春去秋来，不觉寒暑，转眼已是七年。
七年里，木叶村里唯一发生的大事也就是在宇智波一族的覆灭。鸣人对此也不甚了解，只是隐约知道和班级里唯一生还的宇智波族人宇智波佐助有关。
说起佐助，鸣人也不觉头疼了起来。鸣人和佐助是班级里的两大帅哥，相貌上不分轩轾，可惜，鸣人的才能和佐助相比确是一个天一个地。
手里剑投掷术在鸣人不懈的练习下，与佐助不分上下，可若是考较三身术，鸣人也只能无语望苍天——替身术马马虎虎，变身术也还说的过去，而分身术，不管鸣人怎么努力怎么练习，分出的分身不仅少，还和自己一点不像，每次的分身都像一滩烂泥趴在地上。
因此，才能卓越的佐助受到了班级里大部分女生的追捧，而鸣人只能沦为中看不中用的小白脸。好在，鸣人自身开朗的性格也在男生里交到了几个朋友，至于女性朋友，目前只有雏田。
说到雏田，鸣人心里满满都是温暖。虽然这个可爱的女孩十分害羞，可对自己确是一片真心。每次鸣人考试不过关时，雏田都会陪着鸣人一遍遍的练习，直到鸣人过关为止。想到这里，鸣人目光柔和的看着身旁的雏田，脸上洋溢着温和的笑容。
雏田偷偷瞥到鸣人正笑着盯着自己看，不禁大感害羞，嫩脸通红，连小巧的耳垂也染成了粉色。‘鸣人他…他干嘛老是看着我呀，不会是我脸上有什么东西吧……’可爱的小雏田又一次陷入了胡思乱想。
这时，班级讲台处传来伊鲁卡老师的声音“明天就是毕业考试了，以往每年都会从三身术中选取一项进行考核，今年也不例外，而前两年考较的都是变身术，所以今天我们来一次变身术的模拟考试，点到名的同学一个个上前进行考核。”
伊鲁卡话音刚落，班里就炸开了锅。有的兴奋，有的紧张。兴奋的是，通过考试自己就能成为一名忍者了！忍者，多么有诱惑力的词语，七年的学习不就是为了成为一名忍者吗。而紧张的，则是担心自己不能发挥好，鸣人赫然在此列。一旁的雏田也紧张的看着鸣人，两只小手紧紧攥着，想这样来为鸣人加油打气。
“第一个，春野樱。”伊鲁卡点道。春野樱是个一头粉发，有着宽宽额头的女孩，她的成绩在班级里一直名列前茅，每次只有佐助才能跟她争个第一第二。小樱应声来到讲台前，双手结出变身术的印，说道：“春野樱，变身！”“嘭！”的一阵白烟，白烟消散，刚刚的粉发女孩赫然变成了伊鲁卡的模样。伊鲁卡满意的点点头，笑道：“不错，合格了。”小樱雀跃的欢呼一声，小跑到佐助跟前，扭捏的问道：“呐，佐助，我刚才变得好吗？”佐助双手插兜，45度角仰望天空，把小樱彻彻底底的无视掉。小樱也不气馁，继续站在佐助身边，一脸花痴的看着佐助。
变身术的测验有条不紊的进行着，很快，便轮到了鸣人。伊鲁卡一脸复杂的看着面前的鸣人，自己的学生自己在了解不过，鸣人虽然没什么天分，但却很能吃苦，也很努力，但忍术的使用方面却如何都不能提升，伊鲁卡对此很是遗憾。
鸣人没有看到伊鲁卡老师复杂的表情，他正在心中给自己暗暗鼓劲，自己虽然分身术一塌糊涂，但这次若考的是变身术，凭借自己多日的练习还是有几分把握的。“漩涡鸣人，变身！”“嘭！”白烟散去，一个与伊鲁卡有着七八分相似的人出现了。伊鲁卡欣慰的笑着，这小子，总算是有长进了。座位上坐着的雏田也是异常开心，若不是顾忌在班级里，她一定要跳起来大喊几声才好。
“合格了。”鸣人听罢，憨厚的挠着头，脸上溢满喜悦。
第二天，正式的毕业考试来临了。
这次的毕业考试不曾像以往那般，由三代制定一项进行考核。这次三代别出心裁的让学生们通过抽签来决定自己的考试项目，意在希望学生们在三身术上不要有什么漏洞。这项突如其来的改动牵动了许多人的心，鸣人平日里挂着温和笑容的脸也不由垮了下来。既然考试的要求已经订好，自然不能再有什么变动了，鸣人只能心中祈祷着，希望自己不要抽到分身术。
