经过一阵强光照射后，纳兹揉揉眼睛，消除晕眩感。
纳兹抓著头：「可恶，这是哪里啊?妈妈她只跟我说在里面可以获得光明的力量，就这样几句话而已，我怎麼知道该怎麼做啊?!」
突然，纳兹的背后传来一个声音：「距离上次有人来到这里已经过了有百年了吧?我还以为是我听错了呢。」
这声音的语气给人一种非常厌恶和不舒服的感觉。
纳兹转过身去，当场愣住了，起初他以为自己是在照镜子，眼前的「人」，横看竖看分明就是自己!!
却有两点不同，这个人带著黑色的围巾，此外纳兹的野兽直觉告诉自己，眼前的人有著极为危险的魔力，而且丝毫不比九鬼门那群怪物逊色，甚至在其之上。
纳兹惊讶地指著眼前和自己几乎是完全同一个模子刻出来的人：「你……你这家伙是谁?!!为什麼和我长得一模一样?!」
和纳兹长得一样的少年突然像是发了疯似的狂笑著：「我是谁…?呵~呵~呵~哈~哈~哈~也难怪你会觉得惊讶了……………」
纳兹不悦地吼道：「混蛋，回答我的话!!」
少年戏谑地笑道，嘴角勾起的笑容令人不寒而栗：「嗯……我就是你呀……是你心中的黑暗……当然……不介意的话……你也可以叫我……END……。」
你说你是END?!你开什麼玩笑呀?!他早在几个月前就……」
纳兹的话还没说完，END便抢先发话：「就被你们打倒了?确实，你们当时打倒的是确实是END没错，不过……正确来说，不过是END的半身，我正是剩下的那另一半……。」
纳兹咬牙，说：「怪物……那我再问你一个问题….为什麼……」
END彷佛已经洞察到纳兹的心思，再次抢话：「为什麼我会跟你长得一模一样吗?也罢，在你见阎王前，还是让你知道这一切比较好。」说完，又露出那恶魔般的咧嘴尖笑。
END：「首先，当然要先提到我的主上杰尔夫，我和九鬼门这些杰尔夫之书的恶魔，都是源自人类负面的情感的集合物，憎恨、愤怒、悲伤、忌妒……，主上天生就拥有意与常人的强大魔力，并且无法控制，后来才知道，原来他黑魔法的来源，便是源自於人类的黑暗。」
纳兹发出了疑问：「人类的黑暗?」
「他为了抑制自己的恐怖魔力，创造出恶魔，将我们封在书中，举凡摇篮曲、戴利欧拉，都不过是他失控的魔力的一小部分罢了，九鬼门的成员则是他自身负面情绪所产生的产物，而我……END之所以会是最强的恶魔，你知道原因吗?」
END说到这儿，笑了一下。
「百年前，他曾经爱上一个女孩，女孩是在主上生命中唯一的挚爱，她从来没有因为主上的异常魔力对他抱著异样眼光，从朋友变成恋人，两人逐渐形影不离。」
「难道那个女孩……?!」纳兹脑筋再怎麼迟钝，当然也知道END口中那位杰尔夫的恋人是谁。
「女孩名为梅比斯，主上和她以及她公会的同伴，度过了一段快乐的时光，梅比斯也是拥有不可思议魔力的人，她研发了一种名为星光流明的魔法，让主上无法受控制的黑魔法魔力逐渐减弱，甚至化成光明，只差一点点的时间，就能完全压制住黑魔法的时候……，却发生了一件事…。」
纳兹一想到当时自己的养母被评议会以龌龊肮脏的手段活活折磨至死的残忍画面，怒火攻心，握紧拳头，指甲嵌到自己手指流血都不自知。
「评议会终究还是发现了，黑魔导士杰尔夫还存在这世界上，只为了引出主上，便以梅比斯所属的公会为藉口，预谋并杀害了她，当他赶到时，却只能眼睁睁地看著自己最心爱的人在自己面前死掉。」
「於是……，主上把当时在场的人全给杀光了，一个都不留。」
「最爱之人的逝去导致的极端悲伤和愤怒，加上对於自己的最珍惜的孩子的思念，於是END我就诞生了，说到这里你该懂了吧?」
纳兹惊呼道：「所以，你才会跟我长得一模一样?!那半身又是什麼意思?!」
END不耐地叹了口气：「后来，主上决定远离人群，再度流浪，杰尔夫之书再度辗转流落於世间，我们为了重新寻找主上，便组成了冥府之门。
后来一个名为妖精尾巴的公会和一群共和派的龙，和我们展开了战斗，以尤里、沃洛德、普雷希托、泽菈、梅塔利卡纳、格兰帝列为首，将九鬼门成员击败，我和火龙王伊格尼鲁展开一对一的决斗，说到这里，真是让人记忆犹新呀，他的力量之强完全不在我之下，虽然他没能打倒我，但我也受了重伤，因此被星光流明分成了两个个体，另一个我被重新封在杰尔夫的书中，就是被你们打倒的另一半，剩下的另一半就是我了，不过我就没那麼好运了。」
「人类是种丑陋的生物，什麼都吃，什麼都要破坏，臭得令人作呕，只要人类还存在这世界上，他的黑魔法就不可能消失，他就只会不断地被世界拒绝，主上直到现在都很挂念你，与其再被世界所拒绝，不如让你消灭他，说来，如果不是伊格尼鲁将部分魔力封在你的身体里，在先前的战斗中，你早就不知道死几次了。」
纳兹听到END话中的暗喻，不禁恼火：「你这话是什麼意思?!难道你是说我很弱吗?!」
END斩钉截铁地说：「就某种程度来说，你确实还太弱了，跟阿库诺罗利亚和主上的力量相比，根本是云泥之别。」
本来正气在头上的纳兹，像是突然想到什麼似的：「你说我老爹没能打倒你对吧?」
END对於纳兹的这句疑问感到困惑：「嗯?」
纳兹摩拳擦掌，嘿嘿笑道：「上次冥府之门那件事时，END几乎都是被格雷那家伙的灭恶魔法打倒的，这次只要一对一单挑把你干掉，就表示我超越伊格尼鲁了吧!!」
END不以为然：「喔?你对自己可真有自信啊。」
「我要上了!!火龙的……铁拳!!!」纳兹右手握拳，拳头上缠绕著火焰一个箭步，冲向END。
END狂妄地笑道：「哈哈~来吧!!」
就在纳兹冲向END的同时，「爆螺旋!!」END双手一挥，两股爆炸气浪，瞬间袭向纳兹!!
