翌日，出发时大家在木叶门口集合，鸣人非常兴奋：“出发！”原来他从来没有到村子外面来过，看到什么都新鲜。达兹纳有些冒汗：“这个家伙真的没问题吗？”卡卡西大笑：“还有我这个上忍呢！”达兹纳点头，也是。鸣人做出如下评价：“这个达兹纳是最差劲的委托人，讨厌的老头！真想好好修理他一顿！”
随后，鸣人开始挑衅：“死老头，可别太小看忍者了，我也很强的！”又嚷嚷自己将来要成为火影：“我叫漩涡鸣人，你给我记住了！”达兹纳问：“火影是你们村子最厉害的忍者吧！这样家伙恐怕当不上吧？”鸣人生气：“啰嗦！我一定会成为火影，不管付出怎样的努力！到时候就是大叔你也得认同我！”
达兹纳喝了口酒：“小鬼，我才不会呢！就算你当上火影，我也不认可你！”鸣人快被气疯了，于是新一轮的论战又开始了，显然鸣人的嘴遁没有起到作用，彻底败下阵来。鸣人气得要打人：“我要宰了你！”神天只好拉住他：“都跟你说了不要这样！”神天努力让鸣人冷静下来。路上，小樱询问起卡卡西波之国有没有忍者的情况，而卡卡西则在给他们介绍着这个世界的格局：“虽然文化风俗不同，但是各个国家几乎都有忍者村存在。对大陆上诸多国家而言，忍者村的存在可以算是一国的军事力量，也就是说，以此来维护与他国的平衡关系。但忍者村并不受国家的控制，他们的地位可以说是平等的。像波之国那样的小岛国因为很少有武力干涉，所以是不需要忍者村的。而有忍者村的国家中，火、水、雷、风、土五国国土广大，实力也很强，所以被称为五大忍者国。火之国的木叶忍者村、水之国的雾隐忍者村、雷之国的云隐忍者村、风之国的沙隐忍者村以及土之国的岩隐忍者村，只有这五大国的忍者村，才可以称其头目为影。而火影、水影、雷影、风影、土影也就是所谓的五影，则是驾临于世界各国几万名忍者之上的最强忍者。”“哇，火影大人真是了不起啊。”小樱道，不过双重性格的里樱却道：“那个干瘪瘪的三代火影老头真的像他所说的那么厉害吗，真是难以让人信服啊。”
鸣人却回忆起以前用色诱术以往让三代火影喷鼻血的事情，暗道：“那肯定是骗人的吧，那个老头被我一招就解决了。”
“喂！”卡卡西出声打断了鸣人和小樱的精彩联想，“你们刚才是在质疑火影大人的实力吧！”
“啊，没有没有！”
卡卡西道：“其实，你们也不用这么担心，c级任务是不会有忍者对决的。”
小樱道：“那就是说我们不会遇到其他国家的忍者咯！”
“当然啦！”
身为当事人的达滋纳此刻心里已经没了底，两腮冷汗涔涔直流，一行五人又即继续赶路。通往波之国的路上，一滩水迹引起了卡卡西的特别注意，当然，经过七夜特别训练过的鸣人也注意到了这点。还没等卡卡西等人反应过来，鸣人就倏地向扔那滩水迹扔出两柄手里剑，接着就是两声惨叫，鬼兄弟惨痛现身。
“为什么？”鬼兄弟自以为自己的隐藏术很高，颇有些死不瞑目地问道。
鸣人指着鬼兄弟大骂道：“隐藏术可是我波风鸣人的拿手好戏，你们两个还敢在本大爷面前显摆。也不想想天气这么干燥，又没下过雨，路上怎么会莫名其妙的有水迹，你们俩简直是玷辱了隐藏术的内涵。”
鸣人的行动让在场所有人都感到震惊。卡卡西：“没想到才经神天的训练，没有任何任务经验的下忍竟然有这种洞察能力，神天啊，你到底是个什么样的人？”卡卡西看向神天，神天欣慰笑而点头
佐助：“这个家伙什么时候......什么时候变得这么厉害了，是那神天的原因吗？”
小樱：“骗人！我们一点都没察觉到，鸣人是怎么办到的？”
达滋纳：“看来这个小鬼也不是一无是处嘛。”
