木叶学校门前有棵树，树下挂着一个秋千。门是红棕色的，上面也有木叶的标志。
毕业考试失败的鸣人肚子坐在那里，一个人孤零零的。
看着周围人脸上的笑容，但鸣人却感觉什么刺眼，心里却是满怀羡慕。
一个人来到悬崖边自言自语“那为什么只针对我！？”鸣人气愤难平，充满怨气和委屈说道。
这时候水木突然现身说道：“可能他希望你能真正的变强。因为他也是一个孤儿。”“但……我真的想毕业。”水木唉哈一声笑道：“但这也是没有办法的。”
“嗯？”
水木语气变得热切道：“告诉你一个密秘吧。”鸣人两眼睁得老大，心里重复对方的话：“秘密？”
在一旁隐藏身形的兜看着水木成功把鸣人“诱拐”后当即一个瞬转身消失。
这时，鸣人听到水木的补考计划后心情愉悦的思想神游的往回走，噗突然鸣人感觉自己撞到了什么人，不好意思，你没事吧。
鸣人抬头一看，只见一个银色头发，带着眼睛，而脸上带着暖暖微笑的少年，慢慢站起来，非常有礼貌的说吧，没有关系，是有什么重要的是吗？哪怕是走在路上也在想。
“那个我，鸣人不好意思说自己补考的事，就一个劲的说是的
少年就是兜，兜的策略，需要接近鸣人。
兜对鸣人说道：“你好，我叫药师兜！
“我叫漩涡鸣人你好。两人互相介绍道。
哪就这样吧，鸣人我还有事改天请你吃饭。说完似乎下意识的拍了拍鸣人。鸣人没注意到一个小黑点落在了自己的背上，那是兜自己研制出的“追宗器”。
树林里，鸣人都了封印之书后，快速的奔跑着，而不知道在其很远的地方有一个人，。这个人正是兜，嘭，兜分出一个分身，分身则开启写轮眼通过永恒万花筒极其恐怖的目力锁定鸣人背后的封印之书。
在鸣人跑过一颗大树，被遮住，哪0.1秒的世界写轮眼之睁，瞬转身发动，分身当即消失不见，而原地留下了封印之书，而分身在瞬转身的瞬间变成了假的封印之书里面只有影分身之术。
一切只是瞬间，鸣人没有发现，通过水晶球看鸣人的三代也没有发现。
这边看着身旁的封印之书，兜嘴角微微一笑，当即开始观看，真的，是真的，看着有个各种禁制的封印之书，兜知道自己赌对了。
时间有限，当即开始找，尸鬼封印，其余的忍术都没有多看，凭借写轮眼完全可以在战斗中学会，很快都找到了，尸鬼封印，写轮眼瞳力一涌，直接看穿禁制，快速的开始记忆，写轮眼看过就不会忘，前提是的看过，所以兜用写轮眼快速的观看。
而鸣人这边：
鸣人找到一个地方做下后，看着正抱着假书念道：“我看看，最初的忍术是……多重人影分身术。”印书把他整个人都挡住了。用手按头哭丧道：“什么啊！？第一个就是我最不檀长的忍术！？”
之后被伊鲁卡发现，最后水木在发现，攻击鸣人，而伊鲁卡保护鸣人后，鸣人带着书逃走，没人注意到鸣人身上的封印之书，露出一个写轮眼，看着很远处，本尊兜看完封印之书后，快速把书放在了计划的地方，而这只眼看到后瞳孔一缩，在鸣人又穿过一颗树的时候，瞬转身再次发动。
一切回归原样，而兜快速的离开了。而鸣人最后和原著一样，水木打败了伊鲁卡后对其说道道：“鸣人杀死了你父母，你为什么还要保护他？”
却然后依鲁卡又说出了原著中感人的话：“妖狐也许会这样，但那家伙一样，那家伙……那家伙是我认同的优秀的学生。既努力又专注。但不够机灵，得不到大家的认同。他已经知道人心的痛苦。他不再是妖狐了。他是木叶村的旋涡鸣人！”
被这番话感动的鸣人突然，从一旁跳出，一头撞向水木，将他撞翻出去，手里剑也脱手飞出。
爆发了小宇宙用出“多重影分身术。”
“然后在水木绝望地狂叫声，被鸣人逆袭了”
依鲁卡则把自己的忍者头巾给了鸣人，而鸣人成为了下忍！
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