正当鸣人被困在回忆中，一把声音出现了：“居然被这种东西拖累，你果然太弱了…”
鸣人听到这声音后，顿时回过神来，并对他问到：“你到底是谁？”
那个声音对鸣人说：“我是谁并不重要，重要的是现在的你，实在是太弱了…”
鸣人对于他的话十分不解：“你到底在说什么？”那个人并没有回应他的疑问，整个空间再次陷入了宁静。
突然间，鸣人听到一个响指，瞬间周遭的环境像镜子一样破裂，本来鸣人身处在一个森林里头，而现在他的四周，却已经变成了许多座破碎的高楼大厦，加上血红色的天空，彷似地狱一般的景像。
鸣人对眼前的景色感到有些熟悉，正当他打量着四周时，一道黑色的雾逐渐在鸣人面前聚集成一个人形。
这个人身穿黑色的长袍，从衣服的空隙中，可以看到他的白色皮肤，他的兜帽下露出了一个面具，这个面具鸣人也颇熟悉，是虚的假面。
他在这个世界也曾见过一个能使用虚力量的人，所以他现在也不算太惊讶，但是鸣人还是希望能得知他的身分。
然而在鸣人开口前，那个人便向他袭来，鸣人马上拿出斩月阻挡他的攻击，但他的力量却大得直接将鸣人打飞。
接下来鸣人陷入了一面倒的情况，在两人交手一会后，双方的差距愈来愈大。
鸣人最终不敌对手对手，无力的倒在地上，那个人俯视着倒在地上的鸣人，开囗对他说：“你现在明白了吗？…自己是多么弱小？”
当鸣人在梦中和那个人交手时，剩下的预选亦已经结束了，宁次对上雏田，这是毫无疑问的压胜，雏田也受了颇重的伤。
在医疗忍者的治疗下总算没有生命危险，而整个预选中最精彩的一场比赛，无疑是小李对上我爱罗的比赛。
可惜的是小李最后还是败了，他更受了很严重的伤，差一点连性命也失去了。
虽然最后命是保住了，但是却被告知可能一辈子都不能成为忍者了，如果小李醒过来后听到这个消息不知道会多么伤心呢。
预选最后在三代的宣布下结束，下一场考试在一个月后举行。
在预选结束后，三代正和卡卡西说着大蛇丸的目的：“果然他的目标是佐助吗？”
卡卡西点了点头以示同意，并回答：“三天前我替佐助封印咒印时，他曾出现了，从他的话里，可以听出他的目的是写轮眼。”
三代想了一会后，又对卡卡西说：“嗯，佐助他便交给你了，而且我还有其他担心的事…”
卡卡西顿时明白了三代的担忧：“你所担心的……是指鸣人吧？”
三代回应说：“没有错，你也看到了吧，鸣人在预选中展现出来的能力，我不认为团藏会不知道这件事，我很担心他会对鸣人不利……”
三代叹了口气后继续说道：“团藏这个人啊，我不否认他对村子的忠心，但是他的行为有时难免会太过火，所以他才是令我最担心的。卡卡西，佐助就交给你了。”
卡卡西明白三代的意思，便向三代问到：“那么鸣人呢，他由谁来照顾呢？”
三代听到卡卡西的疑问后，便开口说到：“最近，有人见到“他”回来了，我打算将鸣人交给他。”
卡卡西愣了一愣：““他”…你是在说那位大人吗？”
三代点了点头证实了卡卡西的猜测，三代继续说：“有人看到他出现在村中，就在某个澡堂附近，应该是他吧…”
卡卡西听到这个消息后，便对三代说：“既然如此，那么我就先离开，去找佐助了。”
三代示意卡卡西可以离开了，而当他离开后，窗口马上传来一个声音：“老头子，很久不见了，最近还好吗？”
鸣人不明白这个人的用意，有如此强大的力量，但是却在这里和自己耗费时间，鸣人实在不明白这个人在想什么。
鸣人向他问道：“你…到底是谁？”
那个人叹了一口气，接着对鸣人说：“我…什么也不是…你不需要知道太多无谓的事，你只要看清你的四周，如果你继续这样下去，这将会是你的未来…”
