纳兹打败了艾丽高尔之后，艾丽高尔的手下影山偷走了拉拉拜，影山到了马卡洛夫那些会长们开例行会议的地方！
艾露莎他们追着纳兹来到了山谷这里，可是纳兹太快了，艾露莎只好拼命花费魔力来驾驶魔法四驱车赶到了这里。
可是来到了之后发现到了艾丽高尔已经死了。于是他们就向着工会会长们的地方去了
与此同时，工会会长那里
“马卡洛夫，你那里那个叫火龙的小子真是不错啊！”
“哈哈，是啊，这个小家伙的实力绝对是没话说”马卡洛夫说道
“真亏你还笑的出来啊，马卡洛夫。”一位大叔拿着烤肉说道。
突然一个魔法信使鸟飞了进来：“马卡洛夫会长，马卡洛夫会长...米拉小姐来的信息。”
马卡洛夫眯着小眼，打开了魔法信，映入眼帘的就是米拉那笑容可掬的表情：“会长，公会会长例会辛苦了。”米拉对马卡洛夫问了声好。
“怎么样？这就是我们工会的招牌美女，漂亮吧？”马卡洛夫说道。
“好漂亮啊。”
“这就是米拉小姐？”高德曼说“几年不见，已经这么漂亮了啊。”
“会长不在的这段时间里生了一间很棒的事情哦。艾露莎居然会和格雷一起组队了呢，而且纳兹也跟去了！”说到这里，米拉笑了起来
虽然米拉是笑的说的，但是马卡洛夫却是看着天花板
“什么！！”马卡洛夫突然大叫了起来。
“担心的事情变成了现实了呢。”波布在一旁笑着说。
“希望他们不要在惹事了吧！”马卡洛夫只能祈求他们不要乱来
在会长们说话的时候，影山已经到了外头...
影山来到开例行会议的地点准备吹响拉拉拜夺取公会会长们的性命
就在例行会议地点附近的森林里，影山看着例行会议的地点，心里想着“这个距离的话，拉拉拜的音色足够了，终于...终于到了这个时刻！”
影山看着眼前的例行会议地点，心里兴奋地想着。就在这时，影山的身后传来了嬉笑声，吓了一跳，急忙转头去看，发现到一个小老头正拿着一本儿童不宜的书正在陶醉...
“嘻这些萝莉都好可爱哦！呀...现在的魔导士，不论外表还是内涵水准都很高哦！照片印刷真是太棒了！啊...不好不好，现在不是想这种事的时候，要快点去和他们会合！咦...”小老头自言自语，到最后突然发现到身后的影山，急忙道：“不是的！不是的！这也是一种学习，对不起自己的良心的是一件都...”
影山流下了汗，心里想着：“这种事不用特别的辩解也...”
马卡洛夫停下来对着影山道：“咦？你是？在这种地方游荡干什么呢...”
影山急忙道：“不...不是的...”这时心里突然想到：“这不是妖精的尾巴会长马卡洛夫吗？看来还真是有缘呢！”然后他就对马卡洛夫道：“那个，能不能请您听我吹笛子呢？”
“是一个很恶心的笛子呢...”马卡洛夫眯着眼道
“您不要在意他的外观！要不要听一听呢？”影山急忙道
“好吧，你吹吧！”
“嗯，好……”影山把拉拉拜放到嘴边，可是却怎么也不敢吹，心里很挣扎
“为什么还不吹呢？我赶时间呢！”马卡洛夫严肃的道
“.........”
这时纳兹带着艾露莎等人到了
艾露莎眼见看到了影山面前的马卡洛夫，急忙要前去阻止，可是...
