某个周六的下午，千钧与直子在神怡道场练习剑道。等练习完毕，直子的呼吸完全平静下来，前去喝水。千钧拿起道场的电话，拨打了一个号码，发现没有人接听，就留言说稍后去拜访。直子询问，千钧说自己下午打算去一个人家里看刀去，“我跟那人是练习剑道时认识的。据他说是一把宝刀，很有历史了，虽然要价有些高。我想把那把刀送给新庄老师，他一定非常喜欢。”
直子好奇，是什么样的宝刀，能让那位号称日本第一的武道大师感兴趣。两人喝完水，休息了一阵子。看看天色不早了，千钧再次打电话过去依然无人接听，就决定亲自过去一趟，“这家伙不会食言而肥把刀卖给别人了吧？”直子就直接回家了，“拿到刀后，先给我看看啊！”千钧笑着答应。
这天，毛利小五郎受古董收藏家丸传次郎之托，调查他太太丸稻子是否有外遇，带着柯南和小兰到丸传次郎家汇报调查结果，顺道来这里蹭饭。丸传次郎是丸氏集团总裁，51岁，剑道3段的高手，大胡子的秃顶男子。
小兰和柯南留在院子里观看下午的风景，水车在缓缓旋转，偶尔有鲤鱼跃出水面，阳光夕照，映红了整个院子。小兰安详地欣赏风景，柯南等得不耐烦，抱怨说没有侦探会带小孩子来做外遇调查报告吧。
小五郎明确告诉丸传次郎，他的夫人丸稻子的确有了外遇。丸传次郎得知自己戴了L帽子，大发雷霆，“不过这照片上的女人，真是我老婆吗？”小五郎通过偷拍的照片指给丸传次郎看，虽然丸稻子戴了帽子和眼镜刻意遮掩，但还是没有藏住那颗爱哭痣。
小五郎指出丸稻子与情人每周幽会至少三次，丸传次郎的脸色铁青，询问照片上化妆的男人到底是谁。小五郎有些尴尬，解释说还需要查证。这时候电话铃声响起来，丸传次郎想起约了几个客人前来拜访，但是没有人应答。丸传次郎大骂人都死到哪里了，“这些佣人只会摸鱼……”猛然他想起来因为要见侦探，他把家里人都打发出去了。毛利问起他的老婆，丸传次郎捏着照片，“这贱人一大早就不见人影了！照这样看，她又出去会那个野男人了！”
丸传次郎说声抱歉，让小五郎等他一会儿，他去去就来，在咒骂妻子不贞的骂声中离开。丸传次郎去门口迎接客人了。但是，两三个小时过去了，仍然不见传次郎的踪影，反而是柯南和小兰在院子里面听到了些奇怪的声音，小兰有些发毛。毛利小五郎则听到电话铃声响个不停，等他想去接电话时，铃声却断了。柯南抱怨主人太慢了，小兰也奇怪，“他明明说马上回来的。”
电话铃声不时响起，“吵死了！”小五郎干坐了2个多小时，忍无可忍，“到底要让我等多久？”他站起身来前去查看丸传次郎到底搞什么鬼。刚出房门碰到了这家的两个女佣，卷发中年妇女和马尾辫青年女子，纱织和久美，她们被主人临时打发出去了，防止她们听到主人夫妇的丑事。毛利三人与两个女佣不认识，相互质问对方的身份。
此时，夫人丸稻子也赶了回来，询问小五郎来做什么的。丸稻子，34岁，丸传次郎的妻子，眼下有颗痣，瓜子脸。小五郎一时焦急说出了自己是侦探，柯南大骂笨蛋。丸稻子脸色大变，让两个女佣去请老爷，低声请小五郎务必隐瞒她有外遇的事情，“我可以出双倍的价码！”小五郎苦笑自己已经说出去了。
这时传来纱织和久美的尖叫，大家赶过去，发现丸传次郎被人用武士刀刺杀，死在房间内，屋内墙壁和柜子上划满了刀痕，整个房间都是厮杀搏斗的痕迹。毛利侦探马上让人报警，并保护现场。
随后，目暮警官带队赶到现场，身边跟着一位助手警官。目暮根据现场推测，死者应该是跟凶手经过了一番激烈战斗后惨遭杀害的。目暮嘲笑小五郎开始把死亡带到委托人家里，大叔很是尴尬。目暮问房间里为何有武士刀，丸稻子说那两把刀都是放着当装饰用的。