话刚说完，这个人便消失了，而鸣人注意到他的话，仔细观察四周，发现这是被破坏了的木叶村。
鸣人更发现遍地也是尸体，其中更有不少他的朋友，当他看清四周后便马上被惊醒了。
他醒来时发现自己已经睡了一整天，他先去了梳洗，而在梳洗的同时，卡卡西来访了。
他来慰问一下鸣人身体是否不适，并且将第三场的比赛名单告诉他。
他的对手和原著中一样是宁次，这对他来说是求之不得，他有自信可以秒杀宁次，而且更重要的是要为考试之后的木叶崩溃计划保留力量。
但令他头痛的是自己应该去那一边，如果根据剧情的走向，我爱罗体内的守鹤会暴走，更会造成巨大的破坏。
而另一方面，三代会被困在四紫炎阵中，最后阵亡，如果按照原定剧情的话，鸣人应该去阻止守鹤暴走，但是鸣人不希望三代死去。
虽然木叶的腐败是因为三代放任团藏而造成，但是对于鸣人来说三代就像他的爷爷一样，是他在这世界上少数的亲人。
正因为这样所以才令他难以抉择，一方面是亲人般的三代，而另一面则是佐助，凭现在的佐助对上守鹤绝对是被秒掉。
如果没有通灵兽的话，要对抗尾兽是十分困难的，“鸣人，早饭准备好了。”
白的声音将鸣人从沉思中拉回来，鸣人明白到即使现在想太多也没有用，只有见一步走一步了。
第三场考试是一个月后，这就是说鸣人还有一个月的时间可以增强实力，原来的鸣人是在这一个月内跟自来也学会通灵术的。
但现在的他尽管见到了自来也，也学不会什么，他现在只能靠自己的努力了。
他独自一人去了演习场，展开结界，然后便进入到精神世界中修练。
他一个人训练了几天后，三代便传召他了，这令鸣人十分疑惑，但是他也前往了火影楼。
当他到达火影公务室的门外时，他没有敲门而是直接进去了。
他进入房间后，看到三代难得的没有在偷窥女澡堂，反而正经的坐在那边。
而在三代旁边，有一个白色头发，一脸猥亵的大叔，鸣人已经知道他是谁，但更吸引鸣人注意的是站在一旁，和他们两人格格不入的一位红发少女。
鸣人在看了一会后便对三代说：“怎么了三代老头，叫我来这里有什么事情吗？”
三代听到鸣人的话后一头黑线，叹了口气后对他说：“你还是一如以往的不可爱呢…今天叫你来是想向你介绍一个人。”
接着三代便点了点头示意，然后那个白发大叔便开口道：@唷，小鬼你好，我是…”
但他话还没说完，鸣人便开口打断了他的话：“如果你是想自我介绍的话，这就免了，我对于这样一个猥琐大叔没有任何兴趣。”
自来也听到鸣人称呼自己为猥琐大叔，马上便抓狂了，大吼道：“什么，你居然叫我这个玉树临风的自来也大人为猥琐大叔？我告诉你，我可是人称妙木山的蛤蟆仙人啊！”
鸣人打量着自来也，然后便说：“阿，那么不知道这位好色仙人找我有什么事呢？”
自来也听到鸣人叫自己好色仙人，差点倒在地上，他马上反驳到：“你说什么，你那里看出我好色啊？”
鸣人看了一眼自来也，叹了口气说：“唉，你和三代老头这么熟，你会不色吗，而且你的样子就是一副色老头的样子呢…”
三代见两人继续说也没有结果，便开口道：“咳咳，好了鸣人，对前辈要尊重一点，自求也是我找回来在这一个月替你修行的。”
鸣人愣了一愣，没有想到居然是三代找自来也替自己修练，但鸣人还是拒绝道：“我不需要，反正我从他那里什么也学不到。”
接下来他对着那个在一旁已久的少女说：“还有你是谁，被这两个老头绑来的吗？”
红发少女对鸣人微笑了一下，接着说：“你好，我的名字是漩涡夜玥，我是自来也师父的徒弟。”
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