影山抢走了LULLABY之后，就到了马卡洛夫那些会长们例行会议地点附近的森林里，影山看着例行会议的距离，心里想着“好，这个距离的话，咒歌的旋律应该能够传的到，这个时刻，这个时刻终于来到了！”影山看着眼前的例行会议地点，心里兴奋地想着。
就在这时，影山的身后传来了嬉笑声，吓了一跳，急忙转头去看，发现到一个小老头正拿着一本儿童不宜的书陶醉着…
“这个女孩，那个女孩都好靓丽啊！啊…最近的魔导士，不论内在还是外表水准都很高啊！凹凸印刷太棒了！啊…不行不行，现在不是做这种事的时候，要快点去调查那几个人究竟去哪了，咦…”小老头自言自语，突然发现到身后的影山，急忙道：“别误会！别误会！这也算是一种学习，我可没有任何下流的想法…”
影山流下了汗，心里想着：“你也不用找借口吧…”
马卡洛夫停下来对着影山道：“什么，病人啊，竟然跑到这种地方乱逛，在想什么呢...”
影山急忙道：“不，不是的…”这时心里突然想到：“这不是妖精的尾巴会长马卡洛夫吗？看来我和苍蝇真是有缘呢！”然后他就对马卡洛夫道：“那个，能不能请您听我吹笛子呢？”
“真是一个令人毛骨悚然的笛子呢…”马卡洛夫眯着眼道
“你不要在意他的外观！音色还是不错的呢？”影山急忙道
“我有急事，不过听一首也不碍事”
“嗯，好……”影山把LULLABY放到嘴边，可是却怎么也不敢吹，心里很挣扎
这时艾露莎等人到了
艾露莎眼见看到了影山面前的马卡洛夫，急忙要前去阻止，可是...
“嘘！不要打扰！现在正精彩呢！”一个穿着奇怪天鹅装的‘男人’出现对着艾露莎等人道。
艾露莎看着眼前的‘男人’，说道：“波布会长？”
露西听到艾露莎的话，浑身是冷汗直冒：“这就是青色天马的波布会长？”
“大家都好可爱呢！还有艾露莎也是好可爱呢！哎呀呀…这不是夜吗？你也越来越可爱了！”波布对着大家笑道，然后最后对着夜道
夜看着‘非人’的波布会长，心里也是毛骨悚然
“怎么了，为什么还不吹呢？”马卡洛夫道
影山又靠近嘴边一点
“糟了”艾露莎想到马卡洛夫，想向影山跑去，又听到了“都说别出声了，现在正是精彩的时候呢！”另一个打扮奇怪的男人出现了
“这又是...”露西看到又出现的人吓道
“高德曼会长？”艾露莎这时说道
“四头猎犬的高德曼会长？”露西也知道了来人的身份
就在这时，马卡洛夫开始对影山说话
“弱小的人，无论到了什么时候还是弱小！不过弱小本身并没有错，人类本来就是弱小的生物。正因为一个人不安，所以才会有公会，才有同伴！为了坚强地活下去，才会相聚在一起共同前进，笨拙的人，会比一般人碰到更多障碍，也许会多绕些路，但是只要相信未来迈出脚步，力量就会自然而然的涌出！坚强地活下去，便可笑出来，就算不靠那种笛子啊”马卡洛夫的话感动了影山，然后影山手上的拉拉拜掉了下来，然后跪下，说道：“我认输了…”
众人过来之后，掉落的拉拉拜突然发出光芒，然后一道声音传出：“我已经无法忍耐了，我要亲自来吞噬你们”
于是一个魔法阵出现在天空，然后LULLABY变成了一个巨大的怪物！
“我不知道会有这个东西出现啊...”影山看着拉拉拜怪物惊恐道，他的确没想到LULLABY是一个这样的怪物
“这就是杰尔夫书中的恶魔吗，活着的魔法？”高德曼会长看着这个大怪物道
LULLABY把山摧毁吓走了士兵，艾露莎一马当先冲上去，说：“上了。”
纳兹，格雷也都回答哦，跟着冲上去了，露西与哈比在一旁加油，夜靠着树无动于衷。
“夜呦，你不去帮忙吗？”马卡洛夫道
“嘛，他们可以搞定，搞不定再说，哈”夜打着哈欠说
三人眼花缭乱的攻击，把众人看得目瞪口呆
“真是厉害！”影山看到三人的攻击喃喃道
“好厉害啊！”露西看见他们的攻击，也是极为震撼
LULLABY准备发动咒歌魔法，把地面都吸干了，可是发出的声音像“放屁”，原来是有太多洞的原因，LULLABY无法忍受，就开始拳脚踢大山，把人弄得人仰马翻，格雷使出冰盾保护大家，可还是有没保护到的地方
“唉”夜叹了口气，“文字魔法—魔风壁”，然后就把剩余的人都保护起来了,威力之大与格雷的冰盾形成对比，众人都惊呆了，夜看他们三人还没有打完，觉得太烦人了，就站出来了
“夜，你要干什么？”纳兹看见夜站出来说
“嘛，早点打完，早点睡觉”夜无所谓的道，“而且我没想到，妖精女王艾露莎竟然这么久都没有解决，太失望了，唉”
“你！”艾露莎吼道
夜没有理他们，就飞了起来，不对，应该是在天上走，到了LULLABY眼前，说：“LULLABY虽然你是杰尔夫创造出来的，但我认为你已经脱离杰尔夫的意愿了，所以我要消灭你”，然后不理众人的不解以及LULLABY的叫嚣施展了“文字魔法—圣光净化”，之后LULLABY就以肉眼可见的速度消融，直至化为笛子，夜捡起LULLABY，心道“现在你只是一支长的奇怪一点的笛子了，拉尔夫，虽然你或许已经不记得他了，但还是给你一个面子，不毁掉他了，不过，如果你知道他脱离了你的意愿，或许你自己就会毁掉他了呢？唉，真是麻烦，不过总算解决了，可以回公会了”。
“这就是妖精的尾巴的魅影—夜啊”公会会长和民众感叹道
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