之后就是大魔斗演武的战斗部分。
第一场是人鱼之踵的米莉安娜对战四头猎犬的赛姆斯，对于弱如蚂蚁的四头猎犬来说，人鱼之踵绝对会打败四头猎犬，所以是人鱼之踵的胜利。
第二场是剑咬之虎的路法斯对战青色天马的伊布。
伊布使用的是雪之魔法，使场上布满了白雪的攻击，而路法斯使用的是记忆造型魔法，路法斯可以使用自己从书上看到的魔法，使用克制伊布魔法的记忆造型魔法，火炎。
“Memorymake．燃尽大地之业火！”
猛烈的火炎化解对方的雪，火炎随着把伊布攻击，胜方是剑咬之虎的路法斯。
第三场，是由妖精尾巴B小队的拉格萨斯对大鸦尾巴的纳兹…不，现在的化名是德里斯。
虽然观众们还很享受大魔斗演武的比赛，但是妖精尾巴的人却警戒着大鸦尾巴的动向，提防它们有所行动。
“沃廉。”
“了解！”
马卡洛夫同样警戒着大鸦尾巴，向沃廉表示一下让他和其他的人报告大鸦尾巴的动静。
“伊万会长没有动静。”
碧丝卡透过狙击枪观察由纳兹创造的幻觉伊万，当然因为伊万是幻觉，所以外人看到伊万只是在看比赛。
“这边是雷神众和丽莎娜，大鸦尾巴目前还没有明显的动静。”
在场地的周围妖精尾巴的成员作好如果大鸦尾巴有可疑举动就攻击的防备。
“伊万，再也不会让你的奸计得逞。”
“哼哼～”
“怎么了，初代？”
“并不是什么特别事…为了保护同伴而不惜付出一切，就算只看着也感觉真棒呢！”梅比斯笑了笑继续说道“我所追求妖精尾巴的终极形态，现在就在我眼前。”
从妖精尾巴成立后，梅比斯一直想妖精尾巴成为像眼前为保护同伴付出一切的公会，因为梅比斯从第二次通商战争后就离开公会六年旅行，之后和杰尔夫再会。
再次回公会时是马卡洛夫的出生和自己身上的诅咒杀死其母亲丽塔，然后逃出公会和杰尔夫相爱及被对方诅咒杀死。
醒来时发觉自己在天狼岛，自己被改造成妖精心脏也是自己无聊回去公会从普雷希特的笔记本了解。
因为自己很早死去，而且很喜欢天狼岛，所以长时间没有回去公会。现在，马卡洛夫所带领的公会正是自己所期待的样子，梅比斯衷心感到高兴。
泽拉、尤里、普雷希特、沃洛德，你们看到了吗…现在妖精尾巴已经成为了一个很棒的公会，我们所期盼的妖精尾巴，现在就在我的眼前。
同时下方场地上的两人开始激烈的战斗。
黑魔法形成的能量和雷电的碰撞发放出强烈的火花，两人的攻击并没有中止不停进攻，没有留给对方一丝休息的机会。
“雷龙的崩拳！”
纳兹手上的黑魔法包围拳头作为攻击和防御接下对方的拳头，另一只手打向拉格萨斯。
拉格萨斯同样接下纳兹的攻击，但纳兹则旋转三百六十度踢向对方的头，拉格萨斯想不到对方的攻击方式如此乱来而被击中。
“这个面具家伙…攻击真是胡乱来啊。”
“没有时间让你思考了。”
纳兹身上的黑暗能量从身上经地面接近拉格萨斯，黑暗能量变为利剑刺向拉格萨斯。
“雷龙之颚！”
聚集雷电的双拳以雷电破坏黑暗剑后，口中聚集大量雷电向纳兹攻击。
“雷龙的咆哮！”
黑暗斗篷从纳兹身上出现保护自己把咆哮挡下，斗篷消失后拉格萨斯犹如闪电般瞬间出现在自己面前，雷龙的崩拳打在纳兹的右手上。
以右手挡下灭龙魔法后，纳兹感到比平常受到的攻击还痛苦很多倍。
大意了！忘记我的右手已经龙化了，被灭龙魔法攻击比一般攻击更有效果！
纳兹面具下的表情痛苦按着右手，低下头看着以魔力回复伤势的手臂。
“他怎么停止攻击了？还有他按着手臂……难道！他的右手！”
是他的弱点？还是说是之前受的伤？算了，这可能是机会。
拉格萨斯应该看出我的右手是弱点，那么要尽快的打败他！
纳兹解开身上的盔甲和斗篷，面具底下早以黑暗能量形成面具遮盖自己的脸。
现在……
我要……
尽快解决他！
双方各自涌出黑暗能量和雷电冲向对方面前继续战斗，魔法和体术双用的战斗，不断向对方的身体留下自己魔法攻击的痕迹。
同时，纳兹减少使用右手使自己减少伤害。
“雷龙方天戟！”
高速向自己攻击的雷电，纳兹以魔法挡下向天空反弹。
拉格萨斯果然不简单，超S级魔导士……如果继续只用黑魔法的话自己会处于下风，那么使用附加魔法吧。
“不要周围看啊，面具小子！”
“灭龙奥义·鸣御雷！”
“啊啊啊！”
突然在自己面前出现的拉格萨斯使出灭龙奥义把纳兹从地面打落，强大的冲击力把纳兹打落地面，场地也被其的力量破坏。
“唔唔……嘻嘻嘻，热量附加．全场地！”
场地的温度瞬间上升，场面的沙泥被热量蒸发。
“热量？这家伙做了什么？”
“算了，这家伙帮了我一把，天空的云正好用得上。”
突然，空中的白云变成了乌云下雨，雷电被拉格萨斯控制而聚中起来。
“雷云？为什么会突然下雨……难道！是刚才我反弹的雷电！可恶……天然的雷电被拉格萨斯利用……”
“雷压怒涛！”
雷电从天空直击纳兹现在的位置。
这魔法已经能和灭龙奥义对抗了，明明只是一般的雷系魔法就有这种威力……
“暗轮炽炎岚！”
黑色犹如火炎的能量形成小风暴抗衡上方的雷电，两者融为雷电风暴一下子爆发出来，场地被拨起沙暴。
看不见前方了……
“我想我已经知道你的身份了，让我揭开你的面具吧！”
元素化！？
拉格萨斯化为雷电瞬间出现在自己面前，雷龙的崩拳打在纳兹的面具上，纳兹被拳头的力度打到墙壁上。
漆黑的面具化成一个一个的碎片消失，面具消失后呈现纳兹的容貌，左脸颊被面具的碎片弄出一条伤痕。
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