第一场笔试，伊比喜话音刚落，鸣人大叫道：“笔试考试”便痛苦的趴在了地上
座位分好之后，鸣人暗暗叫苦，大家的位子全被打乱了，他想偷抄都不行了。小樱见鸣人六神无主，暗暗好笑，鸣人笔试最差，现在肯定很沮丧。
伊比喜开始宣布考试规则，每个人开始就有10分，考试试题有10道，每题一分，考试是倒扣分原则，答错一题扣一分，全答错就是0分。考试以小组的合计总分为准，小樱急忙站起来提出意见，因为第7班可是有鸣人这个吊车尾的，但直接被驳回了。
伊比喜宣布第三条规则，作弊1次扣2分，也就是说可能还不到交卷，就有人被逐出考场了。钢子铁和神月出云二人叫嚣着，“拙劣的作弊行为是不被允许的，忍者就要有个优秀忍者的样子，我们会好好监视你们的。”小樱猜想，就算鸣人得0分，她和佐助如果是满分的话就是40分，平均下来还是可以及格的。伊比喜很快打消了她的幻想，如果队伍中有人得0分，小组都会被判为不合格。鸣人很快感觉到了两股冲天的杀气。
考试时间1小时，最后1题是45分钟后给出。伊比喜正式宣布考试开始，小樱祈祷鸣人千万不要得0分。佐助却发现鸣人已经开始发抖。佐助也很吃惊，小樱也惊呆了，这个可是综合了很多知识的。小樱立即做出判断，这个问题除了自己之外，应该没几个人能做出来。很快，鸣人就傻了，9道题，一题也不会啊，都是超难的题目。佐助也苦笑，一道题也做不出来。
鸣人开始想作弊的办法，但是又担心被伊比喜发现。佐助也很为难，监控老师太多了。很快就有人作弊被发现，记在纸上了。佐助渐渐明白考试的目的了，是在考察大家用忍术作弊的能力，也就是情报窃取能力，但用普通的办法作弊，肯定会被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鸣人能尽快察觉这个意图，但鸣人显然做不到。
我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。冷瞳直接控制了三人的身子一起写了起来大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次最简单，直接用白眼四周扫描就行。
鸣人正要观看雏田的试卷时，一只苦无飞过来，擦着鸣人的脸，击中鸣人后面的考生试卷，鸣人差点吓死。钢子铁宣布，那名木叶考生作弊5次，失去资格，连同2个伙伴也被赶走。接着，又有3个考生作弊失败被扔了出去。有个考生不忿，站起来质疑，问监考老师有什么证据，头部缠满绷带的监考中忍飞竹蜻蜓就说，“我实力比你强就是证据！”然后将不服的考生一击打倒，拖了出去。
小樱开始正式答题，佐助也发动了写轮眼，模仿别人动作。井野很快发现小樱写完了，就发动了心转身之术，上了小樱的身体，将答案认真记下来。随后返回，用同样的办法帮助丁次和鹿丸写完答案。
随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
45分钟很快到了，伊比喜看来，实力不行的小组已经被淘汰了，开始宣布公布第10题。大家都猜想第10题很难，手鞠有些着急了，勘九郎那个笨蛋还没回来呢。还好，勘九郎堪堪赶了回来，伊比喜冷笑，“算你运气！你的木偶戏没有白费！”勘九郎这才明白，原来自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路过手鞠旁边时，扔下一个小东西。伊比喜等勘九郎坐好后，宣布最令人绝望的一条规则人生色会场，卡卡西、阿斯玛、红，几人在一起说话，没有部下还真轻松啊！阿斯玛说很快会忙起来的，卡卡西问为什么？阿斯玛却说起第一场的考官森乃伊比喜。“第一场就很危险啊，怎么是那个虐待狂？”红最近才成为上忍，不大了解，就问伊比喜是什么样的人。卡卡西说是专业级的，阿斯玛补充，“刑讯和审问。”伊比喜是个心理大师，也是木叶暗部刑讯审问部队长。他十分了解人的内心，最擅长利用心理压力来对方屈服，甚至纵对方的精神。
