中道和志检查完尸体后确认堀越由美已经死了7个小时了。千钧皱眉，总觉得这女人似乎不像死了这么久的样子，嘴上却说，“那应该是咱们开始打乒乓球后不久的时候。”大家都想起来，堀越由美说过生存没有意义的话，都认为她应该是在那时回去后就自杀身亡了。柯南却不那么认为，“啊咧咧，叔叔，由美阿姨是怎么开枪的啊？是自己向自己射击的吗？”小五郎有些不屑，“乱讲什么啊，就是这样用枪对准自己的头，不对，等一下……”
小五郎猛然醒悟，急忙过来仔细查看尸体的太阳穴中枪之处，“喂，中道，不对劲啊，如果是自杀的话，通常用枪贴着自己的头，可由美的尸体上怎么没有烧伤的痕迹。”中道也反应过来，“这么看来的话，难道是有人开枪射杀的？”小五郎点头，“是故意布局成自杀的谋杀事件，而且凶手肯定是这旅馆里面的人。”
大家都大为吃惊，纷纷议论起来。中道和志分析到，“死亡时间是在下午3点钟，是我们打球的时候，那时离开大家视线单独行动的只有大村你一个人吧，其他人去厕所都在那之后，而且都是结伴去的。”大村头上冒汗，千钧摇头道，“不对，不可能是大村先生，他离开的时间没有超过5分钟。这个时间太短了，只是上下楼来回的时间，最快也要3分钟，那么留给他动手的时间只有1分钟左右，还要将死者布置成这个样子，根本来不及。最奇怪的是我们在那段时间都没有听到枪声。”小五郎和中道都点头同意，中道怀疑是外来人作案，亲自查看了房间的布置，也没发现什么异常。
旅馆主人把所有工作人员都召集过来，经过询问才知道，由于3点钟是旅馆休息时间，几乎所有的人都出去，个别的几位女子工作人员也都有明确的不在场证明。旅馆老太太好笑地说六点钟时有短发少年、美-少女还有个孩子很奇怪地跑回来，大家都无语了，小兰恼怒那是我们回来叫由美阿姨起床的。中道也点头表示看到了，还阻止了他们。小五郎也疑惑询问，中道说自己去浴-室洗澡，绫城行雄也说他们夫妻那时在露-天温泉，大家都好笑，这对夫妻还真是恩爱。
柯南发现大村淳脸色不对，经柯南提醒，小五郎也发现了，抓住他的衣领进行逼问，大村犹豫了一下说自己在5点钟与毛利一起上厕所时无意中回头看见堀越由美。小五郎恼怒，“喂喂，你是不是看错了？”大村淳大喊，“不会错的，绝对是由美，你知道我一直很喜欢她，那时她站在2楼用很凶的样子看着兵乓球室。”中道摇头，“怎么可能？”毛利也说，“那时候由美应该已经死了啊！”
大村淳也哆嗦说，“所以那时我看到的堀越由美可能是……”绫城行雄大吼，“不要乱讲，这个世界上怎么可能有鬼魂呢？”直子吓得够呛，咬牙抓紧千钧的手臂。小兰尤甚，浑身发-抖使劲地搂住柯南，柯南暗叫我快喘不过气来了。中道也皱眉，“大村，可能是你当时太累了，所以有些恍惚吧。”大村擦汗，有些疑惑，也点了点头。
这时旅馆主人才明白出人命了，也大为着急，其他工作人员也乱哄哄地议论起来。小五郎没好气地起身前往厕所。柯南对某个人言辞有所怀疑，从小兰怀里跳出来跟千钧商量。
千钧也认同柯南的分析，“肯定是熟悉的人干的，不会是外来人。外来人不会故意布局成自杀假象，看堀越由美死时的样子，应该也没有被X侵-犯过，却偏偏穿成那个样子。我猜凶手一定是中道和志、绫城行雄、大村淳，三人中的一个，因为只有他们三个才会让堀越由美敞怀相待，其中嫌疑最大的是中道，因为大叔提过他们两个以前拍拖，而那两位只是暗恋。”
