忍者学校操场上，伊鲁卡坐在椅子上发呆，暗自担心鸣人的考试。木叶丸、萌黄、乌冬等学生跑完步后，看到心不在焉的伊鲁卡老师，一起跑过来围着伊鲁卡。木叶丸人小鬼大趁着伊鲁卡分神的时候问道：“伊鲁卡老师是在担心鸣人哥哥吗”？
伊鲁卡没在意就直接答了句：“那是当然的”。当伊鲁卡回过神来，看到所有的孩子都围在自己身边就问道：“干什么，还不快去跑步”。
木叶丸直接开口道：“我们已经跑完了，反正老师现在也没有状态去上课，就去中忍考试的考场看看吧”。
这是，四处瞎瞄木叶丸发现赛场方向升起了白烟，萌黄也听到东边有巨大的吵闹声。木叶丸三人组讨论了一下说道：“东边很热闹吗”？毕竟是生活在和平的木叶里，没有经历过战争和死亡，难以想象木叶这个最强的忍者村会被袭击。
伊鲁卡先让大家回教室上自习，自己去了解一下情况。回到教室的木叶丸心中觉得有些不对劲感觉有什么不好的事情发生，而萌黄和乌冬还没有什么征兆。也对，三代火影和他们两又没有半毛钱的关系，怎么可能有预感。
办公室里，知道情况的中忍老师们马上开会商讨行动方案，伊鲁卡提议赶快带学生们离开，以避难演习的名义去安全的地方。大家一想这是个不错的办法就同意了，马上开始回到教室里行动起来。
伊比喜也发现了中忍考试的赛场出现了烟雾，知道发生了大事。但他没有动，带领着手下3个中忍守住木叶的关键地方。除此之外就只说了句：“可恶的大蛇丸”。忍者的血真是凉的，只有目标才是最重要的。
伊比喜手下的一位中忍问道：“要去支援吗”。
伊比喜毫不犹疑的回绝了：“不，在不清楚的情况下轻举乱动是很危险的，如果确定对手是大蛇丸，就更是如此”。
这位年轻的中忍有些不服气的说道：“大蛇丸，真的是这么可怕的人吗”？
伊比喜说道：“他原先是三代的弟子，以前在推选四代的时候，大蛇丸认为自己是最合适的人选，结果未被采纳。后来，大蛇丸就离开的村子，成为了叛忍”。
中忍以疑问的口气说道：“复仇吗”？
伊比喜不是很肯定的说道：“可能是这样。我小时候只见过他一次，他看起来不像人类，而是一个长成人形的妖魔，非常可怕”。说着说着伊比喜居然流了冷汗。
这时，又来个中忍报告了情况。砂忍是从东边入侵的，有条3头大蛇，大约有100多名敌人，巡逻忍者正在拼命阻拦。伊比喜下令，一班和二班留下，其他人都去东面，阻止敌人。许多木叶忍者正在拼命阻拦大蛇，其中一个发出火遁，然而没有用。很快，这些忍者都被大蛇击溃了。
炎树依照原剧的记忆加上自己的算计，结果都和预料的一样。木叶暗部的部长森乃伊比喜，暗部的忍者和其他的上忍中忍基本上都跑到了存在里防御外敌的入侵。这时候是封印之术防守最为空虚的时候，对炎树来说这是个千载难逢的时机。
这时候，炎树不在掩饰自己的实力了。离开中忍考试的考场，炎树就发现了不少暗部的人员。这时候什么人最不会惹人注目——暗部。战争期间暗部反而不是那么令人注目，是炎树完成任务最好的掩饰。
前方六百米有一名独立的暗部，炎树在观察四周环境的时候发现了。“不错，实力在中忍阶段，是可以快速秒杀的存在。而且这时候死一个暗部中忍也没几个人会怀疑”，炎树暗自盘算着。现在，这名中忍可以说是一个大小正合适的人物，炎树准备动手了。
现在时间紧迫，没心思和他慢慢单挑。炎树直接隐藏自己的气息，慢慢靠近那位中忍。在确定四周没有人之后，炎树直接一剑刺进了他的喉咙。炎树需要他身上的衣服和面具，不能损坏这些东西，所以挑中了外面的部位。
解决了暗部之后，炎树将他身上的暗部服装脱下来套在自己的身上，带上面具。至于这位同村的中忍的遗体，炎树直接用火遁将他烧了。没有办法，暗部以后要是回收了这具尸体，他身上的伤口会直接暴露出炎树就是凶手的。炎树伪装好之后，就隐蔽快速的朝着暗部跑去。
----------------中忍考场这边----------------
小樱的知识不是白学的，看到漫天的樱花飞舞，居然认出了是幻术。于是小樱顺利的解开了自己身上的幻术。不得不说小樱对于佐助的爱情是一场苦恋，刚刚解开幻术的小樱先扫了一下周围的环境，在发现四紫炎阵里面的大蛇丸之后，第一反应不是看大蛇丸挟持的三代火影，而是看向中忍赛场中寻找佐助的身影。每次看到小樱和鸣人深情款款的喊着佐助的时候，炎树就感到十分操蛋。小樱是为了爱情，鸣人是为了什么？炎树每次看到这一对基情四射的好基友就十分无语。