丸传次郎是剑道3段的高手，小五郎推测杀死他的人也是个剑道高手才对。目暮询问毛利是否看到什么可疑人物，毛利说一直等在房间没看见。柯南说听到有客人前来拜访的脚步声，可惜没有见到面貌。柯南认为那人杀死主人后，从后门溜走了。目暮判断，“凶手事先和死者有约。”毛利道，“而且极为擅长剑道。”
正在说话之际，女佣说有个年轻人前来拜访。目暮警官大喜，急忙让人请过来，“啊，千钧，怎么是你，你怎么会到这里来？”千钧也是莫名其妙，“目暮警官，毛利大叔，你们都在啊，这家的主人丸传次郎约我下午前来的，他上次告诉我说他手中有一把价值连城的宝刀，想高价卖给我。我打了两次电话都没人接，就只好过来瞧瞧。”
柯南奇怪，“千钧哥哥，你们怎么认识的？”千钧好笑，“还能怎么认识啊，在神怡道场认识的啊。丸传次郎的剑道修行马马虎虎吧。对了，出什么事情了？”目暮警官只好告诉他实情，千钧彻底无语，两大死神到来，丸传次郎只有毙命的份了。
千钧苦笑，“真是的，我还想见见他说的宝刀是什么样子呢。”小五郎冷笑，“千钧，你好像也是个剑道高手，杀死丸传次郎应该没有问题吧。你之前有没有偷偷来过？”千钧一愣，“那当然，我可是新庄御剑流的正宗传人，搞定这家伙跟吃饭一样。不过我是刚刚自己开车过来的，以前也没来过他家。喂喂，不是吧，大叔，你怀疑我啊？”柯南头上汗，谁让你非要今天过来。
这时候，助手警官发现了丸传次郎的记事本，记载了今天要来拜访的人，分别是毛利小五郎、波多野几也、诹访雄二、阿久津诚、横野千钧。毛利也想起来死者说过还约了几个人。
这时候家庭医生波多野几也也来了，丸稻子介绍了他的身份，他马上被目暮警官叫过去询问。波多野几也，37岁，在米花医院任职。戴着眼镜微胖，肤色略深。其实是丸稻子的情夫，经常在米花饭店私通。
接下来雕刻大师阿久津诚来到，48岁，有些发胖的雕塑家，满脸胡子渣的男人。毛利认为真正的凶手是不会来的，剩下那个没来的人就是凶手。
可是诹访雄二也随后赶来，让毛利小五郎彻底傻眼了。柯南拉住诹访雄二的手观察，问他是否懂得剑道。千钧看见诹访雄二，笑着打了招呼，“诹访先生也是位剑道高手，不过他现在自己开了家道场，丸传次郎去他那练剑的次数比较多哦。”诹访雄二，46岁，是诹访剑道馆的馆长，身材标准，留有小胡子。
目暮警官询问诹访雄二的来意，诹访雄二说自己是来还钱的，立即被大叔怀疑还钱是假，赖账杀人是真。大家这才知道丸先生已经挂掉了，看到了丸先生的尸体，大家还是很震惊。目暮警官根据毛利父女以及佣人的口供，推断死亡的时间大约是在下午3点到5点钟，大家全都否认自己是凶手。
为了找出不在场证明，千钧只好打手机给武居直子，“直子，准备吃晚饭了哦……是这样，我拜访的那个朋友下午被人用刀杀掉了，目暮警官就在这里，你得给我做证啊。”直子有些诧异，“不是吧，这么巧？好吧，你把手机给目暮警官。”目暮警官接过电话，心里暗自腹诽你们本来是男女朋友，谁知道是不是串通给假口供。随后目暮警官得到了武居直子的肯定答复，死亡推断时间之内，千钧与直子二人一直在神怡道场练习剑术。
小五郎得到这个消息后，忽然大叫明白谁是凶手了，剩下的这些人中有足够能力杀死同样是剑道高手丸传次郎的人，就只有诹访雄二。“常听说，凶手杀了人之后，会回来探勘现场，你也不例外啊！”诹访雄二连忙否认，“你误会了！”
