在另一边大蛇丸撩开自己的头发说道：“我离开木叶的十几年，吃了不少的苦啊！”
猿魔变身的金刚如意棒睁开眼睛猜疑的说着：“大蛇丸，那个家伙成功了吗？”
三代火影对着大蛇丸说着：“我之所以没有选择你当第四代火影，就是因为你那种扭曲的思想。”
三代火影回忆起大蛇丸由于潜心研究禁术“长生不老之术”，并掳走村中忍者作为实验对象。令他及暗部注意上大蛇丸的古怪行径，最终他叛离木叶，成为叛忍。
“这长生不老之术，就是让自己的灵魂永世留存的办法。也就是说，先找到一个新的身体，再让自己的灵魂占据那具身体的转生术。”
“呵呵呵，我之所以扮成以前的样子，是想让你猿飞老师你怀念一下过去的种种往事，衰老可真是悲哀啊！看着你，我的感受更加深刻了，你将会死在这里，而我则会获得更加年轻的生命，更加强壮的身体。木叶真是带给我不少的乐趣啊。”
三代火影忽然之间明悟的说着：“原来如此，是宇智波佐助吧。”
“没错，被你猜中了，就是宇智波佐助。”
“寻找新的身体，让灵魂占据身体永存不朽的转身术吗？这张脸和这具身体是第几个了？”
“应该是第二个吧！我准备把宇智波佐助培养成我向往的身体，然后再夺取他的身体。为了让您对自己的一生后悔，并诅咒着命运而死。”于是大蛇丸又换回原来的脸
真是个可怕的怪物！
千手柱间使用木遁术欲再抓住三代火影，但幸亏猿魔变成金刚牢壁（防御型的房子）及时保护三代火影。
看着三代火影流着血，大蛇丸虚情假意的说着：“你怎么能这么大意呢？猿飞老师，你每次都是这么天真。”
猿魔急切的问着三代火影：“你到底怎么了！”
三代火影看着大蛇丸的眼睛想到那时他说过的话。“大蛇丸的眼神暗藏着恶意与野心勃勃，其实我早已经察觉到了。尽管如此我也假装不知道，在这个频繁战乱的时代，即使你才华横溢，是个十年难得一遇的天才，所以，我想让你继承我的衣钵。”那时的我是这样想的，但是天真的想法造就了今天生死相博的局面。
“现在我要杀了你弥补当年的过错，大蛇丸，准备受死吧！”三代拿着变回来的金刚如意棒指着大蛇丸说着。
同时千手柱间与千手扉间随身到三代火影不远处准备最后一波进攻。
“影分身之术。“三代火影分出两个影分身出来。
“为什么要用影分身之术？怎么可以让所剩无几的查克拉继续分离呢？三代火影大人。”暗部忍者一脸疑惑。
大蛇丸看着三代火影的气势如虹的样子在他的眼中就等于大象鼻子里插大蒜----装蒜。“你果然老了，过于焦虑，想缩短自己的寿命啊。也不看看你现在这个年老体衰的样子。”
猿魔从三代火影结印的术印话中大惊道：“难道你想…”
“巳-亥-未-卯-戌-子-酉-午-巳”，接着三代火影双手合十。
“这个印…猿飞果然要用那个禁术了吗？”
三代火影侧着看着被他召唤出来的死神：“这就是第四代火影说的，只有与这个术订下契约的人才能看到的死神吗？”
“无论你做什么都没有办法挽回局面了，我赢定了，木叶就此消失。”
三代火影坚定不移地说着：“木叶是我的家，所谓火影，就是为了保护这个家而屹立不倒的擎天柱，是继承木叶意志的人，所以不会轻易倒下的。”
“幻术·暗行之术”千手扉间制造一个黑暗的环境，封杀了三代火影的视野。在黑暗的环境下只有千手柱间、扉间以及大蛇丸能够看到环境内的事物并采取攻击。这是种会让视觉发生幻觉作用，并夺走一切的光明的幻术。在像是漆黑的绸缎降临的黑暗世界中，即使是实力高强的人，也只能被迫露出自己的位置。
大蛇丸嘲笑着三代火影说着：“你不要说笑了，你只不过是木叶这个组织的历史中一个暂时的领袖而已。”三代火影一直被偷袭只能被动挨打。
接着大蛇丸又说着：“就是石像一样，终于一天也会被风化。”
“哼！木叶对于我来说不只是一个组织。木叶每年都会诞生许多的忍者，他们为保护村子而活，为保护重要的人而战斗并牺牲。就算村子里的同伴没有任何血缘关系，他们都是我最重要…
最重要的…
家人。”
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