柯南一头黑线，这个推理还真有些靠谱，但是从细节上还有疑点讲不通，不过也更印证了自己对那人的怀疑。走在外面的小五郎也同样觉察到了是自己人做的，凶手就在几个同学中，他发誓一定要揪出这个凶手。
柯南也在苦苦思索凶手到底是怎样做到不在场杀人的，猛然抬头看见了旅馆的弁庆塑像。千钧见他发呆，就笑着说，“弁庆死的时候中了那么多箭还不倒地，这个传说也太夸张了。”柯南眼睛一亮，屹立不倒的弁庆，原来如此。他终于明白了凶手是怎么完成行凶的。千钧见柯南明白了真相，急忙询问，柯南笑着准备去麻醉毛利叔叔，千钧急忙阻止他，“这次让毛利叔叔自己来吧，因为这是叔叔自己的战争。”柯南也听见小五郎在自言自语，“凶手一定在他们4个人中，可为什么大家都有不在场证明呢？”
柯南装可爱，上前与小兰说话，提到照片上的堀越由美，使用兵乓球球拍时用正手握住球拍的。小兰奇怪柯南为什么说这些，柯南见叔叔还没有明白过来，就随口说运动过后全身出汗要换衣衫的。小五郎疑惑，难道堀越由美与犯人打完兵乓球后被杀死的，讲不通啊。
柯南假装天真，“啊咧咧，直子姐姐，弁庆是怎么死的？”直子有些奇怪，“喔，听说弁庆是站着死的。他为了保护主人寡不敌众力战身亡，据说浑身都插满了箭枝。”说完，直子抚-摸柯南的头，“小孩子不需要知道这么血腥的事情，你只要知道弁庆是个武艺高强的英雄就可以了。”
毛利小五郎终于想通了，“哈哈，我终于知道杀害堀越由美的凶手了。”中道和志一愣，“毛利，你知道什么了？”毛利怒吼，“知道你就是杀害由美的凶手了！”所有人都发出震惊的声音，中道辩解，“由美被杀的时候我也一直在兵乓球室，后来去厕所也是跟绫城行雄一起去的。”小五郎冷笑，“你的不在场证明的确毫无破绽，前提是堀越由美真的是在3点钟被杀的才成立。”千钧惊叫，“喂喂，毛利叔叔，你们可都是经验丰富的警察，难道把死亡时间推断错了？”
毛利小五郎叹气解释，发现堀越由美尸体的时候，的确连脚趾都僵硬了，所以他们都认为由美的死亡时间超过了7个小时。但是有例外，那就是在激烈的运动途中猝死。这种时候，人体肌肉中的蛋白质很容易快速凝固，所以死后僵硬情况也会比一般人快。小五郎转过身盯着中道，“就好像武藏坊弁庆一样，医学上已经证明那不是传说，他在那种情况下完全可能站着死亡。”
木元纪子询问，“那由美又是做了什么剧烈运动呢？我们一直没有看到她出来啊。”小五郎厉声对中道和志说，“是兵乓球，中道和志，是你把由美骗出来一起玩兵乓球，然后把她杀死了。大概你们本来说好到兵乓球室见面，你却故意让大家都去玩兵乓球。不用说，堀越由美一定很生气。过了6点后，大家都离开准备去看烟花，由美才下来到兵乓球室找你。你就趁机哄骗她陪你打球，运动一会儿后你就利用由美爱发脾气的性格故意气她，由美拿着球拍气冲冲回到房间，然后你到那里将她射杀！由美不能弯曲的手指，就是她正手拿着球拍的证据。还有她浑身赤L，只有在她见最亲-密人的时候才会没有防备。”
大村淳明白过来，“那我5点钟时见到由美……”毛利肯定，“没错，那时她的确还活着，她看着兵乓球室是在等那里只剩下中道和志！”绫城行雄难过地询问，“那堀越由美是什么时候死的？”小五郎也有些悲伤，“由美是在烟花开始燃放的六点半左右被杀的，在烟花射到空中爆炸时她被开枪射杀，烟花爆炸声刚好掩盖住了枪声。”