千钧也极为认同这一点，不过随后他发现死者握刀的手的姿势不对，方向刚好相反。毛利却认为丸传次郎是个左撇子，柯南说才不是呢。因为墙上的照片里，丸传次郎双手握刀是右手在前，左手在后。千钧道，“我在道场见过丸传次郎几次，他不是左撇子。”目暮道，“难道凶手是故意让死者握住刀的？”
柯南也认为就算搏斗再激烈，也不会把划痕打到天花板上去吧。千钧也赞同，即便是两个剑道高手也不可能打出这么多道刀痕。目暮警官得出结论是有人故意做出激烈打斗的假象想要嫁祸给诹访雄二，可是凶手却犯下错误将握刀的方法弄反了。千钧暗道根据福尔摩斯大人的定律，能够杀死丸传次郎的依然只有诹访雄二，不过他也不明白为什么房间到处都是划痕。
目暮警官推测凶手不仅与死者有约，还知道诹访雄二要来。波多野几也、阿久津诚却都说不认识诹访雄二，也不认识千钧。
随后目暮警官开始询问三人的不在场证明，诹访雄二说他是来还那500万日元的，但是案发时间在诹访剑道馆静坐，没有离开，也没有人可以证明。
阿久津诚同样借了丸传次郎900万日元，今天还款期限到了，他是来请求宽限几天的，同样他也没有不在场证明，案发时间他独自在雕刻室中。
目暮警官突然回头，询问小五郎的情况，“你来这里干什么？”小五郎恼怒，“警部，你居然怀疑到我头上啊！我只是受死者生前委托调查他的夫人红杏出墙的。”结果引来大家和女佣们得一片惊叹，“夫人有外遇？”丸稻子尴尬万分，小五郎也自悔失言，这种事情应该要保密的。柯南评价大叔没有侦探的职业道德。
目暮警官冷着脸咳嗽一声，开始询问就职在米花医院的波多野几也，他声称今天是来给丸传次郎做身体检查的，却回答不出来案发时间自己在哪里。
柯南到处闻别人身上的香水味道，不小心闻到小兰身下，小兰脸红说他不礼貌，像小狗一样嗅来嗅去的。柯南也脸红，呵呵笑着表示不好意思，不过他确定了夫人的外遇对象。波多野几也随口胡说自己在银座看电影，千钧嘲讽，“当班的医生溜班去看电影啊！”波多野几也有些尴尬，“我常用这种方式来解闷。”
柯南问他看什么电影，他一时回答不出来。柯南急忙问，“是不是《夏日的快乐老人》啊？听说在银座放映很好看的。我们之前也去银座看过，对吧，小兰姐姐？”小兰说是的。波多野几也上了他的奸当，就顺口说是。结果被小兰揭穿谎言，《夏日的快乐老人》是上周放映的，柯南说他们上次看是最后一天了。
目暮警官见他说谎，大怒，“波多野先生，这是怎么回事？你敢耍我？”波多野几也满头大汗，手足无措。目暮见波多野几也支支吾吾，更加重了对他的怀疑，就让他跟自己回警局走一趟。丸稻子大急，咬牙说出二人下午在米花豪华酒店开房，一直在一起鬼混。
大家全目瞪口呆，丸稻子见丈夫已死，豁出去了，说出了波多野几也就是她的情夫。原来毛利小五郎所拍照片上的大胡子男子就是波多野几也假扮的。为了证明这点，丸稻子还拿出了化妆用的那些道具，“这样就可以证明他不是杀死我丈夫的凶手了吧？”
小五郎立即怀疑是他们两个串通谋杀亲夫，目暮警官也认为他们彼此不能为对方作证。丸稻子指着千钧，“给这个小子作证的不也是他的女朋友吗？为什么我们就不行？”千钧大怒，“八嘎，给我作证的是一位品格高尚玉洁冰清的高中女生，我们那是郎情妾意，而你们可是J夫Y妇，怎么能相提并论？”所有人都一脸黑线，柯南暗语其实也差不太多。
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