迦尔纳岛的村子里，因为一个晚上过去了，对方并没有再攻击过来，也说明了是己方的魔导士胜利！纳兹带着格雷和艾露莎等人回到了村子。经过和利昂等人的交谈，艾露莎等人惊奇地发现到，这个岛的奇异现象竟然不是他们制造出来的。迦尔纳岛，在3年前被列为S级任务，因为这岛上突然被一股奇异的紫色包围，导致岛上的居民能变化成为恶魔！经过多方的调查，发现到是因为迦尔纳岛神殿上聚集了月之滴所造成的！现在竟然被说不关利昂等人的事！不过事实摆在眼前，由不得他们不信，因为如果月之滴能造成这样的影响的话，那利昂等人早就也变成恶魔了！
“难道是……”灵敏的艾露莎突然想到一个可能性，转头看了看纳兹，发现到纳兹淡然地站在一边，根本就不为任务担心，心里开始认同了自己的想法！
看着纳兹几人忽然出现，在墓碑前已经化为恶魔的村长走到了露西身边问道。
“魔导士大人，到底……你们几时才能破坏掉月亮啊！！呵噶，虽然你们保护了我们，我们很感谢。”听到村长的话，露西还是吓了一跳，但是还是认为月亮是不能被破坏的，正打算向村长解释，但是……
“村长，要破坏月亮很容易。”艾露莎对着村长说道，
格雷的额头露出一颗大汗：“喂，不要对这种无稽的话做出承诺啊。”
“村长，在那之前我有几件事要确认，能召集村民吗？？”听到艾露莎的话，村长也去集合人，露西几个人也趁机休息了会，在数十分钟后，众人在木门内集合
“好了，让我整理一下，你们自从紫色月亮出现之后就变成这个样子了？”艾露莎缓缓的说道
“没错，正确来说是那月亮出现期间才会变成这样子……”
“我再整理一下，那已经是3年前的事。”
“确实是……差不多这段时间……”
艾露莎一边分析，一边向着一个草垫上走去。
“可是……这座岛在3年期间每天都有进行月之滴的仪式，遗迹那里应该每天都能看到那束光，也就是说遗迹那里是这座岛上最令人起疑的地方。”艾露莎一边做着解说：“为什么没有前去调查。”
对于艾露莎的疑问，村民大部分则是七嘴八舌的讨论起来，而村长对着艾露莎解释道：“那…那是因为村子有传言说不能靠近那遗迹……”
看着村民七嘴八舌的话，艾露莎的表情一变，冷声说道：“不能说出事情的真相吗？”
艾露莎看着村长，村长扭过头羞涩的不敢正视艾露莎，过了一会，才扭过头说道。“那件事，其实我们也不是很清楚……说实话……我们好几次前去遗迹调查了，好几次向着遗迹前进，可是怎样都接近不了。”
听到这种话，露西几人都吃惊了，因为他们没有任何阻碍就通过了，从那个门里通过，进入了遗迹。
村民们也都反应过来了，都一个一个说明自己的处境，因为这种无法接近的事情太离奇了，无法令人相信，所以都不敢说。而艾露莎果然仿佛发现了什么说道。
“果然是这样子吗？”“看来必须破坏月亮了。”艾露莎坚定地说着
“什么！！！”“开什么玩笑！”露西、哈比、和格雷以及利昂等人都大叫到
“让我来吧！”这时，一直不说话的纳兹出声了
“什么！”不止艾露莎，连格雷等人都再次吓了一跳，纳兹怎么也和艾露莎一样呢？这是众人心中的问题！
“好吧！”既然纳兹开口了，艾露莎也不好阻拦，其实以她一人还真不能破坏天上的月亮，她的本意也是请纳兹帮忙，让她的攻击能破坏月亮，现在纳兹自己开口了，她也乐于相让！
纳兹看着天上的紫色月亮，回忆着剧情，迦尔纳岛会变成这样就是因为月之滴蒸发的气体形成的膜，本来这种气体是对人体无害的，但是对岛上的居民来说就不一样了，因为纳兹知道岛上的居民的真实身份~~恶魔！对！就是恶魔，岛上的居民本来就是恶魔，但却有变身成人的能力，但受月之滴魔力的影响，产生了混乱，认为自己就是人类！因为身体变成恶魔而痛苦、害怕，而打算请魔导士帮忙！
纳兹决定出手因为纳兹发现到月之滴有着强大的魔力，这股魔力如果经过提纯，就能制成极品的魔水晶，而纳兹打算利用这魔水晶增加自己的魔力，好让他早一些突破【至尊火决】第三层！如果按照剧情，半年后将会是妖精的尾巴S级魔导士晋升的考试，而在这场考试里，妖精的尾巴将会对上黑暗公会，恶魔的心脏！紧接着将会对上魔法世界最上层的顶级生物，黑龙阿库诺罗利亚！黑龙阿库诺罗利亚的实力可是连站在人类巅峰的杰尔夫都害怕的神级魔导师巅峰的层次！而纳兹现在仍然处于圣魔导师巅峰，和阿库诺罗利亚差太多了！所以纳兹才会急于增加自己的实力！
