亮着。
小兰有些着急，“新一，你在哪里啊？如果你在的话就回答我。”小兰走到楼梯下时，突然停电了。一只温柔的手牵住了小兰的手，小兰惊喜，“新一？”“哦，是我，没错了，我回来了！”小兰忍不住哭出声来，新一安慰，“傻瓜哭什么呢？，你真的这么想见我……”小兰大怒，“乱说，我才没有呢，谁想见你这混蛋……”
新一笑了，“老实说见到你很高兴，终于看到你这副真情流露的傻样子！”小兰像被踩到尾巴的猫一样跳起来，“你这什么意思吗？”眼看小兰要发飙冲过来，“小兰，我该走了，委托的麻烦事还没解决呢。再见了，小兰……”小兰急忙喊，“等等，新一，你等一下……”
这时，灯亮了，小兰发现桌子上放了一个礼品袋子，上面的留言写的是送给小兰的圣诞礼物，代表自己小小的心意。小兰好奇打开袋子，里面是一副红色的手套。
这时，圣诞的钟声敲响了，小兰拿着手套欣喜万分，柯南暗喜，“太好了，这样她就不会为我担心了！”千钧见事情办妥，想起家里直子也有点着急了，就匆匆离开向千钧宅赶去。
不过，小兰反应过来，“新一，你在哪里啊？”然后开始四处寻找，把所有的橱柜房间门全部打开，一间间地仔细搜查，“我知道你还躲在屋内，快点给我出来！”之后，小兰跟柯南玩了一个小时的捉迷藏，柯南跑的一头汗，“早知道这样，让千钧把我带出去好了。真是的，这个女人，现在都几点了，还不赶快回家！”
在柯南忙着捉迷藏时，千钧也回到家，安抚气色不善的女友。千钧谎称，刚刚将新一送走，这才打消了直子的疑虑。吃夜宵时，直子故意拐弯抹角地提起圣诞礼物的事情，千钧故意装傻，说了一堆没用的废话。
等都收拾完，直子恼怒直接问礼物呢？千钧一愣，什么礼物？看着武居小姐马上要暴走，千钧急忙笑道，“好了，骗你的了。礼物都准备好了，到我房间去吧，呵呵……”直子见他露出色狼的目光，“你又在打什么歪主意？”千钧大叫，“才没有，我可是正人君子……”直子严重鄙视他。来到千钧房间，千钧笑着将礼物交给直子，一件白色的长裙。
直子立即大喜过望，笑着开始试穿起来，结果很满意，尺寸合适穿上去也漂亮得体。其实，这件礼物，是晓月帮着千钧挑选的，样式也很流行，非常适合年轻女子。
家里，晓月得到的是漂亮的女式提包，欢喜不已。这是千钧无奈之下，被逼着买下来送给她的。
直子的衣服尺寸的这些数据，千钧偷着存在手机里，大小自然就没有问题。直子以为千钧将她的那些事情全记在心里，非常感动。今天发生的悲剧让大家的感触都很深，珍惜眼前的感情比什么都重要。
柯南好不容易挨到小兰回家，已经是困顿万分了。等他迷糊了一会儿，天已经大亮了。柯南黑着眼圈，不得不回毛利家，如果再不回去，小兰肯定又要四处找自己了，不过这次是找柯南而不是新一了。
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