今天，是忍校举行毕业说明会的日子，牙一大早起来了，不过这次他却没有去叫啸月，上次啸月的话还给牙留下了阴影。
牙走到客厅，看着自己的新衣服，朝着镜子笑了笑“不愧是我，真帅。”啸月打着哈欠从房间里走出来，看着在对着镜子臭美的牙，懒洋洋的说“哟，没想到你这么臭美啊，还说自己帅。”牙一下子转过头看着啸月，觉得自己的自尊心受了打击便朝啸月说到“难道不是吗？”啸月摊手摇头，不否认也不肯定。
牙顿时没话说了，场面变得有点尴尬，啸月说到“嗯，你今天不是要参加毕业说明会吗，快点吧。”“啊！哥你不说我差点忘了！”说完牙冲忙的跑了出去，啸月看着牙远去的身影，说到“原来这小子这么臭美啊，你这辈子是不是投错胎了。”说着走回了自己的房间里去换衣服，换上一件橘色的带帽休闲体恤衫，一条褐色的裤子，照了照镜子，便出门了。
正在吃一乐的啸月抬头看了看在天空中盘旋的一只黑鹰，皱了皱眉头，一口喝完了碗里的汤，把钱放在桌子上，说到“大叔，我走了，谢谢款待！”“噢，以后常来啊！”一乐大叔热情的说，啸月应了一声，转眼间便不见了身影。
“下面叫到名字的人到隔壁来考试！”伊鲁卡站在讲台上，手里拿着名单说到“犬塚牙！”“到，嘿嘿，赤丸，到我们出场了。”牙兴奋到“汪汪～”头上的赤丸也叫到，，，，，，，
“漩涡鸣人！”鸣人怀着忐忑不安的心情来到了隔壁班的教室，站好后，伊鲁卡说到“可以开始了。”鸣人点了点头，心里却慌得要死，分身术从来都是鸣人的弱项啊！就算是啸月给鸣人修炼过，现在鸣人在班上也排第二，但是分身任然是，，惨目忍睹啊。
“分身术！”鸣人大叫，顿时查克拉流动起来，嘭的一声，烟雾散去后，有两个软绵绵的鸣人分身倒在了地上，鸣人，伊鲁卡，还有水木惊讶的看着倒在了地上的分身。
“不行，鸣人，你不能通过。”伊鲁卡严肃到“别这样嘛，伊鲁卡，”一旁的水木帮鸣人说话开始说话“再怎么说他也考了三次了，而且他也分出分身了，就让他过了吧！”鸣人的眼里带着期望的看着伊鲁卡，伊鲁卡摇了摇头“这样不行的，水木老师，其他同学全部都是分出五个以上的分身，就算鸣人分出来了，但那分身一点用都没有，这样让他通过，那只会让他去送死的。”鸣人期待的目光落了下去，水木看到心里暗暗高兴，鸣人冲出了教室，
跑走了。
啸月慢慢的走到火影办公室，看到一大堆上忍聚集在这里，“哎，臭老头这是干什么啊！”啸月左顾右盼，看到了卡卡西，
走上前去打了个招呼“卡卡西，你说臭老头叫我们来是有什么事要宣吗？”卡卡西看着亲热天堂的死鱼眼从书上移到啸月身上，懒洋洋的说“啸月，不能这么叫三代大人，不过既然召集我们来，就是有事要宣布了吧！”啸月点了点头。
鸣人孤单的坐在沙发上，看着忍校门口那一群毕业了的孩子，他们都父母都在一旁鼓励他们，鸣人的眼神里透露出深深的渴望和孤寂。这时水木来到鸣人旁边，说到
“鸣人，我跟你说件事吧，跟我来。”鸣人疑惑的跟着水木走了。而三代在远处看到了整个过程，慢慢的对伊鲁卡说到“伊鲁卡啊，我有话跟你说。”“什么事，三代大人？”伊鲁卡在一旁应到。。。
“鸣人，其实伊鲁卡是为了你好，因为你和他小时候一样。”水木对鸣人说到，鸣人皱着眉“那又有什么，他老是针对为难我。”水木笑了笑，装作无奈的说到“真拿你没办法，告诉你吧，三代的房间里藏着一个卷轴，得到那个卷轴，你就可以通过考试了。”“真的？”鸣人半信半疑的问到“那是当然的。”水木保证到“拿到以后，晚上来林间的小木屋那等我。”鸣人想了想，最终说到“好！”水木露出了阴谋得逞的笑容。
夜晚，鸣人来到三代的家，左翻右翻，想找到水木所说的封印卷轴，三代这时走了进来“鸣人，你在我家干什么？”鸣人暗道：不好，被发现了。连忙使出了色诱之术，三代喷鼻血倒地，鸣人则趁机逃出了三代家。
到了小树林，鸣人放下卷轴，打开来看，
不看还好，一看就叫到“啊！第一个就是我最不擅长的忍术啊！”说着也不犹豫，马上练起来。
啸月躲在一棵树上，看着鸣人手中的封印卷轴，暗道：那就是封印卷轴，听臭老头说是初代火影所封印的卷轴，里面有许多危险的忍术。不管了，先看看情况。。。
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