小智成功地得到了灰色徽章，经过小刚的爸爸，武能的一番劝说，小刚决定和小智、小霞踏上旅程，朝着神奇宝贝饲育家前进。
今天，小智一等人终于来到了月亮山，小刚把地图拿出来说道：“根据地图标志，我们已经到达月见山了，这是通到华蓝市的近路哦。”
小霞：“月见山这个名字听起来很古典耶~”
小刚：“古典归古典，不过传说这座山上曾经有陨石坠落呢！”
小智应了声道：“月见山是盛产月亮石而闻名的哦！”
三人继续走着。突然听到了求救声。寻声跑去看到了被一群超音蝠攻击的男人。
小智诺有所思的说道：“这人真倒霉啊！会不会挂掉呢？”
小霞：“你还发什么呆，去就那个人！
小智：“哦，知道了！皮卡丘，十万伏特！”
“皮卡”应了声的皮卡丘，便从小智头上跳下，发出了十万伏特。正好此时男人转了过来“俄”了声！十万伏特击中超音蝠群，发出滋滋的声音！被电到的超音蝠被吓得飞走了~
李科：“好麻哦~~”
小智抱着皮卡丘前去问道：“你没事吧？”
刚说完杨科一下跳了起来抱住小智，内牛满面的道：“太伟大了，真是太感动我了！”
小智头上爆出一个十字路口道：“搞什么，快放开我，要死了大叔！”
李科：“谢谢你们，谢谢你救了我一命！”杨科继续道，完全不顾被挤在中间的皮卡丘。
就在此时皮卡丘好似受不了两人的挤压，一个电击发了出来。两人瞬间被电击的光芒包围着，电散，出现了两个口吐黑烟的家伙，这还是皮卡丘第一次成功电到小智~~
不过片刻杨科再次复活道：“谢谢你展现了我理想中，人类与神奇宝贝之间的温馨友情。”
小智道：“友情？”
李科：“是啊！就算没有宝贝球，人类与神奇宝贝，还是能够互相了解的，遇见你们我不禁被推上了感动与兴奋的最高潮，太阳啊！感谢你，感谢你！！！”李科内牛满面的大声喊道
小霞：“这个人好奇怪哦~~”
李科：“谢谢你使我感动！！”
小智：“请问超音蝠为什么要攻击叔叔呢？”
李科：“叔叔？我没那么老！我可是尼比市科学博物馆，爱…与勇气…的研究员！”杨科食指指天道
小刚：“原来你是科学博物馆的研究员，不知来这做什么？”
李科：“跟我来，说着把小智等人带入洞窟~”随即道：“你们来看看这个洞窟吧，是不是很亮？就像白天一样……一些奇怪的人，把洞窟搞成这个样子，接过害得神奇宝贝的生活，就失去了平衡“
小刚：“你的意思是，超音蝠是被这些光线害得失常的了？”
李科：“是的，就因为这样，神奇宝贝失去了平衡，像是派拉斯，居然忍不住一再的种植蘑菇。穿山鼠则是干燥快脱水了，惨兮兮的。我为了保护月见山不受坏人破坏，才这样到处巡逻的。”
小霞：“哦，你在巡逻啊，可是这里为什么受到破坏呢？”
小智：“是因为月亮石太出名了，而这里就盛产月亮石吧。而且书上说：月亮石是可以增强神奇宝贝力量的石头，是坠落到月见山的陨石带来的，所以很多想要寻找月亮石的人，就把这里弄成了这样了吧！”
李科：“小弟弟你懂的真多啊！有没有兴趣和我一起当研究员啊！如果你想当的话，以后一定能成为一流的研究员的。”
小智：“虽然我对于研究也很有兴趣，但是我还是想成为神奇宝贝大师！”
就在几人对话的时候，一只皮皮飘过。
李科：“那个是皮皮？”
小霞“哇，好可爱哦！”
“皮皮，妖精神奇宝贝，爱好和平，心地善良，主要栖息地是月见山，不过皮皮的发现例子非常稀少”被小智挂在腰带上的图鉴道。
可是皮皮却不鸟他们继续跳着，进入了分叉路口的一个洞穴。小智等人跟了上去，可是刚到了洞口就听里面传出皮皮的恐惧的叫声。
李科：“是皮皮的叫声，快走！”
刚进入洞穴，就看到了喵喵对着皮皮说：“被我发现了吧！”
小智：“喵喵？”
喵喵：“你们怎么在这里啊？”
小智：“笨蛋队的人来月见山做什么？”
小霞：“是啊！你们来月见山做什么？”
而皮卡丘趁着小智等人讲话的时候，跑到了皮皮身边，和皮皮聊起天来了。小霞刚说完，就看到拿着铲子的武藏和小次郎。
在岩石上愤怒的说道：“既然你们诚心诚意的发问了。我们就大发慈悲的回答你……喵，就是这样。”
小智：“还是老一套啊！难道你们就不懂变一下台词嘛？”随即又道：“皮卡丘，使用电击！“皮，皮卡丘”皮卡丘滋滋两颊发电，轰击中火箭队了。
火箭队：“小鬼头好狡猾啊！好讨厌的感觉~~”
