「可恶，我太没用了，居然连自己最重要的同伴都救不了，露西她再也不会回来了………….。」这是纳兹在倒下前，心中唯一的念头。
一个传送的魔法阵，突然出现在公会大厅地板，立即吸引了所有成员的目光。
马卡罗夫忖道：「……来了吗?!」
梅比斯点头附和：「他总算是通过考验了…。」
一阵强光过去，纳兹凭空出现，但神情面如死灰，和平常精神饱满的样子大相迳庭，想必在精神上是遭受了极大冲击。
格雷急忙上前关心：「喂，纳兹……」
「…………………」，纳兹低沉著脸，不发一语。
伽吉鲁用手掌在纳兹面前晃一晃：「喂……，火龙…你……」
突然，有几滴水滴到了地板上，是纳兹悔恨的眼泪。
「我到底该跟露西说些什麼才好…………，她是在我面前被杀掉的!!!就算打倒END又怎麼样!!!?可恶!!!可恶!!!!!!」纳兹一边哭一边歇斯底里地朝地板挥拳，将一大片的地板打得粉碎。
有一只纤细的手，递给纳兹一条手帕，但这种举动，对纳兹无疑是火上加油。
「别管我!!!」纳兹悲愤之际，准备痛揍这个多管闲事的家伙，转过头来时，他愣住了，不敢相信他眼前所看到的。
露西对泪眼汪汪的纳兹，温柔地微笑道：「欢迎回来…，纳兹……。」
纳兹口吃，顿时语塞：「露…….西………..咦?!!!!!!怎……麼……」
蕾比一脸抱歉地说：「其实，小露她并没有死…。」
「什……麼?!!!!」纳兹瞠目结舌地问。
蕾比便向纳兹说明了经过：「当时，露西被传送过去之前，会长指示我们用魔法做出小露的思念体，再拜托毕古斯罗用人偶操控的魔法，让思念体几乎和真人无异，也就是说，被送过去的只是小露的替身。」
格雷叹了口气，冷哼道：「要不是你这麼软弱，根本犯不著演这场戏了。」
纳兹原本的悲痛立刻转为愤怒，眼睛喷火：「你们居然连手耍我?!!!」
蕾比急忙向纳兹赔不是：「我们也觉得这样骗你，不太好……」
露西也急忙向纳兹道歉：「我只是很好奇纳兹你会因为我生气到什麼程度，对不起…!!」
毕古斯罗冷汗直冒：「我也是遵守会长下的指示罢了，我先闪了!!」，说完便脚底抹油。
马卡罗夫一副老神在在模样，喝著酒：「这和他们无关，全都是我要他们这麼做的。」
纳兹暴吼，便扑了上去：「你这个可恶的老头，居然敢诓我!!我一定要揍扁你!!!」
马卡罗夫一边反击，一边闪躲纳兹的拳头：「你这没大没小的臭小子，不懂何谓敬老尊贤吗?!」
一旁的露西感到疑惑，向蕾比问道：「如果是END那麼强大的恶魔，不会不知道那个『我』只是用思念体做出的替身才对呀?」
蕾比试探性地推理：「也许END只是想要激怒纳兹，让他打倒自己吧?」
露西沉思：「是这样吗?」
听到蕾比和露西的谈话，梅比斯顿时回想起当时她和END曾立下契约的回忆…。
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「星光流明幻境」(百年前)
END斜眼，口气不屑：「你要我帮你训练你的小鬼?!」
梅比斯点头：「你不是一直在等著能打倒你的人出现吗?纳兹他总有一天会来到这里，我相信他一定能做到的。」
END冷哼一声：「你的意思是杀了他也没关系?」
梅比斯的眼神变得十分严肃：「你可不要小看他呀，他可是我和杰尔夫的孩子。」
说完，便笑容可掬地用手拍了一下END的肩膀：「那麼就拜托你了……END…。」
END啧了一声，却也没有再多说什麼，但明显的凶狠的眼神收敛许多，甚至在那瞬间，梅比斯似乎看到他笑了一下。
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梅比斯喃喃自语地说：「谢谢你，END，请你好好休息吧…………。」
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