“那么！”卡卡西望向达滋纳，希望能得到一个合理的解释：“达滋纳先生，这似乎不止是c级任务呢。”达滋纳又是羞愧，又是紧张，此刻他无话可说。卡卡西接着道：“你如果不说出真实情况的的话，我们的护送任务就只能到此为止了。”达滋纳叹了口气，道：“看来我只能如实回答了，不，我希望你认真听我叙述。正如你所说，这个任务可能超出了你们的工作范围。其实，有一个超级恐怖的人想要我的命。”
“超级恐怖的人？”
“是啊！”达滋纳道：“他的名字你们应该有听说过，他就是海运公司的大富翁卡多。”
“啊！”卡卡西惊讶道：“那个卡多公司的老板吗？他是世界上屈指可数的大富翁啊，你怎么会被他盯上。”
达滋纳道：“不错，卡多表面上是海运公司的老板，其实，他私底下用黑手党和忍者来走私毒品和违禁品，他还侵占其他公司和国家，是个无恶不作的坏蛋。”顿了一顿，达滋纳继续道：“大约一年前，那家伙盯上了波之国。他运用他的财力和暴力转眼间把岛上所有的海上交通运输都给控制了。像波之国这样的岛国，控制了海上交通生命线就意味着控制了这个国家的财富、政治、人民所有的一切。而卡多唯一害怕的就是正在建设中的这座桥完工。”
“原来如此。”小樱道：“所以建造这座桥的老爷爷您就成了他的眼中钉。”
卡卡西道：“但我还是不明白，那家伙是个连忍者都敢出动的危险人物，为什么在委托的时候，你却隐瞒了这一点呢？”
达滋纳道：“其实，波之国是个贫穷的国家，就连大名也没有多少钱，自然我们也没有钱，我们付不出b级任务所需的酬金。如果上岸后你们结束任务的话，我就死定了。”顿了一顿，达滋纳又佯装豁达地道：“其实你们也不必在意啦，就算我死去，也只有那个八岁的可爱孙女会哭得死去活来，还有我那个女儿会痛恨木叶忍者一辈子，然后孤独地活下去。这当然不是你们的错。”
闻言，鸣人和小樱的脸上登时就挂起一条黑线，均暗想道：“这个老头连骗取别人的同情心也这么无赖。”
卡卡西挠了挠头，尴尬地道：“算了，没办法，我们会继续保护你的。”
“哦！感激不尽！”达滋纳表面虽这么说，心里却得意地道：“骗取同情心战术成功！”
上岸后还要步行一段距离才能到达达滋纳的家，鸣人为了出风头总是跟佐助两人争着走在前面。
忽然，鸣人似乎发现了一点动静，倏地朝路旁的树丛中扔出一把手里剑。扒开树丛一看，却是一只受了惊的白色小兔子。小樱见这么可爱的小兔子差点被鸣人杀死，大骂道：“笨蛋鸣人，你看你都干了什么！”
鸣人却不理小樱，仔细地打量起那只小兔子来，这时，他才记起神天给他讲过的一些基础知识。鸣人回忆道：“兔子的皮毛就算再白也不会像眼前这只一样，眼前这只兔子的皮毛简直可以用白得刺眼来形容，那么唯一的可能就是这只兔子是经常养在室内不受阳光照射的雪兔，而这种兔子的作用就是‘替身’。”
想到这里，鸣人谨慎地望了一眼卡卡西，道：“卡卡西老师，来了，可能这次是上忍。”
鸣人话音一落，只听得一阵浩大的破空之声响起，卡卡西连忙喊道：“快趴下！”五人刚一趴下，一阵风声便从他们头上袭过，又听得‘嘭’的一声巨响，一柄斩首大刀深深地嵌入了前面的大树之中。大刀的刀柄上还站着一个带雾隐忍者护额的蒙面忍者，正是雾隐鬼人——桃地再不斩。
卡卡西对于鸣人的洞察能力是越来越震惊了，而佐助和小樱这时也不得不承认现在的鸣人跟以前确实有些不一样了。“哈哈哈！”再不斩冷笑道：“不错嘛，小鬼，竟然能发现本大爷。不过，不要以为戴上护额就是真正的忍者了，真正的忍者指的是那些屡次出生入死的人，也就是说，等可以登记在本大爷的手册上的时候，才能够算是忍者。所以，你们几个小鬼根本没资格称得上是忍者，只不过是普通的小鬼。”