“嘘！不要打扰！现在正精彩呢！”一个穿着奇怪天鹅装的‘男人’出现对着艾露莎等人道。
艾露莎看着眼前的‘人’，说道：“波布会长？”
露西听到艾露莎的话，浑身是冷汗直冒：“这就是蓝色天马的波布会长？”
“大家都好可爱呢！还有艾露莎也是好可爱呢！哎呀呀...这不是纳兹吗？你也越来越可爱了！”波布对着大家笑道，然后最后对着纳兹道
纳兹看着‘非人’的波布会长，心里也是毛骨悚然
“对了，会长！”艾露莎想到马卡洛夫，急忙向影山跑去，没跑两步，又听到了
“都说了不要去打扰嘛！现在正精彩呢！”另一个打扮奇怪的男人出现了
“这又是...”露西看到又出现的人吓道
“高德曼会长？”艾露莎这时说道
“四头猎犬的高德曼会长？”露西也知道了来人的身份
就在这时，马卡洛夫开始对影山说话
“软弱的人，无论到了什么时候还是软弱！但软弱本身并没有错，人类本来就是软弱的生物。因为有不安，所以才会有公会，才会有同伴！为了坚强地活下去，才会相聚在一起共同前进，笨拙的人，会比一般人碰到更多障碍，也许会多绕些路，但是只要相信未来迈出脚步，力量就会自然而然的涌出！坚强地活下去，便可笑出来，即便不靠那种笛子...”马卡洛夫的话感动了影山，然后影山手上的拉拉拜掉了下来，然后跪下，说道：“我认输了...”
但是就在这时，掉落的拉拉拜突然发出光芒，然后一道声音传出：“我已经无法忍耐了，让我把你们全吃吃掉吧！”
于是一个魔法阵出现在天空，然后拉拉拜变成了一个巨大的怪物！
“这就是杰尔夫书中的恶魔吗？”高德曼会长看着这个大怪物道
“我不知道会有这个东西出现啊...”影山看着拉拉拜怪物惊恐道，他的确没想到拉拉拜是一个这样的怪物
“杰尔夫赐予拉拉拜生命，使得拉拉拜拥有强大的力量，是一种禁忌的魔法”高德曼会长道
“话说杰尔夫是...”露西这时问道
“杰尔夫不是很久以前的...”格雷也是道
“杰尔夫是400年前魔法界最凶恶的黑魔法师，没想到他的恶魔还会出现在这...”波布会长这时也道。
虽然他们这些人说得好像很恐怖，但是从波布和高德曼脸上却完全看不出任何惊慌，代表着他们都没在害怕这个怪物！
拉拉拜怪物大吼：“我要把你们的灵魂吃掉！”然后就开始吸收精气，只见四周围草木都开始枯萎！
“他居然在吸食精气！”露西惊讶的叫道
“不好，格雷，快带大家走！”艾露莎叫道
“只有艾露莎一人的话，纳兹，你快点去帮忙吧！”露西对着纳兹到
“不用！艾露莎和格雷会搞得定的！”纳兹淡笑道
“上！”艾露莎看到格雷已经将众人移去安全地方，然后对着格雷道
“换装骑士！”艾露莎换上骑士装，然后对着拉拉拜连斩
“冰造长矛！”格雷双手放在一起，然后发了许多的冰矛，同样的打伤了拉拉拜
拉拉拜怒不可遏，大声喊道：“可恶！我要吃掉你们的灵魂！”拉拉拜加大的吸收，然后准备放出‘拉拉拜之摇篮曲‘时，却发出了放屁的声音
“噗...怎么可能，我自豪的声音为什么？”拉拉拜惊恐的道
“那个，因为刚刚的攻击...”影山这时道
“让他的身体开了很多洞...”露西也发现到了
“所以才会发出这样的声音，多亏了他还忍了那么久”纳兹说道
“可恶！我要杀了你们！”拉拉拜大吼道
纳兹这时走了出来说道“我会结束掉你恶魔的身份！火龙剑！”纳兹一边说道，一边单手连挥，将火龙剑再次召唤到手上。
“这是？这是传说中的...”除了露西，艾露莎他们都看过纳兹的武器
“这股魔力...”拉拉拜感受到神兵发出的魔力，是杰尔夫最怕的龙之魔力！作为杰尔夫的恶魔，当然也会惧怕这股魔力！
“受死！”纳兹火龙剑连挥，发出了无数的红光，拉拉拜被这些攻击打得连魂魄都消失了！拉拉拜消失的那一瞬间，他所吸收的精气全部回归大自然！
“真是厉害！”影山看到纳兹的攻击喃喃道
“好厉害啊！纳兹！”露西第一次见纳兹发动攻击，也是极为震撼
“真不愧是纳兹！”艾露莎和格雷虽然震惊，但是却升起了追赶的信心
“这就是妖精的尾巴的火龙啊！”公会会长们还有民众们也是感叹不已
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