朱媺娖姐弟看着周围的宗室王爷不停互相指责对方不是正统，也蛮失望的，会见他们的使者时都会承认对方政权的建立，但是没有再承认谁是正统，因为他们的力量都太弱了，只有联合才能一起抵抗满清。但是各个藩王之间的拥护者们都不愿意服软，只好各自为战，赵平也只能不断提供援助给各地抗清的明国势力。赵平一方面给地主势力提供棉纱纺织的技术和产业，一方面又号召农民空闲的人口进城市做工人，两方刚开始还能融洽合作，时间一长，地主们要求增加工人和工作时间，农民和工人要求得到土地和休息时间。山东方面义和团的苏灿夫妇等人被袁世凯偷袭，明面上先锋队的人全部败退，暗中大部分人跟着于七在地下活动。于七的家族和袁世凯谈和，苏灿一家被送走，于七等人留在山东和满清周旋。
赵平已经知道朝鲜和天津卫和满清合作的消息，没有表现出太大惊讶：“毕竟他们和清廷那么近，而且我给他们留下不要轻易开战的锦囊，倒是倭岛那边，居然说要中立继续和多方合作，看起来明治那边有大臣在好好治理当地。”朱媺娖倒是在明国宗室间奔走，在她的撮合下，终于推举出一个藩王做新的大明皇帝，那就是鲁王朱以海。清军攻破南京，钱肃乐、张煌言等起兵浙东，郑遵谦、张国维等迎朱以海于绍兴，七月十八日，朱以海正式出任监国，并任命张国维、朱大典和宋之普为东阁大学士，不久又起用旧辅臣方逢年入阁为首辅。然而，由于朱以海没有自己的嫡系军队，不得不倚重方国安和王之仁这两位大将，他们两人率部抵达抗清前线后，立即接管了浙东原有的营兵和卫军，自称正兵，排挤孙嘉绩、熊汝霖和钱肃乐等人领导的义兵。此外，方国安和王之仁不顾朱以海反对，擅自把浙东各府县每年六十余万钱粮自行分配，结果浙东各地义师断绝了粮饷来源，大多散去，到最后连督师大学士张国维直接掌管的亲兵营也只剩几百人。
朱以海就任监国后不久就遇到了来自宗室内部的难题，早在他当监国前，唐王朱聿键就已经在福州称帝，即隆武帝。得知这一消息后，朱以海陷入了两难的境地，就皇室亲疏而言，他和朱聿键都是明太祖朱元璋的后代，同朱由检的关系相距甚远；从拥立时间上来看，朱聿键略早于他，而且已经称帝；就统治地域来看，朱聿键得到了除浙东以外各地南明地方势力的认可，而他只限于浙东一隅之地。很快，朱聿键派使者来绍兴，要求朱以海退位归藩。因朝臣中有不少人主张承认朱聿键的地位，朱以海不得已之下宣布退位归藩，于九月十三日返回台州。十月初一，主张承认隆武朝廷为正统的大臣开读了诏书。然而，在张国维和熊汝霖等人的坚持下，绍兴政权最终决定拒绝接受隆武帝的诏书，重新迎回朱以海。
在朱媺娖为大明宗室之间奔走的时候，朱慈烺对他们的亲戚们勾心斗角和愚蠢作为感到不满，于是劝姐姐不要再插手这些事，让赵大哥来解决。朱媺娖被宗室们吹捧和许诺弄昏了头，一心要拯救大明，渐渐疏远了赵平。赵平在各地奔走传授初步的工业和发展农业，也没空去管高层的斗争。但是南明政权四分五裂导致各地官府反复对底层征税和加重了兵役和徭役。赵平对这些家伙很不满，对朱媺娖说要注重百姓的休息。朱媺娖也没办法，到处都是满清的压力，一旦松懈就回有人献城投降满清，满清没有凭借兵力而是靠丰厚的奖励来让南方的大明各阶层松动分化，最后落入清国的统治下。顺治看见每天都有进展，更加倚重汉臣，封赏明国投降的官员。
南明想要依靠南下的原农民军，但是官员们都反对，搞得皇室很为难，赵平则是亲自去寻找那些农民军首领，想要结交他们。但是皇室和朝廷的鄙视还是让这些人不满，赵平解释道：“毕竟闯王当初进京导致朱由检先皇驾崩，然后满清趁机入关，诸位又抢劫各地富贵人家，现在朝堂之上又都是地主的代表，他们是不可能接纳农民军的。”以郝摇旗、刘体纯和李过、高一功为首的大顺军
首领嚷嚷着扬言要再次攻打明军。赵平联络了在前线抗清的将士，他们很乐意有新生力量加入，赵平让他们先把家属安顿好，有愿意北上前线的先整顿好军队再去，于是这些人在赵平的指引下做事。首领们带着健儿们先后进入湖南，与明湖广总督何腾蛟、明湖北巡抚堵胤锡联合抗清。农民军家人们被赵平接收，分散在各地，依靠成立的工会和农会开始生产和做工。说的那么轻松，其实也是花费了大量粮食和帐篷才能让农民军们安心，南明那边的朝臣不断攻击赵平是妄图勾结农民军作乱，赵平安顿好当地百姓后去了浙江述职。因为鲁王是在浙江上台的，政权中心从江苏转移到绍兴一带。赵平希望鲁王能暂时不要和唐王分裂，鲁王说两方各自背刺，现在已经没有联系人调节了。赵平只得表示自己愿意去找唐王的背后大佬大海盗郑芝龙议和。鲁王没有拨兵士和物资给赵平，只是一纸诏令，赵平和朱媺娖告别后带着朱慈烺几人坐船去寻找郑芝龙的舰队。
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