可世上不如意之事十之八九，鸣人怕什么偏偏就来什么，看着手里写着分身术的纸条，鸣人多希望自己现在正在一场梦里，可惜事实就是事实。即使伊鲁卡有心想帮助鸣人一把，可看见地上那个如烂泥趴着的身影，伊鲁卡还是打消了自己的念头。结果，整个精英班，只有鸣人没有通过考试。
“鸣…鸣人，没关系的，我相信鸣人即使当不了忍者也会成为一个很厉害的人的！”单纯的雏田不知道该如何安慰鸣人，但她盲目的相信着，鸣人是很强的。鸣人看着害羞的人儿脸上写满了担忧，不由伸手摸着雏田的头说道：“雏田你就不用担心我了，我来上学本来就是来交朋友的，有了你和其他的那几个朋友我已经很知足了。”雏田感受着头顶传来的温热，耳边听着鸣人的轻声细语，突然觉得有些头晕目眩，虽然两人已是七年的朋友，可这么亲密的接触还是第一次。不知所措的雏田连忙向鸣人道了个别就飞似的跑开了。
鸣人看着雏田远去的背影，心里不由一阵黯然。诚然，自己来上学只是交朋友的，可自己还是想和成为一名忍者与朋友们并肩作战。可自己却连毕业考试也通过不了……鸣人坐在校门口的秋千上，看着来往的欢声笑语的孩子与家长们，心中很是难过。
这时，一个年轻男子的声音从鸣人的身后传来“鸣人同学，怎么一个人在这里？”鸣人回头看去，来人一头银发，脸上也挂着温和的笑容，可鸣人却从心里对这种笑容抗拒着。“是水木老师啊，我在这里……”虽然看见水门有些惊讶，可鸣人还是沉浸在难过的情绪中不能自拔。
水木笑着说道：“我听说了你没有毕业的事，老师也感到十分的遗憾，所以老师来找你是想告诉你另一种毕业的方式。”鸣人的眼睛瞬间亮了起来“真的嘛水木老师！我还可以毕业，成为忍者吗？！”水木笑着点点头。鸣人急忙追问道：“水木老师，快告诉我，毕业的方法。”水木的声音突然变得低沉起来“在火影办公室的旁边有一间小屋子，里面有一个大卷轴，只要你能取到那个卷轴并且带到森林里给我，你就可以毕业了。”鸣人吃惊地睁大了双眼“老师你是让我偷东西？！”
水木有些不悦“什么叫偷东西，这只是一项考验，结束后东西自然会放回去，明白了吗！”鸣人似懂非懂的点点头“好吧，我去拿那个卷轴。”水木笑道像只狡诈的狐狸“放心吧，只要你能取到卷轴交给我，你就可以毕业了。”言毕，两人各自离去了。
深夜里，正是人们安睡的时间。可在火影办公楼处，却出现了一个鬼鬼祟祟的身影，身材矮小，竟然是个孩子。这个孩子就是被水木忽悠的鸣人，虽然心里始终觉得不妥，可为了能够毕业，为了能够和朋友们并肩作战，做什么他也愿意。
鸣人借着夜色摸进了火影办公楼，按照水木所说取到了卷轴，离开火影办公楼的鸣人还在纳闷，这东西也太好拿了吧，鸣人不再去想，急急的背着卷轴向森林赶去。自以为天衣无缝的鸣人哪里想到，自己从出门开始就一直被三代在水晶球里窥视着，至于守护卷轴的人也是三代特意调离的，，不然就凭鸣人这个半大小子还想取得卷轴。
鸣人一路奔跑着来到与水木约定见面的地方，环顾四周却发现水木还没有来。无聊之下，鸣人就对手中的卷轴起了好奇之心，于是鸣人打开卷轴看了起来，卷轴上记载着许多忍术，鸣人都不甚理解，便从最开始看起。“影分身之术，这是什么？分身术吗？可是结的印和分身术不一样啊。”鸣人对第一个记载的忍术大为好奇，便想着试上一试。