纳兹大概观察了这月之膜，大概能比拟一个圣魔导师的魔力，而这也是为什么这个任务能被定位S级任务的原因，因为前来探察的感应到的魔力绝对超出S级魔导士，所以才会定位S级任务！
纳兹相信只要能炼化这魔力，他的境界将会开始松动，便能有机会冲击第三层【至尊火决】。不过要怎样炼化这魔力呢？纳兹心里已经有了计较，纳兹运起了魔力，那股让人惧怕的威压再次出现，格雷等人再次感受这股威压都露出恐惧，因为这股威压真的太恐怖了！而利昂等人也是惊恐不已，虽然之前在远处感受过一次，但是远不如在现场感受的滋味！而岛上的居民更加不堪，都跪在了地上！
纳兹单手连挥，一道青光飞出，而纳兹抓住了那道青光，然后青光变成了一把长枪状的大剑：“究极战刃王龙剑！”神兵再次出场！纳兹的究极战刃王龙剑可是利用了伊格尼鲁遗留下来的宝贵材料打造而成的究极神兵，而在这些材料中更是包含了龙甲，龙作为这世界最顶尖的生物，身上的任何一个部分都是神物，而龙甲更是能免疫、吸收、防御、反弹任何魔法的超级神物！纳兹的究极战刃王龙剑可不只是锋利而已，更是能将对手的魔力进行吸收、炼化、变成自己的能量！如果加入了龙之力，更是能发挥出龙的力量，可谓是这世界最顶级的神兵！纳兹之前使用的时候都是利用神兵的锋利和破坏力而已，现在正好使用这神兵的另一个能力！
“龙之力灭龙烈焰斩！！！”久违的灭龙剑技再次使出，强大的烈焰冲天飞出，斩向了月亮。这时的格雷等人已经说不出话了，没想到纳兹还真做了，平常都是纳兹教训他们到处破坏东西，怎么这次是纳兹自己破坏呢？
可是格雷等人惊讶的发现，烈焰竟然斩中了月亮，而月亮竟然开始破碎，纳兹这时将神兵甩向天上，然后纳兹双手大张，一只手各自出现一道魔法阵，然后纳兹再次大喝：“超魔法焚天！神兵发出铺天盖地的火焰，然后一个巨大的陨石落下，打在了月之膜上！
众人已经不能说话了，就连艾露莎都怔怔的看着这攻击，‘超魔法’乃是传说中的魔法，没想到纳兹竟然使出超魔法，在艾露莎的印象当中，只有会长马卡洛夫才会超魔法‘妖精的法律’！而纳兹竟然使出了另一个超魔法！
不管其他人怎么想，神兵已经启动了，整片月之膜已经被‘焚天’燃烧了，而神兵浮在空中开始吸收这些魔力，神兵由于正在吸收魔力，散发出漂亮的红光！大概十分钟后，神兵完成了吸收，降落回到了纳兹的手中。纳兹感受着神兵内的魔力，心里满意无比！
而就在这时，月亮变回了原本的样子，而温和的月光再次降在岛上的居民身上，众人身体发出了一阵光芒，但是却在格雷、露西等人惊讶的眼中，仍然保持恶魔的身体！
“这是怎么回事！？”格雷、露西、和哈比都大声问道：“喂，样子没有恢复啊。”
格雷吐槽着，这时艾露莎也反应过来了，先不在意那边惊人的现实，先注意一下这件事。
“格雷，现在已经恢复原样了。”
“邪气的膜并没有改变他们的模样，而是影响了他们的记忆。「黑夜来到时化身为恶魔」的这个错误记忆。”
“难道……”格雷等人都不是笨蛋，马上想到
“嗯，就是那么一回事。他们本来就是恶魔。”而众人还处于吃惊之中，而艾露莎继续为众人解释起其他事情。
“他们持有变身为人类的力量，变身为人类后一直以为那是他们本身的姿态，这就是月之滴所引起的记忆障碍。当然，因为里恩他们是人类，而这些记忆障碍只对恶魔起作用。”
“还有，只有村人靠近不到那遗迹也只是因为他们是恶魔，黑暗的生物是靠近不了那聚集神圣之光的遗迹的。”在艾露莎解释到这的时候，一个挂着披风的人走了出来。
“果然……拜托你们实在是太好了。魔导士们，真是太谢谢了。”那酷似长相怪异船员的恶魔对着露西几人感谢了起来
而村民都吃惊的叫了起来，他们可是目睹了这恶魔被杀的事情。而他却大笑了起来。
“恶魔不被刺穿胸口是不会死的哟，哈哈哈。”
格雷还对忽然从穿上消失了感觉到惊奇，下一刻，一次性飞在空中对格雷证实了神秘失踪的事件。
渐渐的随着时间推移，所有村民的记忆恢复了，挂着微笑，他们飞舞在夜空之中，就连纳兹都不禁一叹。
“虽然他们是恶魔，但是挂着微笑的他们，好像天使呢。”欢声笑语，一切的一切在空中飞舞的恶魔，以及那些话后结束。
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