「!!」纳兹急忙往上跳，惊险地闪了过去，爆炸气浪将纳兹身后大范围的地面炸得粉碎，爆炸的石砾碎屑划过了纳兹的脸颊和身体，造成数个大小不一的擦伤。
纳兹惊讶地说：「可恶，这招不是冥府之门的那个叫狐狸的家伙的咒法吗?!」
END不悦地皱了皱眉：「你居然拿我跟豺狼那小子比，看来我真的是被你彻底小看了呀。」
接著，END伸出食指和中指，比出了V手势，彷佛是宣告自己的胜利预言。
纳兹额头暴青筋，嘴角抽动：「白痴呀，你居然还好意思给我比那种胜利手势?!」
END：「有两点你搞错了，第一，并不是我能使用九鬼门成员的咒法，而是他们所使用的咒法全都是我教给他们的，第二，我的咒法比他们更强!!」
END的双手结印，一阵光，从他双手释放出来。
「!!!」纳兹刚才擦伤的地方，突然感到一阵难以形容的剧痛。
END冷笑：「我把你的痛觉全部引出来了，你身上的那些小擦伤，应该就犹如被枪弹打到一样痛吧?」
纳兹突然想到艾露莎先前和自己说过，她在冥府之门事件交手的对手是一个叫狂华的疯子，艾露莎差点被她强化痛觉的咒法折磨至死。
纳兹强忍疼痛，以火龙的铁拳反击：「很痛耶，混蛋!!!」
愤怒使纳兹加重了不少力道，END不敢大意，用左手接下了这拳，接著又用右拳朝纳兹的下巴打了一记上勾拳，纳兹像颗打水漂的石头一样，飞了出去，他连忙在空中受身，以脚著地，但由於冲击力过大，双脚摩擦地面，将地面磨出两条焦黑的痕迹，差点没起火。
END看了自己左手扭曲变形的手指头，冷笑一下：「果然呀，要引出你潜在的力量就是要靠愤怒呀。」
纳兹恼怒：「不要给我在那边说有的没的废话了!!!红莲火龙拳!!」
这次纳兹以连续的火龙的铁拳进攻，拳头如弹幕一般，攻向END。
END单手接住纳兹的拳头，不急不徐地说：「你该不会到现在还以为自己是不死之身吧，难道你从来没想过自己有可能会死吗?说明白点，你就是欠缺危机意识啊。」
语音未落，END在纳兹的胸口处赏了他一记肘击，「呜哇!!」纳兹整个人瞬间被击飞到数十公尺外。
纳兹勉强站起身，抹去嘴角的鲜血：「该死!!我根本赢不了他!!」
END的神情高傲，一副说教的口气：「过去，你总是有同伴在你的身边和你并肩作战，而且运气总是好得让人没话说，也就是说，你之所以能活到现在完全是因为有同伴和走了狗运的缘故。」
纳兹反驳道：「少罗唆，靠同伴又怎样?!就是因为自身的能力不足，才需要同伴呀!!而且运气也是实力的一种吧!!」
「你真的让人很火大呀!!雷炎龙的咆哮!!!!」纳兹的口中，凝聚出雷和火两种能量，下一秒，强大的咆哮倾泄而出。
「砰!!!!!!!!!!!!」雷炎龙的咆哮在END的身上整个炸开，冒出了浓浓烟雾，一时半刻，没办法了解到底发生了什麼事。
纳兹喃喃自语：「成功了吗?」
「什麼?!」纳兹不敢相信，刚才的攻击几乎没对END造成丝毫伤害。
END手上不知何时拿了一把武士刀：「妖刀．村正，这玩意儿，可以斩断任何魔法，即使是灭龙奥义也能一分为二。」
「该死!!!」
纳兹又想起温蒂在击退九鬼门后曾和自己提到，她当时和夏露露为了阻止菲斯，和一个叫埃塞尔的恶魔战斗，就连灭龙奥义都对他无效，如果不是得到了龙之力，温蒂可能当时就已经死掉了。
END失望叹气：「唉~看来，得让你更加愤怒呀，这样好了，我就.......杀死你最珍惜的其中一个同伴好了。」
「你说什麼?!」纳兹睁大眼，不禁怀疑自己的耳朵是不是有问题。
END刚才手上拿的武士刀不知何时换成了一本书：「这是我教给塞拉的一种使目标绝对服从命令的咒法，只要显示在这本书上的『命令』，我都能实现。」
空白的书页上竟自动显示文字，其内容写道：「纳兹．多拉格尼尔亲眼目睹露西．哈菲特利亚在他的面前死亡。」
「.......什...麼....?!」纳兹一看到书上的内容，心凉了半截，今天应该不是愚人节吧!!
一个传送法阵，突然出现在纳兹和END的中间，魔法阵中出现一个婀娜身影。
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