“魔王大人，你怎么看，关于恐怖电话？”茅屋四郎看着真奥问道。“谁知道呢，不来打扰我就好了，毕竟还要工作。”真奥一脸无所谓的样子。
下班后游佐带着晴明前往了魔王城，开门时的茅屋四郎立刻摆起了战斗姿势，但是并没有攻击力，就这样三个人开始了第一次会议。
“关于这件事你们就没有想法吗？”游佐看着一脸无所谓谓的真奥说道。“那种是谁管啊，对面明显魔力充足，我们呢，丁点没有。”真奥说道。
“哈我是想问问你们到底怎么对付他们。”游佐怒道。“不知道，魔王大人怎么说我怎么做。”茅屋四郎严肃的看着游佐。
“打一顿，实在不行杀了解解气。”晴明看着jump说道。“喂喂，你是恶魔吗？”真奥看着晴明说道。
“我就是恶魔。”晴明好不在意的说道。“你就没有点同情心吗？”茅屋四郎也说道。“惹我，不杀死他已经够仁慈得了。”晴明再次说道。
就这样陷入了沉静，不时的传来晴明的笑声。直到真奥接了个电话，立刻匆匆忙忙换个衣服的一副离开了。
三人紧追气候，跟着真奥，才发现是去约会了，还是那么可爱的女孩子。三人跟进了咖啡店，真奥看到后立刻装作绅士的讨论着。
最后游佐忍不住了，来到真奥的桌子旁怒拍桌子。佐佐木千惠和游佐慧美的战争的号角打响了，经过激烈的讨论，最终有地震带来了暂停。
地震后房子都塌掉了，茅屋四郎回到了家里取衣服。在小千昏迷后，撒旦走了出来。几人到外面，才发现晴明一直在外面看着里面。
就这样魔王真奥贞夫的第一次约会泡汤了，时间静静的来到了第二天。千惠为了魔王真奥贞夫来到了魔王城，但是当他打开门后看见了游佐慧美四人严肃的讨论着。
但是对于青春期的千惠怎么想呢，可想而知游佐和真奥旧爱重生哭泣的跑了。然后房东走了过来解释下后，几人很好奇房东的身份怎么知道的他们，但是必须先追小千才行。
小千跑到一半，却被路西法用魔力造成眩晕带走了，随后飞向了魔王真奥贞夫所在地。
魔王见到路西法后笑了笑，笑的路西法发愣。“呦，这不是魔王大人吗，在这里干嘛呢？”路西法说道。“我就知道是你。”真奥说道。
但魔王不断的被袭击，立刻背起茅屋四郎逃跑了，最后因为腿动不了，用魔法带着几人淘到了市区。
路西法带着小千登场了，魔王被一炮贯穿了胸膛，路西法冷笑的将小千扔了下去，但被勇者以膝盖的伤救了下来。
最后路西法一个大招将桥给打的四分五裂，所有人都恐惧的逃离了，这给魔王真奥贞夫和魔神诸葛晴明带来了巨大的魔力。
魔王将大桥稳定住后，游佐将小千带到了一旁，释放保护膜后变成了勇者的模样，与路西菲尔战斗。
游佐因为魔力不足的原因一直处于下风，在游佐的快攻之下，路西菲尔显得游刃有余，随后无聊了起来。
路西菲尔渐渐的烦了起来，一脚将游佐打到了地下，惨叫声将一旁被游佐眩晕的晴明弄醒了，晴明一步一步的向游佐走了过去。
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