那时候天真可爱的菲利斯非常向往人类的生活，自认为本领不错的她，偷偷离开了卡拉森林，只是没听从女王的教诲的菲利斯很快便遇到了麻烦，人类不是那么好对付的，不像在卡拉森林哪里随时都有同伴支援，在射杀几个人类的时候，菲利斯便被抓了，捕捉卡拉的人类交谈中，刘云明白了卡拉会在被侮辱之后激发水晶的能力，侮辱的越深水晶的能量就越强，随后取下水晶后便会死去，而获得水晶的人会卖给赫尔曼的军队，他们会大价钱收购卡拉水晶。
“真是一群混蛋，为什么会是这样，越是美好的种族越容易被破坏吗，卡拉有没有做错什么，她们凭什么遇到这种事情。”就在刘云愤愤不平的时候画面并没有停止跳动。
菲利斯望着那些人明白自己即将遭受到祖辈承受的惨痛遭遇，只是菲利斯并不甘心，但她知道自己偷偷流出来是没有人知道的，自己被救的几率是在是太小了。
然而事情又有了另一个转机，这时候另一个冒险者队伍出现了，他们看中了菲利斯，只是捕获菲利斯的那支队伍怎么会同意，随后战斗便开始了，随着战斗激烈的进行突然有个人召唤了一只恶魔，最后人类全部死了，只剩下恶魔和被战斗波及奄奄一息的菲利斯。
恶魔突然看向了菲利斯：“明明是只卡拉，按理说不容易转化成恶魔的，但这只意外的很契合，不错不错，你就当我的继承人吧。”
随着恶魔说完，菲利斯的意识也开始消失，当菲利斯醒来时已经被转化成恶魔了，对于这个恶魔菲利斯很感激，是她在绝望中拯救了自己。
这个恶魔对菲利斯真的很好，在恶魔界实力弱小的地位十分低下，然而有这个恶魔菲利斯从来没有被欺负过，这个恶魔每天给菲利斯安排着变强的训练和任务，指导菲利斯怎么变成出色的恶魔，菲利斯很努力，认真的完成了恶魔交给的任务，只是菲利斯并没有当恶魔的天赋，虽然实力提升了，但恶魔等级提升的并不快。
在不久前这个恶魔永远的消失了，临走前对菲利斯说着：“看到你已经到达了6级她很欣慰，只要不掉下等级来，不会有什么人会欺负你，最后告诉你一定要好好活着。”
菲利斯哭着答应了恶魔。
恶魔摸向菲利斯的脸说道：“傻孩子，恶魔界是不相信眼泪的，不要为我哭泣，还有怪我把你变成恶魔吗，我知道你过得并不开心。”
菲利斯泪流不止的说道：“不，怎么会，若不是您我肯定早就死了，我对您非常感激，只是我真的不适合当恶魔，辜负了您对我的期望。”
恶魔最后漏出微笑道：“不，在我眼里你是最棒的，之后我不能守着你了，一切就都靠你了。”说完就与世长辞了。
之后菲利斯就不停的做恶魔公会里的小任务，因为其他任务她真的做不来……
随后变成无声场景，好像之后等级会下降，然后又一次等级下降，突然眼睛有些不适应随后回到了现实。
回过神的刘云眨了眨眼，然后沉思了片刻，从刚刚的情景来看隐藏着很多信息啊，首先是卡拉，然后是赫尔曼利用卡拉水晶要做些什么，大价钱收购说明卡拉有大规模性的杀伤力，不然赫尔曼就强攻了；其次是恶魔界，那是一个更加混乱的地方，实力为尊，等级至上，等级高就可以命令等级低的，等级低到一定程度变回成为人人侮辱的对象，从刚刚的场景来看，以菲利斯的脸色分析，最后分明是降到了最低点，看来恶魔界的纯种恶魔和转化恶魔有着不可调节的地方啊，这也是未来菲利斯明明做了不是什么值得惩罚的事情却被降到了最低点，这分明是故意整菲利斯。
“菲利斯是吧，以后你就在我身边吧。”
“哎？哎？好吧。”菲利斯虽然不知道眼前的人是怎么知道自己的名字的，但是遵守等级制度的她只能听从了刘云的吩咐。
随着菲利斯说完，一道契约开始成立。
契约完成之后，菲利斯恍然大悟道：“原来你是人类，那么说……”
没等菲利斯说完灵突然从刘云身体里跑了出来，一见刘云就哭腔着说道：“云你这是不要我了吗，为什么要和别的恶魔签订契约，希露姐姐，云是坏蛋，他不想要我了。”
希露有些摸不着头脑，变化太快了，先是出现一个恶魔少女，紧接着恶魔少女说刘云是恶魔，琪萨拉都戒备着看向刘云了，可是事情很快又变了，刘云和恶魔少女签订了契约，又说刘云不是恶魔，最后灵有跑出来哭诉，不过琪萨拉却并没有放弃戒备。
希露见过灵关系很好，希露虽然不太明白是怎么回事但还是劝慰着灵。
“那个灵先不要哭了，事情不是你想的那样，你看云大人从来没有说过不要你了，至于契约大致是和环境这里的环境有关系吧，大人的能力很特殊知道了恶魔少女的真名，所以签订了契约，并不是大人不要你了。”
希露靠着猜测和自己掌握的知识把事情告诉了灵。
灵马上停止了哭泣，然后仔细看了刘云和菲利斯，点点头道：“恩~还真是希露姐姐说的那样，云能够有几率看到他人的过去和未来，虽然清楚恶魔契约是怎么回事，但并不清楚在特殊的环境中也可以契约，这里是召唤恶魔的房间，本身就有契约之力，所以云在说出真名的时候契约完成，原来不是云不要我了，太好了，云对不起啊，晚上的时候我们还去消灭梦虫，那我先回去了？”
明白真想的灵开心的摇着刘云的手臂，道歉的同时邀请刘云晚上去消灭梦虫。
刘云摸了灵的头说道：“我又没有怪你，不过你这冒失的毛病要改改了，你说这几天晚上我那天没陪你去，好了你回去吧。”
灵开心的回到了刘云的身体里，随后刘云的目光元向了菲利斯。
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