清晨的木叶村，还沐浴在初阳的温暖中。清晨的太阳好像是害羞的少女一直是‘犹抱琵琶半遮面’，羞涩的隐藏自己的一半。
初阳独有的轻柔阳光，仿佛就是爱人的手，温柔的抚摸着木叶、抚摸着早行的村民。让人不由的闭眼深吸。
而木叶忍者学校的那些学生们今天的心情兴奋中夹杂着一丝的忐忑不安，因为今天是他们的毕业考试，决定他们未来是否能成为忍者的重要日子。
怀揣着成为忍者的梦想他们不安又坚定的等待考试。
而鸣人一直坐在位置上，看着班上一个个学生被叫去考试，然后又一个个兴奋的走出来。
顿时开始不耐烦的叫嚷着‘怎么还不到我啊’不过班里一个个紧张兮兮，哪有人搭理他。只有鸣人一个人表演着傻瓜式的独幕剧。
“漩涡鸣人，到你了。跟我来吧。”终于，一个中忍走进教室对着鸣人念道一声。
“终于到我了，哈哈，考试小意思。分分钟事。”鸣人顿时来了精神狂吼一声，白痴的扫视班里剩下的同学，好像是在发表胜利者宣言。然后骄傲的迈着八字步走出大门。
切，班上的同学被鸣人吼的一呆，醒过来发现鸣人已经出去的。大家不由同时齐声不屑一声。
来到隔壁房间，当看见水木时，鸣人眼中精光一闪，随即很好的掩饰过来。一脸白痴相的鸣人兴奋对着伊鲁卡叫道“伊鲁卡老师，今天的考试内容是什么？我一定会通过的，我已经变的很厉害。哈哈，一定能成为忍者。”
“哦，是嘛！今年的考试内容是分身术。”伊鲁卡好像有点不信但是还是很期待的说道。
“啊？分身术，不是吧。又是我最不擅长。”鸣人的脸顿时跨下来，就像是斗败的公鸡，沮丧的说道。鸣人早就知道要考分身术，但是为了迎合剧情，当然也怕失去对未来的预知，也只能这样做啦！
“果然吗?最不擅长的分身术还是没有修炼好吗?”听到鸣人的话伊鲁卡心中失望的想道，身为鸣人班主任的伊鲁卡当然知道鸣人最不擅长的便的分身术了。
几天前为了能将鸣人不擅长的分身术修炼好就给鸣人进行了一次突击训练。
现在伊鲁卡也只能期望鸣人能将把不擅长的分身术的修炼给补上去。但是期望背后还是失望。
身为中忍心里素质还是过硬的很快伊鲁卡恢复心情，带着一点期望说道“鸣人不管擅长不擅长，尽自己最大的努力吧！”更多的应该是希望奇迹发生。
“是”耷拉着头的鸣人来了一点精神，然后费了九牛二虎之力分一个四肢无力，软趴趴的分身。
“不及格..”伊鲁卡眉毛直跳当场大声吼道，虽然很关心鸣人，但是鸣人连最基本的三身术的分身术都掌握不好，毕业以后如何面对外面残酷的世界。
“伊鲁卡老师,他有优良的运动能力和体力，加上他也算完成了分身术，就让他合格吧！”这时水木的声音响起，这不禁让死心的鸣人又充满希望。
“不行,水木老师,分身之术大家至少分身三个人，但鸣人只分出一个，而且一点用也没有。在战斗的时候根本就不能挥作用嘛！他这个样子根本不能让他毕业。”伊鲁卡指着那趴着的分身坚决的反对道，彻底打破鸣人的期望。
本来伊鲁卡就是这次考试的主考官，而且水木还有自己的阴险目的，水木也只好‘无奈’的宣布鸣人不合格。
看着水木那张无奈的脸，鸣人心中不屑的冷笑“水木，呵呵呵。真是好大好黑的黑锅啊！”
和剧情一样，鸣人一个人孤独的坐在学校旁边的秋千上。看着外面同学的家长对通过考试的同学家长恭喜着，鸣人露出一种孤独的伤感。
不要被鸣人的样子骗了，其实这小子心里正在想着今晚盗取封印之书后怎样对付水木。
“那个孩子就是‘那个’孩子啊。听说今年只有他一个人没有通过考试。”那些正在相互恭喜的妇女发现了秋千上的鸣人，其中一个用手捅了另一妇女小声的说道。
“哼，活该，就是他。幸好他没有通过。因为他是..”另一妇女厌恶的扫一眼，好像及不待见鸣人。
“不要说，难道你忘了那个吗？”旁边的妇女一把捂住她的嘴，指着东方小声说道。不用说了指的是火影楼的方向，三代几年前就下过封口令。
“呼，谢谢啊！”被捂住的妇女拍拍心口，心有余悸的说道。然后决口不提鸣人，高兴的又开始恭喜。三代在村民的心里可是很有威望的。
当然那些妇女的对话，一字不拉的落入鸣人的耳中。但是鸣人并没有生气，有的只是悲哀。
这时候鸣人嘴角突兀的扯起一丝轻笑‘终于来了吗？’不过极快又消失。好像在回应鸣人的话，水木突然出现在鸣人的身边，一只手搭在鸣人的肩膀上。
“水木老师你怎么来了？”鸣人感到有人触碰自己，下意识的回头一看，是水木有些惊讶的说道。
随后就被水木骗出去。可是他千算万算都少算一个人，老偷窥狂三代一早就盯着鸣人。
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