三个人就这么站在门口迎接上条当麻的父母还有表妹，只不过因为纳兹是美琴的身体，所以只好让美琴帮忙换衣服了，因为她现在虽然已经承认纳兹的女朋友的身份了，但还是害羞。
没有过多久，从彼道那边走来一个中年男人，一见到当麻就立刻打了声招呼。
上条刀夜，三十五岁左右，面貌跟当麻有三分神似，但蓄着杂乱的胡渣。头上放了很多发乳还是发胶，把头发都齐齐往后梳，显得很光亮。
「老爸，妈妈和表妹呢？」当麻接过上条刀夜手中的东西，然后问道。
「你妈妈和乙姬在后面呢，对了，你后面的这两位是？」上条刀夜也看向了纳兹和美琴。
「这是我在学园都市的两个好朋友，他们是一对情侣。」当麻介绍道。
美琴首先开口道：「你好，我叫纳兹·多拉格尼尔。」
「你好，我叫...御坂美琴...」显然，纳兹对于自己变成了美琴的样子还比较“羞涩”。
「诶？当麻有交朋友了，怎么没听你说过？啊！这是我出差给你买的礼物，这好像是印度的某个神灵，能消除厄运。」说着，上条刀夜就递给当麻一个金属铸造的饰品。
然后上条刀夜又分别对着纳兹和美琴说道：「你好，我是当麻的父亲。第一次见面，就送你们一个埃及护身符当见面礼吧。这是埃及的圣甲虫，据说有了它，在沙漠也不会迷路喔。」刀夜取出一个胡椒瓶大小的瓶子，上条愣了一下之后大叫起来，瓶子里装着的是干巴巴的虫尸，因为美琴害怕虫子，所以纳兹只好感谢的收下了这份奇特的礼物。
就在原地站了一会儿，忽然从远处传来“欧尼酱！欧尼酱！”的叫声，仔细一看。一个穿着红色细肩带连身裙的少女，一边向这边跑来，一边招手喊道。
「最后之作！」纳兹惊呼，因为上条当麻的表妹龙神乙姬的外貌正是最后之作那个小御坂。
「欧尼酱！当麻欧尼酱！」伴随着可爱的少女说话声，上条的身体感觉到一股巨大的冲击力。
龙神乙姬直接就把上条当麻扑倒了，上条当麻赶紧抓住最后之作的双肩，把她推开。但他发觉，手中没有任何隔挡物，直接触碰到少女那光滑的肌肤，吓得他连忙放手。
「那不是最后之作吗？难道是她的外表转移到上条当麻的表妹身上了？」美琴也凑到纳兹旁边嘀咕道。
「嗯，应该是了。」纳兹也点了点头，回答道。
「啊拉，啊拉，对当麻来说，被久不见面的乙姬抱住会不好意思吧？」
「喂，茵蒂克丝？你穿那个是什么衣服？」虽然已经见到了茵蒂克丝变成了自己的同学蓝色耳环，但还是非常吃惊的喊道。
没错，刀夜的身边站了一名银发碧眼的外国少女。平常上条总以白灰修女来形容她，但现在她却没穿着白色修道服。明明天气这么炎热，她却穿着下摆垂到脚踝的短袖连身薄洋装，肩上披着针织短外套，头上还戴着帽沿宽大的白色淑女帽。
说真的，依她的活泼个性，绝对不适合这样的装扮。看起来简直像个病弱美.少.女或是来到别墅度假的千金大小姐。这时上条突然想到，自己的母亲上条诗菜似乎很喜欢这种打扮。
诗菜的兴趣是动力飞行伞，在老家附近公园举办的动力飞行伞讲座，据说经常可以看到这位少妇坐在看起来像秋千的飞行伞上，背上背着看起来像大电风扇的螺旋桨，翱翔于天空中。
「妈妈？」上条当麻不确信的试探道，虽然他也知道这是一个范围超级大的魔术，只是没有想到自己妈妈的外貌变成了茵蒂克丝的外貌，又想起茵蒂克丝那蓝色耳环的外貌，只是想了一瞬间当麻他就不敢想了，那实在是太可怕了！
「既然当麻的父母和表妹都来了，不如先去旅馆安顿下来再说？」纳兹在一旁打圆场道。
「哎呀，好漂亮的小姑娘呢，好吧，老公我们就先去旅馆先安顿下来吧。」上条诗菜也开口道。
于是三个人就带着上条当麻的父母走进了旅馆，只不过...
「啊，客人你回来啦。」眼前站着身穿深蓝色和服，头戴夜视镜的御坂妹妹，她正在那不顾形象的挖耳屎，实在是不像是那欠缺表情能做出来的本人。
「嗯，这是新来的客人，麻烦腾出一个房间出来，谢谢。」纳兹皮笑肉不笑的说道。
而老板娘也带着上条夫妻去房间了，而纳兹则带着御坂美琴和上条当麻来到了茵蒂克丝的房间，因为要了解这个魔术，茵蒂克丝绝对是权威，但是让三个人失望的是，茵蒂克丝也不怎么了解这种魔术。
于是四个人只好来到楼下大厅，发现外貌是御坂妹妹的老板娘和外貌是史提尔的咳嗽老板在看电视，然后就看见电视上发生的一些异变。
「为什么冥土医生你会去主播间进行当今点评啊！你的职业不是医生吗？这里面原本大受好评的评论家呢？为什么小萌老师会在大使馆进行现场直播？」上条当麻发出强烈的质疑声。
然后美琴在看到电视上出现一个熟悉的身影的时候也顿时不淡定了：「为什么黑子会在总统的位置上进行发言啊！」
「要是黑子上台那个国家绝对会因为女性同性结婚过多而导致青年劳动力低下，不出二十年人口老龄化的问题就可以毁灭那个国家了...」而纳兹也很罕见的吐了一个槽。
「那我们现在应该怎么办呀？总不能就这样吧？」上条当麻也无奈的说道。
「我想，那个引导NPC应该马上就会来了吧？」纳兹在一旁摸着下巴微笑着说道，只不过他现在是美琴的外表...
「NPC？难道是那些魔术师？」当麻也不傻，马上回应道。
「嗯，这个术式完全影响了整个世界，魔法侧那边绝对会派人来调查的，而上条你应该就是他们的重点怀疑对象！」纳兹一脸敲定道
「为什么是我？」上条当麻疑惑道。
「笨，别忘记现在你还是你自己的样子，只不过...为什么你的父亲也是原来的样子呢？」纳兹也提出了自己的疑问。
PS：这两章美琴的戏份好像很少呢，但是打神之力的时候美琴绝对是主力中的主力，纳兹也只好在一旁辅助了...
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