四天后的早上，李耳为了迎接孔丘的到来，特地在城外找了一棵大树，让三人打扫干净，铺上毛毯。不多时，就听到远处锣鼓宣扬，一大群人有的赶车、有的奏乐、有的唱歌，好不热闹的走来。墨翟不由得说了一声：马戏团来了。马上被李耳呵斥住：不要乱说话：我听闻孔丘是个喜欢音乐、快乐自在的人，走到哪里都要给当地的百姓演奏，给当地带来欢乐。融入当地后，才能教书育人、教化村民，这是大智慧啊。墨翟听后肃然起敬：这么厉害，一会儿要多看看这位孔丘先生。
孔丘下了车，走到李耳面前，在座的四个人除了李耳见过孔丘外，其他三个小个子都是脑袋和脖子呈现九十度弯曲，他们从来没有见过一个身高两米的人，赵弟心想，走南闯北这么多年，巨人听说过，今天第一次见。孔丘倒是见怪不怪，张大了嘴巴看他的人太多了。他先是对着李耳一拜：前些年与先生在周朝礼仪学堂会面，今日特来讨教。李耳回礼道：不敢当讨教，孔子已是学问大家，有什么见解领悟，李耳洗耳恭听。说完对着孔丘做了个请的手势，孔丘会意的坐下，喝了口水继续说道：前些日子，孔丘考虑不周，派弟子仲由前来通报，不想冲撞了先生，特此赔罪。见到孔丘鞠了一躬，李耳还礼道：不卑不亢，君子行为。赵弟，一会儿去给仲由道个歉，赵弟看了看远处仲由青一款紫一块的脸，不好意思的应了一声。
还是孔丘先开了口：孔丘年幼丧父，亏有慈母照顾长大，期间受尽了贫寒疾苦和世人的白眼。母亲生前一直教导我要做人堂堂正正、靠自己的本事出人头地。我也不负母亲愿望，一边工作一边自学六艺，母亲去世才敢出门远游，拜子产等多位名家为师。后回鲁国，获得鲁昭公的赏识，任职国家仓库、畜牧等管理工作。近年见惯了芸芸众生受苦受难、国家权贵尔虞吾诈，有些悟道，想开办私家学堂，教人知识、使人向善。先生对我这种舍弃仕途，教化百姓的做法有什么见解？李耳喝了口水，答道：仲尼做的对，当今乱世，遇到英明的君主，你就多说话、多办事。反之，就要隐藏自己，哪怕是装作没本事，才能避开杀身之祸。我看仲尼好像一只鲸鱼，年幼时要在深海中躲避鹰的捕食，长大后，才能浮上近海，向人们展示自己雄壮的身躯。孔丘听完有些不解，追问道：先生的意思是鲁国朝野混乱，赞成我弃官从学，但劝我不要太过锋芒，急于求成？李耳答道：是啊，教化众人的想法是可贵的，但不要指望众人像你一样知廉耻、懂礼仪，更不能在云游四海中过分展视自己，否则会招来非议和嫉妒，引来杀身之祸。孔丘听明白李耳的劝诫，对着李耳一拜。
两个兴趣相投的人聊起天来，似乎忘记了旁边陪同的人。李耳这边只有庄周听得津津有味，赵弟、墨翟则是努力的去听懂。在看孔丘那边，弟子分成了三个阵营，前排的认真听讲。中间的努力做着笔记，后排的有人睡觉、有人整理行李、有的后勤人员开始忙着搭帐篷、做饭。傍晚时分，庄周竟然和一个叫颜回的人交上了朋友，两人都是一副洒脱的模样，并向对方展示了自己收集来的诗词拓本。而赵弟坐在两人一旁，看着两人发呆。突然感觉天一下黑了，回身一看，是孔丘背着太阳走了来，盘腿走在了旁边。孔丘对着赵弟笑了笑：刚才听先生说了你的经历，我有很多疑惑想听听你的见解。我听闻如果人作恶多端，上天必然会惩罚他。如果一个国家的君王作恶多端，上天会降下灾祸来警示他，如果他还是不收敛，上天会用疾病、叛乱来消灭他，不知道这些是否真实。赵弟惊奇的看着孔丘说道：我只见过几个神仙，其中有我的老师姜子牙，他们和咱们一样，只是生活在天上，地下的事情他们不管，他们只是不让我这种人捣乱而已。孔丘听完很是迷惑，在他心中，上天应该是一个公正的审判者，如果上天不去作为，那么这个乱世还会持续，自己改变世界的想法更难实现。赵弟看出了孔丘的疑惑：我家先生说过，天地不仁，把世上一切人或物都等同看待，不因你是好人就会得到幸运，不因你是坏人就会得到意外惩罚。像您这样的大家，应该像上天一样，去爱每一个人，你不是说仁爱吗，如果人人都有仁爱之心，虽然上天不会有什么表示，但大家都不用那么提心吊胆的生活，不用担心会有别人非议、也不会担心贪婪的目光盯着自己身上的财务。