就在小樱四处大喊：“佐助”的时候，两个音忍跳了出来向小樱射出了两枚苦无。原本正在和凯交谈的卡卡西快速的站在小樱面前替小樱接下这两枚苦无并且干掉了敌人。然后回过头来看着小樱说道：“小樱，不枉我在下忍测试的求生演习时教你使用幻术，你果然有幻术的才能。解开幻术将鸣人和鹿丸的叫醒。鸣人应该会兴奋吧，这可是难道的任务”。
小樱很不解，现在这个时间还做什么任务。
卡卡西装B道：“这可是从波之国回来之后第一个A级任务”。
鸣人刚刚醒来，就被眼前发生的事情惊呆了，毕竟谁也没想到，好好一场中忍考试，竟然变成了一场战争。鹿丸却在装死，其实他早有准备，刚才的幻术早就解开了。小樱发现之后，鹿丸还是不肯起来。最后，卡卡西的忍犬直接对着鹿丸的大腿咬了一口。战争时期，忍者都乱成一团，各自为战。一个敌人出现在鹿丸身后，小樱大叫小心，阿凯直接将敌人踢入墙壁中。
卡卡西刚要吩咐大家4人一组结队行动，鹿丸勉强同意了，而鸣人则是一面兴奋。这是个2b少年，没办法和他正常交流。
而高台的顶上，火影和大蛇丸这个曾经最出色的学生开始聊起天来。火影看着大蛇丸的眼泪都留出来了，讽刺道：“高兴的流出了眼泪吗，还是说，杀掉我这个曾经的老师，多少心里也会感到悲伤吗”？
大蛇丸淡定的道：“不是”，边说边将苦无插到了自己的左手的掌心里。装B的说道：“从刚才开始一直都在打瞌睡，知道现在才清醒过来。
三代面色阴沉的说道：“我就知道这样””。这时，大蛇丸放开三代，慢慢走到了旁边准备开打了。三代对于大蛇丸的了解却有些不清楚这次大蛇丸行动的目的。开口问道：“我知道你不是喜欢报仇的人，你没有人任何目的和动机”。
大蛇丸平淡的解释着：“嗯，是啊目的的话还是有的，如果硬说的话，禁止的东西不是很无聊吗？像不会转动分风车，就算有时候会转到，也不值得一看。现在毁灭木叶，借着毁灭木叶的这股风，我要令风车转到起来。”大蛇丸的目的并不明确，他好像是对于忍界的现状很不满，想要借着毁灭木叶的风暴令忍界进入大震荡的时代。
三代听到这话之后没什么反应，好像一切都是在自己的预料之中，刚刚开口只是确定一下而已。
三代在大蛇丸说完之后不满的说道：“哼，就知道这样，你一点都没变。”
高台下面双方的忍者打的难解难分。三代和大蛇丸也有些沉不住气了。
三代：“哼，看来想出去不太容易了”。
大蛇丸笑道：“别这么说，对您来说，让他们进来只会添麻烦不是吗”？大蛇丸的话让火影的护卫暗部很不爽，不过，大蛇丸说的并没有错。这些护卫就是一群废物，火影有危险的时候，他们一点用处都没有。
大蛇丸和三代已经不想在交谈下去了，同时动了准备师徒之间拼死一战。三代结印，发出瓦片手里剑，大蛇丸跳起来躲过，发动了潜影蛇咬，从嘴里飞出一条蛇来，攻击过去，缠住了三代。很快，三代的身体变成了泥分身，是土替身术，大蛇丸也没有太吃惊。
三代出现在大蛇丸身后，“土遁，土龙绝！”大蛇丸脚下变成泥塘，将大蛇丸卷了进去。三代随后继续攻击，“土遁，土龙弹！”“火遁，火龙弹！”土火双龙同时攻击过来，大蛇丸被淹没了，似乎消失了。三代却知道，这招是杀不死大蛇丸的，只能争取些时间。大蛇丸笑着从下面又升起来。师徒二人一边叙旧，一边交战。
大蛇丸建议不要再玩游戏了，来点真格的。三代也有此意，将火影袍扔了出去，露出了里面的戎装。大蛇丸也将白袍撕去，露出真身。二人身边的气流开始旋转，许多瓦片飞到了天上。师徒二人同时动了，三代使出了手里剑影分身术，无数的影分身手里剑攻击过去。
大蛇丸却轻易挡了下来，“通灵之术，秽土转生！”弄出了3个大棺材，前面分别是初代和二代火影的。自来也大叫不好，三代也知道不对，立即射出手里剑，阻止了四代的棺材打开。
这时候就是三代火影最艰难的时候，四代的火影虽然没有被召唤出来，但三代却还是要面临1VS3的局面。
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