“喂喂，那个没眉毛的家伙。”听了再不斩的话，鸣人不服道：“你听好了，本大爷叫漩涡鸣人，将要成为火影的男人，你最好在你的手册上登记好咯，免得你死了也不知道本大爷叫什么名字。”话音一落，鸣人大喝一声：“吃本大爷这一下。”便冲动地向再不斩冲了过去。
“鸣人，你们退后，摆四方阵保护达滋纳先生，这次的跟上次那两个家伙不是一个层次的。”卡卡西一把拉住冲动的鸣人，左手放在护额上，准备揭开写轮眼，“光是这样，我都不一定能赢这个家伙，如果有机会的话，你们最好带着达滋纳先生逃走。”再不斩扫视了众人一眼后，眼睛停留在卡卡西上道：“哦，原来是木叶复制忍者写轮眼旗木卡卡西啊，怪不得那两个废物没有完成任务呢。”
佐助听了一惊，看着卡卡西暗道：“写轮眼，卡卡西老师怎么会有写轮眼，难道。。。”。。。
卡卡西看着再不斩道：“我当时谁，原来是雾忍七忍刀之一鬼人再不斩啊！”
再不斩无所谓道：“能不能请你把那个老头交给我？”。。。“那可不行，保护他可是我们这次的任务。”
再不斩道：“呵呵，那就没办法了，我只能自己来抢了。”
卡卡西慢慢的抬起了罩着左眼的护额，眼睛睁开，猩红的三勾玉写轮眼慢慢的转动了起来，“神天和我一起对付再不斩，其他人保护达兹纳先生，这次的对手很厉害。”
再不斩看了道：“能领教传说中的写轮眼真是荣幸啊！”
这时小樱道：“刚才他们就一直在写轮眼写轮眼的，写轮眼到底是什么啊？”
旁边的佐助道：“写轮眼是一种宇智波一族的瞳术血继限界，拥有看穿一切体术、忍术、幻术的能力。”
再不斩道：“啊，那小鬼说的没错。但是写轮眼还不知这些，写轮眼最恐怖的就是那复制能力，复制了上千种忍术的卡卡西，是吧？”
佐助惊讶道：“什么，卡卡西老师竟然拥有复制能力，这种能力就算是宇智波一族中也是很少见的。”
神天看着几人无聊的废话，走到再不斩面前道：“再不斩，好久不见了，你还记得我吗？”
再不斩疑惑的看着神天，打量了许久，惊讶道：“你。。。你。。。你是当年那个小鬼！”神天笑道：“看来你记起来了，怎么样，当年我还是几岁的时候你打不过我，现在我想你更打不过我了吧？”
卡卡西一听非常的惊讶，“神天几岁的时候再不斩也已经有上忍的实力了吧，那时候再不斩就打不过他，难道他几岁的时候就已经是上忍了？那他现在时什么实力了！。。。”。。。
佐助、小樱、鸣人听了也是一阵惊讶，神天竟然认识再不斩，而且几岁的时候还打赢过再不斩。
再不斩听了，脸色一阵难看，这是他一身的耻辱，堂堂一个上忍竟然输给了一个孩子。看着神天眼露凶光道：“小鬼，不要以为你以前打赢了我现在一样打的赢我！”神天冷笑道：“呵呵，谁知道呢。我想你脸我小的时候都打不赢我，现在你就更美希望了。”
再不斩叫道：“臭小鬼，你找死！”接着拔起树上的斩首大刀就想夜斩来。
神天看着冲来的再不斩对着卡卡西道：“好了，接下来再不斩就交给我了，还是早点结束任务早点回去吧，在这真是无聊！”卡卡西听了点了点头闪到了一边。这时再不斩也冲到了夜的面前，一刀砍了下来。神天看着看向自己的斩首大刀，右手两根手指夹住了，“乒！”的一声抓住了刀刃。
“什么！”。。。“什么！”。。。前面一声是再不斩教的，后面是卡卡西和不知道神天实力的佐助、小樱、达兹纳叫的。
卡卡西看了暗道：“竟然只用手就抓住了再不斩的斩来的大刀，再不斩可是已经有精英上忍的实力了，难道神天已经到了那个程度了。”神天夹着再不斩的大刀道：“你这几年看来没有多大的提升啊，还是老样子。”