小兰难过说，“那我们过去的时候……”小五郎道，“没错，在由美死后，中道和志忙着抹去尸体的汗，正要把由美的衣衫换了，但正当他忙于制造自杀现场时，你们三个回来叫由美同行，中道匆忙之下跳窗户到外面，假装从外面浴-室回来，阻止了你们进去。随后，中道为了不引起你们怀疑，不得不跟你们一起去烟花会场。再没有时间回到死亡现场，因为如果半路回来的话，旅馆的主人也会疑惑。所以我们看到堀越由美时，她身上虽然没有了汗迹，但依然没有穿上衣服，只披着件不相称的浴袍。”
中道和志见罪行被彻底揭穿，索性死撑到底，“哼，这都是你的推理，你有证据吗？”小五郎大怒，“能想出这个办法的，只有当过警察的我，还有现役警官的你。”中道狞笑，“那你也有可能啊，为什么一定是我呢？”千钧恼怒，“因为那段时间，毛利叔叔一直跟大村淳先生在一起，你却离开不知所踪，我们见到你时，你还满头大汗。”中道和志哈哈大笑，“那最多说明我的不在场证明不成立罢了，我不一定就是凶手啊。”
柯南突然说，“叔叔，这个名警探不是凶手啦，你想想看，他一看到流血的堀越阿姨就知道她已经死了。”毛利侦探也立即明白了，“没错，你当时直接阻止了大家进去，还让人直接报警，连救护车都没有叫，因为那时你已经知道堀越由美已经死去了。”千钧也说，“还有那把枪，你是千叶县警官。只要查查你那天是否也到了东京见堀越由美，就知道真相了。”中道和志满头大汗，再也无言狡辩。
大村淳悲愤地大叫，“混蛋，你为什么要杀由美，你还由美命来……”随后他冲上去揪住中道撕扯，中道施展柔道将大村直接甩了出去，“我也不想杀她，其实我们在一起同居都已经18年了，直到半年前为止。”绫城行雄恼怒喝问，“你这个禽-兽，你为什么不跟她结婚，我明白了，你想跟上司的女儿结婚，怕由美阻碍你的婚事，你就杀死她……”
中道又干净利索地击倒绫城行雄，“你什么都不知道，这18年来我几乎每年都有几次求婚，但由美的回答一直是NO，最后我决定与自己喜欢的人结婚时，她竟然说我不会让你们那么幸福的。她不停的恐吓和骚扰我的未婚妻，还扬言要公布我们昔日在一起的那种亲-密照片，甚至要把自-拍的录像都放到网上。所以，上次在东京见面，我就说在同学聚会上，打算花钱把那些照片和录像都买回来。她来了之后，我把时间推到6点，你们走了之后，我们亲热了一番。随后在我们打兵乓球时，我故意说照片和录像我已经取走了，她就匆匆忙忙跑回房间查看……”
小五郎冷笑，“你就跟上去，近距离将她射杀，因为是你进来，所以堀越由美连内衣都没有换上。”中道狡辩，“没错，是由美不好，她是破坏我一生的魔鬼。”小五郎大怒，“混蛋，到底谁才是魔鬼，你还不明白吗？”中道和志冲上来扭住毛利小五郎，出乎意料，小五郎反手扭住中道，将其狠狠地摔倒在地，“不管什么理由，你应该知道，杀死自己昔日爱人的人才是真正的魔鬼。”中道倒在地上发出叹息，“你还是那么厉害，我又败给你了。”小五郎走过来，“不，是你变弱了，身心都是……不管你有什么理由，你这种想杀人心情，我也不想去懂。”
千钧走上前，“都到这份上，还TMD嘴硬。你们同居18年，那跟结婚在一起有什么区别，只差一张证明而已。分明是你见堀越由美年纪大了，就移情别恋想要攀上高枝，还找这么多借口，真是不要脸啊。堀越由美如果不是真心喜欢你，她干嘛做出这么多事情来，还愿意穿成那个样子与你相见，甚至在打球前也曲意逢迎跟你欢H。我想她这次前来应该不是真的想要你的钱，而是打算找机会跟你合好吧，甚至有可能同意正式结婚。”中道和志歇斯底里大喊，“不可能的，不可能的！”