伊比喜宣布开始，首先让大家决定是否接受最后的第10题考试。手鞠愤怒，“如果不接受，会怎么样？”伊比喜冷冷地说，“不接受就得0分，整个小组就都不合格。”大家都喊叫，那当然要接受了。伊比喜却说还有一条补充规则，接受考试但没有答对的人，将永远失去中忍考试的资格。
犬冢牙大吼，“怎么会有这么混蛋的规则？在坐的不就有多次参加考试的下忍吗？”犬冢牙久也应声。伊比喜哈哈大笑，“你们运气不好，今年的规则是我定的。”伊比喜说自己给了大家选择，不愿意的人可以放弃回头，明年再考。大家都听明白了，这是一个进退两难的选择题，两个选择都不能让人接受。伊比喜宣布，不做第10题的人可以举手离开，监考老师会记下考号的。鸣人很快陷入了痛苦的煎熬中，小樱对自己充满信心，唯一担心的就是鸣人。
一个年纪较大的木叶下忍受不了这么大的压力，举手站起来，放弃了考试。三个人很快被清理出场。随后，接二连三地有人举手放弃，希望把机会留在下一次。鸣人没有举手，小樱考虑了半天，打算帮鸣人放弃，然而，这时，鸣人却举起手来，将手用力拍打在桌子上，“我才不要放弃呢！”
鸣人的语录，“就算当一辈子下忍也没什么，我还是要成为火影的。没什么了不起，我才不怕你呢！”大家的气氛都被带动起来，佐助好笑，这家伙肯定没考虑到同伴们，就是喜欢意气用事。小樱也笑，这个大笨蛋。冷瞳想，果然是鸣人的风格啊！伊比喜加重语气，再次问。鸣人却大喊，“绝不可以反悔，这是我的忍道！”受到鸣人的感染，大家的不安都一扫而空了。伊比喜有些无奈，剩下的人还足足有81人，只淘汰了大约一半人。
随后，伊比喜郑重宣布，这里的所有人都通过了第一场考试，合格过关。大家都目瞪口呆，小樱急忙问，“那第10题呢？”伊比喜大笑，“刚才2选1的问题，就是第10题啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道题是怎么回事？岂不是完全没有意义？”伊比喜却说，那9道题已经完成了目的，考验每个人的情报收集能力。那些问题，的确不是下忍能答上来的。大家都只能靠作弊来得分。为了方便，还安排了2名中忍坐在大家中间，帮大家写答案，就看大家能不能抄到。鸣人这才明白了，只有自己是个傻瓜，在这里傻傻等着。
鸣人为了证明自己聪明，“我早就察觉了，伊比喜解下头上护额，露出光头，上面坑坑洼洼都是拷问留下的痕迹，大家都震惊了，就算在动画里看到过的云现在真正的看到也是微微一震。伊比喜解释，作弊能力太差的人只是被淘汰，对于忍者而言，情报比什么都重要，经常要牺牲性命来换得情报，如果拿到错误的情报，损失会更惨重。那些作弊失败的人就证明收集情报能力不行，就被剔除了。
手鞠问起最后一题的用意，伊比喜却说第10题才是考试的关键，主要是考察大家面对危险任务时是否敢于接受。把希望寄托在不确定的未来，不敢堵上性命的人，不能把握机会的人，都是不能成为中忍的，因为中忍担负的是小队的队长，位置至关重要。伊比喜戴回护额，最后勉励大家几句，宣布，“入口突破，中忍考试第一场结束！希望你们继续努力！”鸣人立即活了，大喊大叫，吸引了所有人的目光。突然窗户被打破了。
刮起一阵旋风，一个人冲进来，射出4个苦无，吊起黑幕，将伊比喜遮盖在后面，伊比喜火大，“这家伙真是的！”第2场的考官，超级身材美女御手洗红豆闪亮登场，一连串地自我介绍后，“现在不是高兴的时候，大家跟我走！”伊比喜闪出，“没人理你！”
红豆发现居然还有好几十人，责怪伊比喜放水。伊比喜只好说优秀的忍者很多。红豆冷笑，“那就在第二场考试，再刷下一半人！”红豆唠叨几句，告诉大家第二场考试明天举行，又吓唬大家一番后，宣布解散。大家离开后，伊比喜一个个地去收试卷，发现只有鸣人一道题都没有做，交白卷就通过了考试。伊比喜好笑，“这个鸣人还真有趣啊！”
冷瞳一行人向死亡深林走去。
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