时间转瞬即逝，不知不觉，又一年过去了。
此时的小智正站在大街上，欣赏着眼前鸣人在火影岩上的“作品”，自己身边的人都在训斥鸣人，不一会儿就看到伊鲁卡拧着鸣人的耳朵回到教室。
这一年中的事情还不少，首先小智和佐助就是插班生，小智提前毕业没多久那些小强们也升到了二年级，不久又到了三年级，今天就是毕业考试。
而小智和他的暗部队友这一年完成了许多B级任务，三代觉得小智他们这个队伍的人年龄还小，做A/级任务还早得很呢，而且他还知道，之前去的暗部基地只是暗部总部的一个小入口，总部还有更大更牛叉的结界，这就需要小智在暗部资料登记时拿的令牌了，否则，一个随随便便的异次元虫洞都能进暗部？这太天真了。
而且这一年宇智波族地居然什么动静都没有，说好的灭族居然还没有发生。
这也是正常的，小智虽人在暗部，但家却在宇智波，每天完成任务都要回家睡觉的。
说白了要想灭宇智波得先掂量掂量自己能不能把小智给解决。
第二天。。。
“今天好不容易像三代请了个假，去看看鸣人吧。”
小智知道今天是忍者学校的毕业考试，鸣人那小子今晚就要去偷封印之术，得先和他去商量一番。
小智现在用异次元虫洞瞬移到鸣人教室旁边的一颗大树上，现在时间刚刚好，伊鲁卡面前的桌子上摆着许多下忍护额，身边坐着一个重要的反派老师——水木！
“下一个，漩涡鸣人！”
只见教室里鸣人很慌张地闭上眼睛，双手结印的速度很慢。
“嘭”的一声，鸣人右边出现了一个类似布娃娃的东西，趴在地上不像样子，简直毫无节操。
“不及格！”伊鲁卡大声道。
“伊鲁卡老师，这都是他第三次考试了，况且也有分身，就让他及格吧。”一旁的水木开始劝阻伊鲁卡了。
不得不说，鸣人就像是抓住了一根救命稻草一样，两眼直放光。
“水木老师，那怎么行！别人都是分身成了三个人。可鸣人只分出了一个人……还是那个样子，一点用都没有，所以不能让他及格。”
小智接下来就不去看别人了，在树上睡起懒觉。
“是时候了。”小智被嘈杂声给惊醒了，看到一旁坐在秋千上孤独的鸣人，小智直接一个异次元虫洞。
“鸣人，你……没有通过考试吗？”
“啊？！小智老大，你怎么在这里，你不是毕业了吗？”
“好啊你，我毕业了就不能来看你了吗？现在我是有事要告诉你，我们先去一个地方。”看了看一旁某些眼冒红心的女孩，小智用异次元虫洞到了森林里，不远处有一个小木屋，这就是原著中鸣人所在的地方。
“老大，那是什么忍术，好酷啊！”
“先不管这个，我马上把你重新送回秋千旁，现在我要告诉你，等我把你传送过去后，水木老师会来找你，你只要跟着他的话做你就会成功毕业。”
刚刚说完，小智就把鸣人送回秋千旁。
夜晚。。。
“你是小智吧，火影大人在召集暗部，听说有人偷走了封印之术，我们走吧。”晚上还在街上散步的小智被一个暗部找到，对方好像很着急。
“呵呵。”
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最近写得可能有点烂，额，面对后面的重点前面会写的不好看，请见谅。
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