距离波之国任务完成，回到木叶村已经三天了。这三天鸣人都在家中修养，闭门不出。
再不斩杀死卡多后，卡多的那群手下却打算动手洗劫城镇。。
这时伊那里带着城镇居民出现了，人人手上都拿着铲子，锄头，工兵锹作为武器。
显然懦弱的波之国人民正在开始觉醒。
原来卡多派人去劫持津奈美和伊那里，威胁达玆纳却被小樱及时救下来。但伊那里被母亲那在最危险时，不顾一切的母爱唤醒心中的勇气。
而后去说服城镇里的人，城镇里的人看到一个小孩子尚且有这种勇气，于是打算豁出生命和卡多对抗。
鸣人抽出背后唐刀，直接解决了那一群乌合之众。最后，鸣人他们完成了任务，达玆纳建好了大桥，波之国找回了勇气。
回到木叶后，又开始执行枯燥无味的D级任务。
波之国和水无月白的大战，使得鸣人对于自己的实力有了一个大概的了解。
鸣人的实力，差不多达到一般中忍的程度。
不过鸣人与其他中忍相比，有一个巨大的优势，那就是体内的五行之力。
金木水火土，五行之力，有种种不可思议的作用。
鸣人原本实力还很弱小，所以五行之力只能够在体内运转，温养自身五脏，这只是五行之力最基本的作用。
后来，经过一段时间的积累，熟悉，鸣人终于逐渐开发出五行之力的其他妙用。
将五行中某种能力附着在物体上，能够达到不一般的效果。
鸣人将五行金之力附着与唐刀上，唐刀就更为锋利。将五行火之力附着在唐刀上，唐刀烈焰熊熊。
实际上五行之力真正强大的地方在于，他拥有改天换地的力量，只是鸣人现在实力弱小，不能够完全发挥出来。
鸣人现在所做的，就是不断用庚金之力温养唐刀，使之成为真正的神兵利器。
与水无月白一战，鸣人对自身力量的作用更加得心应手。五行之力的作用也有不少的心得，这是战斗所带来的收获。
鸣人与水无月白的这一场战斗，真正是在生死间徘徊，稍有不慎，就可能死亡。
生死间有大恐怖，处于生死之间能够看见，想起很多平时忽略的东西。鸣人在这场战斗中得到非常大的磨练，白也是鸣人来到火影世界，第一个遇到的强敌。
“好痛啊！可恶，你这个小鬼。”
正打算去一乐拉面吃面的鸣人，听到了这个声音，转头一看，一个脸上绘制着稀奇古怪图案的人正一手掐着木叶丸的脖子，将木叶丸整个人都提起，此人正是风之国的忍者，勘九郎。那么他旁边金发女子的身份也就呼之欲出了——手鞠。
“我最讨厌你们这些装模作样的矮子。”说着就要动手。
“住手，勘九郎。被他知道的话，你会挨打的！”手鞠说道。
这时小樱说道：“不好意思，都是因为我，请你放开他。”
原来刚才木叶丸无意中说小樱丑，被小樱追着打，结果不小心撞到了勘九郎。
“这就是风之国的下忍吗？居然对一个小孩子出手，太让人失望了。”鸣人走到小樱身边说道。
勘九郎听到鸣人的话，怒火中烧，放开木叶丸，说道：“你说什么？小鬼，再说一遍，我杀了你。”
“身为一个忍者，轻易动怒。这么容易被敌人左右你的情绪，太愚蠢了。”鸣人说道。
而一旁的手鞠，见到鸣人侃侃而谈的样子，内心想到：挺帅的嘛！
而勘九郎再也忍不住了，猛地冲向鸣人。
鸣人却没有丝毫躲闪的样子，也不打算还手，而是说道：“既然来了，那么他就交给你了，我没有动手的兴趣。”
这时勘九郎也到鸣人面前，毫不犹豫，一拳打出，直冲鸣人面门而去。
然而一颗石子以更快的速度击中了勘九郎的手腕，众人看去，树上坐着一个穿着蓝色上衣白色短裤的男子，正是佐助。
这次，勘九郎已经是怒不可遏，一次又一次的被羞辱，怒火冲天。直接拿出身后的乌鸦放在地上，准备全力出手了。
“住手，勘九郎，你会给村子丢脸的。”
听到这声音，除了鸣人气定神闲，显然早有察觉外，其他人都大吃一惊。
不知何时，佐助所在大树的另一端，一个额头刻着“爱”字，背着一个大葫芦的人倒着站立在树上，正是我爱罗。
“我爱罗，是，是他们先……”原本嚣张无限，天不怕地不怕的勘九郎。碰到我爱罗，却连说话都不利索了，显然对我爱罗惧怕到了极点。
“闭嘴，不然杀了你。你以为我们到这里是来干嘛的，别再给我们村子丢脸。”我爱罗转头对鸣人他们点点头，而后转身欲走。
“等一下，虽然砂忍和我们是同盟。但大国之间早就有过约定，忍者之间不能轻易越过国境，你们怎么会来到木叶的。”小樱这是开口问道。
手鞠直接拿出通行证，而后说道：“我们是来参加中忍选拔考试的”
这时，佐助说道：“喂，那边那个被葫芦的，我对你很有兴趣，你叫什么名字？”
我爱罗转头看着佐助说道：“砂暴之我爱罗，我对你也有很有兴趣，还有那个金色头发的，你们叫什么？”
佐助酷酷的说道：“宇智波佐助！”
听到这个名字，我爱罗三人目光一闪，显然对于宇智波一族有所耳闻。
鸣人这时开口道：“我对你不感兴趣，那边那个美丽的小姐，我对你挺感兴趣的，我叫漩涡鸣人，能告诉你名字吗？”
手鞠说道：“我叫手鞠！”
我爱罗没有说什么，直接转头走了，勘九郎和手鞠赶紧跟上。
这时卡卡西突然出现，说道：“嗨，大家都在啊！”
“卡卡西老师，你怎么会突然出现啊，有什么事吗？”小樱说道。
卡卡西拿出三分协议，分别拿给鸣人三人，说道：“这是中忍考试选拔参加意向书，你们考虑一下要不要去。这一次单独一人也可以去，不要求三人一起。”
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