刚打完皮皮就跳走了。小智等人也追了上去。
午餐时间－－－－－－－－
小智等人开始了午餐，不知道小刚从哪拿出个“超音蝠”。
小刚拿着饲料喂着超音蝠道：“我是饲养专家，下次我也来调配皮卡丘的食物，这样它的毛色也会更美丽哦。”
李科：“我看看！”说着杨科拿了一个神奇宝贝食物放入嘴中咀嚼起来，还说着：“味道不错~~”
小智看了一头黑线，这李科真不能用常人的标准来看。皮卡丘就在岩石上和皮皮聊天。“皮皮”“皮卡”“皮卡丘”的说个不停。突然皮卡丘站了起来说了声：“皮卡，皮”就跟这皮皮走了。
小智等人也跟了上去。就这样一直走着，直到天空挂着一轮圆月。就在此时小智等人出现在了一个洞口前，随即跟着皮皮们走了进去。
一个巨大的露天洞窟，中间的石台上放着一个陨石，陨石身边堆满了月亮石，在月光的照射之下闪闪发光。
李科：“这是月亮石本尊耶！”
小霞：“想不到这么漂亮耶！”
小刚：“看着，看着，有种不可思议的感觉！”
小智：“你们大家快看皮皮它！”
就在此时皮皮跳上了石台，把自己手上的月亮石，放到了一个缺口处，突然全部月亮石都亮了起来。然后从各各洞口走出了一群皮皮。
小霞：“这么多耶，都是皮皮耶！”
就在此时皮皮叫了起来“皮皮”“皮皮，皮”然后做了个感谢的动作。然后皮皮们，在闪耀的月亮石下，跳起了舞。
李科：“太惊人了，原来皮皮们，是自组一个社会生活的！”
皮卡丘则和皮皮聊起了天来。
小智：“哎，皮卡丘，皮皮它在讲什么？”
最后在皮卡丘的奋力解说之下，众人明白了，原来月亮石是守护皮皮它们的神！众人抬头看着闪闪发光的月亮石。
李科：“神？这就是神？”
小霞：“我觉得皮皮好像不希望有人，破坏它们的生活！”
李科：“太伟大了，太伟大了！”随即两眼圆溜溜的道：“大宇宙，神奇宝贝，还有我们人类，三者都是由月亮石链接起来的，啊！多浪漫啊！永无止尽的宇宙之旋律~”
就在此时却传来一声破坏气氛的声音：“喵，被我发现了！”火箭队再次出现。
小智：“你们几个真是烦人耶~”
李科：“月亮石，我是绝对不会教给你们的！”
武藏：“这个男人干嘛那么激动啊！”
李科：“这个石头，是属于皮皮他们的，我绝对不会让你们奸计得逞！”李科双脚打颤道
小次郎：“你以为这样讲就有用了嘛？你看他的脚还在发抖呢！没用的东西！”
小智：“是吗？在我眼里你们也是没用的东西呢！”
武藏：“你说什么？”
小次郎：“瓦斯弹，用泥浆炸弹！！！”
瓦斯弹发射泥浆炸弹，将许许多多的皮皮都打伤了，小刚和小霞大急，准备拿出神奇宝贝对战，却看到小智拿出宝贝球道：“出来吧！我的King！烈焰猴！破坏光线！”
小刚小霞：“那是？！！！”两人震惊的看着烈焰猴，他们还不知道小智在皮卡丘和吼吼鲸之外还有神奇宝贝，而且还是没有看过的神奇宝贝！
烈焰猴登场马上聚起能量，然后嘴巴聚起了能量球，然后向火箭队发射，火箭队成功被击中，然后发生大爆炸，只留下：“好讨厌的感觉”这句百叫不厌的话！
刚打完，转过头去看皮皮们，继续跳着舞，慢慢的一只一只的进化了。变成了皮可西。
李科：“我决定跟皮皮们一起生活下去，神奇宝贝它们要是过得幸福，我也就跟着幸福，将来有一天，我会跟皮皮他们去宇宙！”
小霞：“真的吗？”
小刚：“是啊，这又是一种喜爱神奇宝贝的另类类型的人！”
然后小智等人继续欣赏月光下的皮皮之舞。
第二天~~~~~~~~~~
小智等人：“李科，皮皮，我们下次再见了~~”
小霞：“小智，你昨天那只神奇宝贝是什么？怎么没看你拿出来过？”
小刚：“对啊！那只神奇宝贝好强哦！如果当初用来和我比赛，肯定轻而易举的！”
小智：“那是神奥地区的烈焰猴，是我在成为神奇宝贝训练家之前到神奥地区旅行时得到的！跟了我很久哦！”
穿过一座森林，出现了一个分岔路口。
看着华蓝市的标牌小刚道：“这条路走下去，就能到达华蓝市了吗？”
小刚：“上面有涂鸦呢~”
小智：“算了，不用管这个了啦，我们快点去华蓝道馆，我要挑战华蓝道馆！”心想：“明知道是骂自己的有人会看么？小茂那家伙，迟早让他好看！”
就这样小智等人向华蓝市出发了~~~~~~~
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