这时，从树木见走来一人，鸣人寻声看去，原来是水木。鸣人激动地上前两步，说道“老师，我已经把卷轴取来了，这下我可以毕业了吧！”水木眼中闪过一道异色，说道：“你先把卷轴给我看看，我看你是否拿错了。”鸣人依言便想上前将卷轴递给水木。
突然，从两人身旁的灌木中蹿出一道身影，将鸣人拦在身后。水木眉头皱起，戒备地看着来人“伊鲁卡！你怎么在这！”原来，来人是鸣人的指导老师伊鲁卡。“伊鲁卡老师”鸣人惊叫出声“您怎么来了？”伊鲁卡眼神复杂的看着鸣人，说道：“鸣人，你手中所拿的是木叶村的禁物——封印之书，你知道吗！这下，你可闯了大祸！”鸣人不解“封印之书？那是什么？水木老师只说将这个卷轴取来交给他我就可以成为忍者了。”
伊鲁卡在傍晚之时就发现这位同僚神色有异，本以为他是身体不适，可谁知水木竟在半夜爬了起来向森林方向赶去，心中疑惑的伊鲁卡就一路尾随着水木来到此处。乍听到鸣人所说，伊鲁卡心中已是暗叫不好，正欲回头，腹部就传来剧痛。却是水木趁伊鲁卡不备发起了偷袭，二人实力本不相上下，可刚才听到鸣人的话，心神失守下才给了水木可趁之机。
只一瞬间，水木偷袭，伊鲁卡负伤，鸣人呆呆的看着眼前发生的事，有些反应不过来。水木手中拿着手里剑狞笑道：“伊鲁卡，怪只怪你太爱多管闲事了。”说着，就向伊鲁卡刺了过去。鸣人这时终于反应过来，抢步来到伊鲁卡身边，用尽力气将水木推了个踉跄，随即将伊鲁卡护在身后：“你…你这是干什么！”
水木被鸣人推了个踉跄，心中恼火，怒道：“很好，本来今日只想取走封印之书，没想到你这妖狐越要自己送死，这可就怪不得我了！”鸣人也被激起了凶气“你说谁是妖狐呢！”水木嗤笑一声“呵呵，对了，你自己还不知道，不过也难怪，三代下令禁止谈论有关你的事，有关九尾妖狐的是。”鸣人大惊“九尾…妖狐…”水木看见鸣人吃惊地神色哈哈大笑道：“你以为呢，你这个怪物！”鸣人的心彻底乱了，我是妖狐，所以人们才一直厌恶我，讨厌我，都是因为，我是妖狐吗……
这时，鸣人身后传来一道声音，虽然虚弱却包含坚定“你漩涡鸣人才不是什么妖狐，你就是你，是我所认可的学生！”一瞬间，鸣人的心平静了下来，回来看着躺倒在地的老师，鸣人心中说不出的感动。
“呵呵，他不过是个怪物！”水木不屑地说道。鸣人缓缓转过身，眼神冷冽的盯着水木，寒声道：“你再说一句妖狐，我就杀了你！”水木听到鸣人的话，顿时觉得心里冒出一阵邪火“哼！你这个妖狐，不跪下来求我饶过你，还在这大放厥词！”鸣人冷笑一声：“很好，你给了我一个杀你的理由”双手结印，喊道：“影分身之术！”“嘭嘭嘭—！”一阵阵的白烟消散，成百上千个鸣人将水木围在当中。水木惊恐看着四周的鸣人，嘴里依旧大喊“不！不可能！你这个妖狐怎么会这么厉害的忍术，不可能！”鸣人只是冷笑“不可能？那你就亲自试试好了！”语罢，众人一拥而上，水木即使再厉害也不过是个中忍，再加之心神恍惚下，被鸣人打晕在地。
“咳咳…”听到身后虚弱的声音，鸣人连忙扶起伊鲁卡，问道：“伊鲁卡老师，您没事吧？！”伊鲁卡苍白的脸上涌出一抹潮红“鸣人，做的好，不愧是我认可的学生。”鸣人闻言颇有些不好意思的低下了头。伊鲁卡接着说道：“鸣人，作为奖励，我要送你一件礼物，来，把眼睛闭上。”鸣人心中疑惑，却还是依言闭上了眼睛，只感觉额头突然多了一件东西。“睁开眼吧。”鸣人伸手摸着自己额头处的东西，再看见伊鲁卡额前的护额不见了，顿时明白了。“老师…谢谢，谢谢你！”话音未落，鸣人已是泣不成声。伊鲁卡摸着鸣人的金发，笑着说道：“恭喜你，毕业了！”
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