清晨的木叶忍者村，沐浴在阳光的光芒之下，清晨的太阳那独有的轻柔的阳光。仿佛就像是一层轻纱似的披在木叶村的身上，在清晨的露水的反射下，闪出点点的光芒。木叶的忍者学校的学生今天心情夹杂着兴奋，忐忑，不安......因为今天是他们毕业考试的日子，不知道是因为以后能正式成为忍者而兴奋，还是因为自己能否通过而忐忑不安。
教室中，伊鲁卡对着下面的小强说道:“现在毕业考试开始，被叫到得学生到隔壁房间里，这次考察的忍术是分身术。”
“啊！是我最不擅长的忍术！”鸣人听到后，脸色一脸惨白。陈熙看到后，想了想今晚的剧情，“封印之书，我来了！”
“旋涡鸣人，出来，到隔壁考试。”伊鲁卡站在教室门口对鸣人叫道。鸣人心中狂吼一声，无精打采起身跟着伊鲁卡走向隔壁的考场。“鸣人，你一定行的！”鸣人对着自己安慰道
“分身！”只听见鸣人的声音在这个空荡荡的教室响起，然后鸣人便分出了一个分身，只是那形象实在是太不怎么样了，那个分身只能趴在地上而已，看着这样的情况，“不合格！”毫不在意鸣人面若死灰般的脸色，伊鲁卡宣布道。同时心中暗道：“鸣人，对不起了，看来今年又不能让你毕业了；连基本的三身术都没掌握完全的你，我是绝对不可能会让你毕业去面对那外面残酷的世界.”
“就让他毕业吧，伊鲁卡老师，再说他这样子也算会分身术了”。这时水木的声响起，看着鸣人死灰般的表情又充满期望的神色，。“不行，水木老师，他这个样子根本不能让他毕业，再说他那个分身术在战斗的时候根本就不能发挥作用嘛。”指着鸣人那死狗般的分身伊鲁卡辩驳道，“而且别的同学分身术至少都是能分三个以上的。”
面对着伊鲁卡坚定的决定，宣布鸣人没通过考试，看着鸣人那充满失望的身影消失在教室。
“春野明！出来，到隔壁考试！你是最后一个。”伊鲁卡对着陈熙说道。
“哥哥！加油啊！你看我都及格了，你也要及格啊！”小樱对着陈熙说道。
“小明那个家伙，那么懒，会及格才怪！”井野不屑说道，不过看她眼睛里充满了紧张就知道她话里的言不由衷。
“知道了！啰嗦！”陈熙懒洋洋地爬起来，慢慢地走向了教室。
“分身！”陈熙瞬间分出3个分身。“及格！”伊鲁卡对着陈熙说道，说着并拿起木叶护额，递给了陈熙。看到陈熙那个轻松的样子，伊鲁卡不由想到了鸣人，“哎，两个捣蛋鬼，真不是一个档次的！”
.........
看着外面同学的家长们都对着自己已经通过考试的孩子恭喜着，鸣人心中又不由的产生一阵孤独的感觉，坐在学校旁的秋千上。躲在树上的陈熙看到这种情况，不由感慨道：“老师！你错了，你不该把九尾封印到鸣人上啊！”
“喂，那个孩子，便是那个孩子吧？我听说就他一个人不及格！”这时候鸣人听到那群恭喜自己孩子毕业的家长里两位家长在那打哑谜般的讨论自己.“哼，活该，要是让他当上忍者才糟糕了，因为那是...”
“等等，小心被他听到。”可是还没让她说完便被另外的一个人给拦住了，因为三代下的封口令。
这时候突然水木出现在鸣人的身边，“终于来了吗？”看到他的出现陈熙心中暗笑。看着鸣人被水木邀了出去，陈熙也跟了过去。
看到鸣人和水木闲聊了会儿，水木便和他提到封印之书的毕业方法，这时，鸣人正为毕业的事发愁，听到这个方法后，不由双眼放光，约定好今天晚上偷到封印之书后去村外的小树林交给他，而鸣人却没有发现什么问题，不得不说，鸣人真的是个白痴。
夜幕笼罩着木叶村，突然，一道黑影迅速的闪过，向前面奔驰而去，这个正是鸣人，来到水木描述的封印之书的位置，“奇怪，怎么一个人都没有？”鸣人心中想道。
但是时间紧迫，也没理那么多，直接拿起封印之书就跑了出去，而经过村口的时候又是一个守卫都没有，太诡异了。可是鸣人这个白痴根本没有发觉，依旧跑向森林那，不一会儿便消失在那森林之中......
“我看看，第一个忍术是什么？多重影分身之术！什么啊！第一个就是我不擅长的忍术！”鸣人不由拍了拍自己的头。
“就是现在！”看到机会来了，陈熙觉得机会来了。“幻术！幻涅盘精舍之术！”使用了从红那里学会的唯一幻术。
“哈....”鸣人中了幻术后，倒在地上睡觉了。
陈熙拿起地上的封印之书，运用起永恒的万花筒写轮眼，把它们一一记在了脑海中，而这时的三代火影正在安排着其他忍者寻找鸣人。
看了看地上的鸣人，连忙解了他的幻术，瞬身消失。
“恩.....奇怪，我怎么睡着了？”鸣人睁开睡眼朦胧的眼睛，喃喃说道，不过他并没有在意，然后向着水木给他的地点走去。
随后的一切如原著般水木和伊鲁卡赶，；水木泄露了鸣人九尾的事，而伊鲁卡却依旧坚定的保卫着鸣人，实在让鸣人真心的感动了一把，最后被爆发起来的鸣人用影分身之术给狂殴了一顿。
伊鲁卡把封印之书交了出去，三代也表示这事对鸣人既往不究......
（过渡情节）
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