两拨人足足呆了半年，没得吃了就去洛阳买，最后钱都花光了，大家才相互告别，踏上回家的路。就在李耳三人目送大队伍走远，回来收拾东西的时候，发现一个小男孩站在牛车旁边，拽着牛尾巴玩。墨翟马上明白过来：糟了，这孩子肯定一直在和牛玩，牛挡住了孔丘他们的视线，把他给忘了。小孩，你叫什么名字啊？小孩高声答道：我叫孟轲，山东邹城人。几位先生好，老师们可能把我忘了，请帮忙转告一声，让他们来接我。墨翟好笑的对其他人说：这孩子真不认生，不愧是孔丘教出来的学生。走吧，哥哥带你回去，他们想起来，肯定会把你接回去。
一路上，大家询问了孔丘平时的一些事情。不禁感叹，在这样一个乱世中，竟然还有这样一个人，到处想着游说诸侯，让他们停止战争，礼遇天下，到处碰壁受苦，但还是坚持己见。李耳不禁感叹，我们这些空谈的人，真不如这位把理想当成事业来干的人。孟轲似乎很喜欢和庄周在一块，平时庄周和赵弟、墨翟老是说不到一块去，有了这个小孩陪伴，话多了起来，庄周很喜欢把自己的思想说给孟轲。这样的日子一晃又过了半年，似乎孔丘把孟轲给忘了。而这半年中，墨翟终于找到了自己学习的方向，他找出了很多机械、和冶炼技术的书。经过一段时间的学习总结，墨翟要开始自己的工程了，他先拜托赵弟找来一百多根大树，其中十根用于搭起炼钢台，其余砍成小木块用于烧火。再找来小山大小的泥土，砌成一个小屋子，中间有夹层，下面烧火，上面放上叫做“脱墨”的铁矿石。屋子上面留一个出风口，一旁留一个进风口。墨翟又用木头做出了一个三扇叶的大转盘，后面绑上绳子，人拉着绳子跑，绳子带动转轴，三个扇叶转起来，往屋里送风。一切准备就绪，墨翟、赵弟就开始在档案馆外的空地操练起来，他们要做把举世无双的短剑，以后行侠仗义闯天下用。
俗话说得好，百炼成钢。一堆铁矿石要通过不停的加热，翻个、再加热，去掉杂质，再加热反反复复的工序才能练出。期间还要躲远点，不知道哪回就要爆炸。终于在墨翟被熏得只能看到白眼珠的时候，一块银白色的百炼钢诞生了，不过放凉了以后，赵弟一掰，两半了。为这事情墨翟哭了半天，怪赵弟力量太大，最后自己试了试，也能掰碎后，一头扎进了档案馆，找原因去了。经过一个月的查询，没找到官方说法，只在一个传说中找到古代一个剑客，铸剑时隔一段时间就要把自己的血撒到钢上，出来的剑又快又灵性。这办法可以试试，但是墨翟瘦小，没那么多血，赵弟的血太猛了，墨翟害怕撒上去爆炸。最后还是四爷给他们指了指王宫的厨房，四爷每天都会去光顾一下那里的美食，而大厨宰杀的牲畜的血，会由下水道流到宫外。混合了鲜血的钢铁真如传说一样，坚硬无比。在墨翟精心打磨下，做成了一把小臂长的短剑，又打造了一个钢剑套，让墨翟爱不释手。每次短剑从剑套中抽出，都会发出让人心寒的呲啦声，大家集思广益给它起了个名叫“寒铁”。
做成第一把，第二把就容易多了，就当墨翟要为赵弟做一把时候，宫里传出了命令，墨翟、赵弟哄出王宫。这几个月的爆炸声和浓烟，宫里终于找到发生地了，经过调查原来是李耳徒弟私炼铁器造成。这本来是杀头的大罪，而且还在王宫里，一时间大臣们风言李耳已经制造出盔甲、兵器要造反！最后还是那个受到过惊吓的太宰帮助李耳解了围，人家是在研究武器新技术，作为朝中就有知识的人，难道不行吗？重臣太宰发话了，朝中无人在议论，但是这爆炸声万一惊动了大王，太宰也担当不起，于是找了个弯子，让李耳的上级太史传话，请这二位出宫，走远点炼铁去。
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