小五郎也叹气，“我想是真的，如果她真的想跟你彻底分开，她大可以接受大村的爱意，这些年来大村一直在默默地等着，也一直希望由美能够幸福。”大村淳爬起来，放声大哭。中道和志咬牙切齿不愿意相信，“那我也不会原谅她，我要跟我未婚妻结婚……”中道想要努力挣扎爬起来。
千钧见他无药可救，直接一脚将其踹晕，微笑，“我最喜欢痛打落水狗了，尤其是这种薄幸之人。”大家头上都是黑线，柯南抱怨，“喂，千钧，你没有必要这么狠吧？”千钧冷笑，“你没有看到电影里面，总是有人喜欢在对手倒地后喋喋不休地说教，然后被对手爬起来彻底翻盘吗？我们要吸取这个教训，对落水狗绝不可手软。”大家彻底无语了。
随后赶到的警察将中道和志带走，并再三向小五郎道谢。那把枪也是中道来东京见堀越由美时，恰好碰到小五郎擒住劫匪，他就顺手取走手枪，计划用来行凶。一场充满温暖与欢乐的同学聚会，却演变成了一桩悲剧，在场所有人的情不自禁，以及大家多年后复杂的关系，这些不由得让人感觉到，不管之前有过怎样深厚的情谊，最后都难逃时间的摧残。
这时千钧他们才知道，毛利小五郎竟然是当年柔道社里最厉害的队员，号称无敌。但是他一到比赛就会紧张，这才从来没有赢过一场正式比赛。他就是社里不起眼但技术超群的那个人，也是小兰心里最温暖的存在，他会一直与我们一起找寻真相，找寻这个世界上最隐秘，也最重要的东西的。
后来，中道和志因盗走手枪杀害恋人堀越由美罪名成立，被法庭判处了15年徒刑，他跟上司女儿的婚事自然也取消了。绫城行雄、木元纪子、大村淳皆因此事与中道和志反目绝交。毛利小五郎因破获这起温泉同学会谋杀案，当地警署给以B级奖励。千钧感慨万千，“每个人都有自己的长处与短处，并不是说就有人一无是处，你所看见的不一定是真相，一个人的表面并不能够看出他（她）的内心。”
三天后，侦探事务所的小五郎依然打不起精神，小兰和柯南都盼望他快点忘记这些不愉快，尽快恢复正常。千钧道，“就拿毛叔叔来说，虽然我们经常看到的更多的是他的自夸、他的洋洋得意，但是请别忘了，他也非常地顾家，在爱人面前他也会表现出爱与脆弱。而对待柯南这样一个寄住在家里的孩子，他也视他为亲生骨肉。在他心里，他秉承着正义与真相，叔叔身上有一种特别的力量，属于一个父亲、一个丈夫、一个社会人应有的力量，我们相信他不会逃避。黑暗中刺穿一道光芒，体会真正的温暖与苍凉。”
小兰觉得千钧说的太好了，“爸爸……”柯南黑着脸，“他有这么伟大吗？”无精打采的毛利侦探突然看见了被风吹得裙子飞起来的走-光女郎，走-光女郎惊叫着捂住裙子，小五郎立刻精神焕发――这次是粉红色。小兰头上黑线，柯南好笑，看来根本不用担心了。
千钧总结，“世间充满了阳光与阴影，无论是亲情、爱情亦或是友情，在这个飞速发展的物质社会，都有可能变质，或者是变成仇恨，而我们能做的又有什么呢，我想我们是不可以袖手旁观的吧，如果在现实生活中，我们多关心一下邻居、好朋友之间多多交流，在学习或者是工作的时候，尽量不与他人发生矛盾，多帮助别人，或许就会避免一些悲剧吧。并不是每个人都是冷漠利己的，只要做点自己力所能及的事，我们就能获得更多的温暖与慰藉，这样不是更好吗？”
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