龙化后的纳兹在海上飞往西方的阿尔巴雷斯帝国。
龙化后的纳兹与阿库诺洛基亚同为魔龙，但样子完全不同，可能是附加在身上的龙不同的关系，让龙化的人与教自己灭龙魔法的龙相似。
深红龙鳞、与伊格尼鲁相似的外貌，这就是纳兹龙化后的样子，不同的是身上带着金黄色的花纹。
杰尔夫应该与十二盾离开阿尔巴雷斯帝国，则是现在的阿尔巴雷斯没有人守护，虽然是多个公会组成的帝国，但他们的实力应该比不上十二盾。
到了……
呈现在眼前繁荣的阿尔巴雷斯帝国，很快就会被破坏。
“魔龙的咆哮！”
咆哮落到地面的瞬间，就像火出爆发般以击中的位置把周围的一切破坏，犹如火炎般无情的把吞噬毁灭。
灰尘消散已经没有任何的建筑，呈现出来的是一片破裂的空地，接着纳兹继续对这带区域使用咆哮。
很快这地方就完全被毁灭，犹如沙漠般空无一人。
很好…很有趣，这种感觉已经不能用言语表达……
这就是我，我不是纳兹，我不用按着他的道路前进，周围发生的有趣事情才能令我高兴，特别是经自己作出破坏而产生的变化。
就像我变为他们的敌人后的改变，比如格雷视自己为仇人、妖精尾巴成员对自己的敌视、索妮娅的失望与绝望，真的很有趣。
纳兹可以说是一名享乐主义的人。
下一站，伊修迦尔。
伊修迦尔
“初代！西面方向出现了巨人族把我们的部队打败了！”
“巨人族！？怎会出现的！？”难道是纳兹的人吗？他是怎么找出巨人族的？他是怎么……，现在想这些也没有用“给我巨人族的资料！”
“是！……他们是用冰之魔法的巨人族，拥有强大的防御能力！”
“初代！让我去吧！”
“格雷！？”格雷借沃廉的念话请求梅比斯，冰之巨人交给格雷可能是最后的方法，而且艾尔莎在哈鲁吉翁防守中，拉格萨斯在教堂里“拜托你了，格雷。”
“知道！梅斯特，麻烦你送我去西面！”
“啊！”
格雷和梅斯特离开后又传来消失让梅比斯头痛“初代！北方出现大量芬里尔！而且玛格诺利亚上空出现狮鹫！”
怎么芬里尔和狮鹫会出现的，它们是借吞噬对方而变强的生物……
“茱比特的充能情况如何！”
“已经完成充能了！”
“那么对着狮鹫发射茱比特！还有，通告菲利德加强术式的防御！北方交给史特劳斯小队、伽吉尔、蕾比和剑咬之虎的成员！”
为什么，到现在还是派部下战斗？战场上完全没有纳兹的行踪，为什么？难道不在战场上吗……
“战场突然出现一众部队…是…是阿尔巴雷斯！”
“梅比斯！”
“杰尔夫！来了吗！”
看到出现在自己身边的杰尔夫后，梅比斯感觉轻松了很多，援军到了！
“现在情况如何？”
“不乐观，大量魔兽出现在西部和北部的战场上，南部则是大量一年前纳兹救走的犯人，东部则是黑暗公会……”
“放心吧，我已经分派十二盾支援了，不用很久就能解决，之后就是等待纳兹的出现。”
南部，哈鲁吉翁
“别阻事！”
艾尔莎把阻拦自己的两人击倒后换上天轮之铠变出多把剑攻击眼前的数百人，突然艾尔莎身后被人突袭，但是她身旁的神乐为其解决敌人。
“妳意了。”
“是啊，抱歉，还有妳要叫我姐姐。”
“现…现在战斗中啊！不是说这些的时候！”虽然神乐自己请求成为艾尔莎的妹妹，但要说出口时还是有点难为情，重要的是艾尔莎太热情了。
“流星！”
在她们对话的时候身后出现敌人，但是被突然出现的杰拉尔解救了，解外敌人后杰拉尔立马确认艾尔莎的情况。
“没有受伤吧？”
“杰拉尔？为什么你会出现在这里？”
“魔女之罪参战了，在一年前妳告诉我情况有变后，我们就把目标改为打败纳兹，我就是为此来到这里。”
“是吗…”
“杰拉尔…”
“妳好像是西蒙的妹妹吧，我知道现在道歉是没用，因为我利用了你的哥哥和其他人，如果妳想和我战斗的话就在一切完结之后吧。”
“……”
而码头方向以乌鲁提亚和梅尔蒂的帮助击败敌人。
北部，雪山
“可恶！这些臭狼真是顽强！”
伽吉尔变成铁剑的手把前方的芬里尔斩成两半，他发觉身后的蕾比被包围后就抱住蕾比使出咆哮。
“小心点啊，小不点！”
“谢…了……”蕾比脸颊有些微红的道谢。
“你们两个，现在不是秀恩爱的时候哦！”米拉杰以腹黑的微笑看着不管场所秀恩爱的两人，现在的年轻人真是的…
“米拉姐不要笑他们了，快来帮忙啊！”
“知道了，Takeover．撒旦之魂．完全体！”
米拉杰把身上分为撒旦、魔人修特利，还有魔神哈尔法斯等的撒旦之魂融合为完整的撒旦之魂。原本以前米拉杰未能控制撒旦之魂的力量，她把撒旦之魂分成三个让自己能控制，但现在没有这个必要了，现在的米拉杰可以完全控制这力量。
“灵魂灭绝者！”
芬里尔的身体被攻击分裂，血液流入至银白的雪上，解决了前方一半的芬里尔。
蕾比：“认真的米拉很可怕…”
艾尔夫曼：“姐姐，男子汉。”
“我们也不能输！上吧，罗格！”
“啊！”
“圣影龙牙闪！”
双龙的攻击让芬里尔只剩下少量在雪地，突然雪地产生热量把整个雪山的雪溶化，与艾尔莎相似的红长发女子以巨大爆炸球把剩下的芬里尔解决。
“不用这么紧张，我是陛下派来帮助你们的十二盾，艾琳·贝尔塞利翁，同样是你们艾尔莎的母亲。”
众人脸色紧张的看着，而艾琳察觉到他们的敌视后就开始自我介绍起来让他们放下戒心。
“艾尔莎的母亲？”
众人很震撼，他们没有听说过艾尔莎母亲的事情，他们怀疑眼前的人，但是她的样貌真的和艾尔莎很像，难道是真的？
还有，为什么近年常有人认亲，格雷的父亲如此、纳兹的哥哥如此、纳兹的女儿如此，现在还有艾尔莎的母亲如此。
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