再不斩刚开始惊讶，但是听了神天的话马上怒哄道：“混蛋，我要杀了你！”说完左手一拳打来。神天右手一挥一道紫炎打出百式鬼烧，再不斩惨叫一声直接飞了出去，神天看了直接一个瞬身来到半空中再不斩的身旁道：“看我的八稚女！”神天施展出八稚女，疯狂在再不斩身上狂抓，神天在使出八稚女还带有紫炎，再不斩不仅被抓伤，还被紫炎烧伤，“蓬！”的一声再不斩被神天打的撞到了一棵树上掉了下来。卡卡西看了非常的惊讶，没想到神天这么两下就把一名精英上忍给打伤了！
其他人也是一脸的惊讶，佐助脸色难看的看着神天：“我到底在干什么，他为什么那么强，为什么！！！”达兹纳也是一脸的惊恐，没想到这个英俊的小白脸那么厉害。正当神天要杀再不斩时，两根飞针破空而来，直射向再不斩的颈部大动脉，转瞬之间再不斩已然气绝身亡。众人抬眼望去，只见一个带面具的神秘少年站在对面的树枝上。大家都吃了一惊，卡卡西和神天这才看见那名戴着面具的暗部，是一名雾隐忍者。神天装作下去查看，再不斩真的没气了，确实死了。“我一直在找机会杀死再不斩。”卡卡西根据他的面具，看出来他是雾隐村暗部追杀部队的人。
忍者点头承认了，鸣人不知道是什么部队。小樱只好给他补课，伊鲁卡老师曾经详细讲过，不过鸣人根本没记住。暗部追杀部队的任务就是专门追杀村子的叛忍的，目的是为了不让村庄的秘密泄露出去，这是常识，忍者都应该知道的，木叶当然也有同样的部队。
卡卡西却从忍者的声音中，判断出他的年龄应该和鸣人他们几个差不多大：“他不是一般的小鬼啊！”鸣人很是愤恨，竟然被这个暗部轻松拿下了。鸣人大声质问：“你到底是什么人？回答我！”神天装作严肃：“鸣人，你别乱来！不要再树强敌！”
卡卡西站起来：“鸣人，神天，你们放心吧，他不是敌人。”鸣人火大：“我知道，我问的不是这个！那个再不斩、再不斩竟然让他杀掉了！怎么可能呢？再不斩那么厉害，竟然被跟我们差不多得小鬼杀死了！那我们不是傻瓜和笨蛋吗？”神天苦笑：“我就知道，你会为这个不服气！”卡西走过来安慰鸣人：“我能理解你无法置信的心情，但这是事实。”卡卡西摸着鸣人的头，告诉他：“这个世界上绝对有比你们还要年幼，但比我还厉害的小鬼。”佐助一愣，立即想到了自己那个天才的大哥和打败自己的神天。
神天却说：“鸣人，他比我们厉害是真的，但肯定不如卡卡西老师，他不过捡了便宜，趁着再不斩战败才成功地杀死再不斩。真正厉害的人，我见过一个，是佐助的大哥，你知道吗？佐助的哥哥在7岁就从忍者学校毕业了！10岁就已经是中忍了！13岁就当上了暗部分队长！”佐助大吼：“不要再说了！”鸣人和小樱都被雷到了，6岁的时候他们才刚刚入学，而鼬在第二年就已经毕业了。
暗部忍者化成风出现在再不斩身边，再次鞠躬道谢后，背起再不斩的尸体，说要离去处理尸体中的秘密，就告辞消失了。卡卡西拉下护额遮住写轮眼，鸣人来到树下，有些发呆。鸣人非常生气，用拳头击打地面，这次的事情对他的自信心打击非常大：“我们到底算什么啊！怎么有这么多的天才！”卡卡西将其拉起来，告诉他，当忍者肯定会碰到这种事情：“你要是不甘心，下次再努力吧！神天不是和你们一样大估计远超影了”鸣人和佐助听卡卡西亲口说出神天在他们这个年纪的时候就已经超越了‘影’，心里更加嫉妒得不行。
“我们到底算什么啊！啊！”佐助
“当忍者是必定会遇到这种事情的，要是不甘心的话，下次继续努力吧。”鸣人
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