过了一晚的狂欢以后，近黎明的时刻，公会全员都睡著了……。
大家的睡相东倒西歪，纳兹枕著露西的大腿，大声打著呼。露西则是跪坐著睡著，像是任由纳兹向她撒娇一般。
朱毕安紧抱著格雷的身子，安稳地睡著，格雷则是丝毫没感觉地沉醉梦乡。
伽吉鲁虽然没有打呼但是嘴里露出的摩牙声，彷佛是用铁片刮玻璃般的噪音，让旁边蕾比的睡脸皱出眉头，像是作恶梦一般。
罗梅欧和温蒂则是倚靠在墙边而睡，互相倾向彼此，两人的脸上都浮现出笑容，想必是做了美梦。
艾尔莎和杰拉尔似乎没意识到，两人紧抱著彼此的身躯相拥而眠，米拉躺在拉克萨斯的胸怀中，像只温顺的小猫一般。
吉尔达兹、马卡欧、瓦卡巴则在酒桌上趴著睡、毕古斯罗和卡娜、艾巴葛林还有艾尔夫曼也是一样的情形。
丽莎娜和菲利德则趴在吧台上沉沉睡著。
公会里却唯独没有见到杰尔夫和梅比斯。
原来梅比斯拉著杰尔夫到自己生前的住处去，嚷著要做早餐给他吃，两人便静悄悄的离去公会。
梅比斯生前所住的小屋，因为她所留下的魔法效力仍然保持著原样，内部甚至还是一尘不染。
梅比斯单手结了数个手印，一个金色魔法阵里出现许多食材，接著她手一指食材便自动移动到料理台上。
正在烹饪的梅比斯突然转头对著身后的杰尔夫嘟著小嘴：「我感觉到你在盯著我唷，杰尔夫。」
杰尔夫的表情像是做坏事被抓到的小孩子一样道歉著：「抱歉，我只是想要帮忙你……。」
梅比斯笑了：「你只要在椅子上等一会儿就好了啦~~!!」
说完，她一边从厨房走向饭厅，餐桌上出现了一个魔法阵，魔法阵里出现了许多梅比斯刚才烹调的料理。
「我要开动了~!!」杰尔夫和梅比斯异口同声地说道。
两人一边吃著，聊起以往的回忆。
(原著里梅比斯似乎真的有戴耳环)
「那对耳环你还戴著啊..?」杰尔夫有些惊讶地问著梅比斯，梅比斯对他嫣然一笑：「这是你送给我的，是我最珍贵的宝物啊~!!」
梅比斯高兴地反问道：「而且那个项鍊你不也是一直戴在身上吗?」
杰尔夫：「这对我而言也是我最珍贵的东西…。」
两人丰盛的早餐不一会儿便被吃个精光，梅比斯突然对杰尔夫说：「杰尔夫，我要一个人去公会一下，等我回来喔。」
「嗯。我送你去吧。」杰尔夫点头并手指比了一下，梅比斯脚下出现了一个魔法阵，瞬间，梅比斯便消失了。
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同一时间
多兰巴尔特和拉哈尔质问著恶魔心脏的残党，拉斯提罗斯和华院：「说!!黑魔导士杰尔夫在哪里?!」
华院猛摇头：「我们不知道!!自从我们上次看到他已经过了七年了。」
多兰巴尔特：「那你们剩余的成员在哪里?!」
拉斯提罗斯耸耸肩：「赞克罗、哈迪斯会长、阿兹玛已经死了，乌鲁蒂亚和梅尔蒂已经离开了，不知去向，如今只剩我们两个和一些下级部下了。」
「这几年来你们还有再踏上天狼岛过吗?」拉哈尔不死心地继续问道，
「没有!!」二人不约而同地回答。
「算了，我们走吧，再问下去也问不出个什麼的。」多兰巴尔特和拉哈尔转身离开留下愕然的华院和拉斯提罗斯等恶魔心脏残党。
「马卡罗夫会长……」杰拉尔看著马卡罗夫欲言又止。
马卡罗夫：「你终於以真面目示人了啊…」
「我知道自己根本没有权利要求您，毕竟过去发生了那麼多事……，但求求您让我加入您的公会，我想要治愈我给艾尔莎的伤痛，我想要保护她不再让她受伤、哭泣…….。」
马卡罗夫看著眼前的男人，从他的眼神中感受到他的诚挚心意，毕竟，他当然也知道艾尔莎对於杰拉尔有多麼重要。
「三代目，你打算让他哭出来吗?」梅比斯突然从会长室出现。
「梅比斯会长?!」
「我完全能感受到杰拉尔想要保护艾尔莎的意念，他的心早已他的后悔而改变，这点，在大魔导演武的时候我就知道了。」
「你想要加入我们对吧?那麼把袖子掀上去吧。」马卡罗夫从梅比斯的手上接过印有公会文章的印戳。
「是!!」杰拉尔欣喜地看著两位会长，掀起左手臂上的袖子。
马卡罗夫盖上了暗蓝色的纹章在他的左膀上，「我希望你能答应我一件事。」梅比斯郑重地对杰拉尔说道。
杰拉尔：「请问是什麼事?」
梅比斯：「好好照顾艾尔莎!!」
「当然，请放心，我会以自己的性命为担保。」杰拉尔正经地说道。
马卡罗夫：「还有，告诉她你的心意，你会的吧?」杰拉尔一听，脸红了。
梅比斯笑了出来：「好了，去找她吧，她为了等你已经吃了好几盒草莓蛋糕了唷~。」
「真的是非常谢谢你们，梅比斯会长、马卡罗夫会长。」杰拉尔对两人致上感谢，离开了会长室。
「梅比斯会长，您怎麼会突然过来呢?」
「我让杰尔夫一个人看家了，我想了解一下在我离开后公会发生了什麼事…?」
「您是指…?」
梅比斯一改往常的开朗，口气凝重：「星光流明……默示录上的内容，我有不好的预感。」
「星光流明…?!默示录..?!但是为什麼?!」马卡罗夫神情惊讶，当梅比斯提及星光流明这个公会只有会长才能知道的绝对机密还有默示录时，口气也结巴起来。
梅比斯深深吸了一口气，像是下定了决心：「「我的祖先们便是撰写默示录的人，所以我很清楚我们不能再对公会的孩子们有所隐瞒了，在杰尔夫下定决心不再随意夺走他人生命时，
阿库诺罗利亚从沉睡中觉醒，上次龙王祭时虽然勉强阻止了，但我明白他不会善罢甘休的。届时，整个菲欧列王国，不，甚至连阿斯兰德和艾德拉斯都会……」
马卡罗夫眼睛陡然睁大：「默示录…?!梅比斯会长您到底是……?!」
梅比斯：「事实上，我是一个妖精…。」
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