曹丕死了，孔明便带兵北伐，征讨曹魏。
公元230年，诸葛亮出兵魏国，以魏延魏文长和赵云赵子龙为先锋，马超断后，向魏地开去。
可几天后，马超就病死了，孔明只得将赵云调至队尾，继续向北行进。虽说蜀军有十二万人，可对于魏国那么多大军来说，这都不算回事儿。更何况，马超病逝，五虎大将只剩赵云，后蜀四将也只有赵云、魏延两人了，这相当于斩断了孔明的一条臂膀啊！这次北伐，胜算极小。
果然，几天后，他们行军至天水，天水大将姜维连斩蜀军四员将领，赵云与其交锋，他都毫不示弱。孔明又用计，让赵云引五千人马，在城下挑战，魏军一来急忙逃跑，跑至城后密林处，追来得魏军促不急防，定会让魏延引得五千人打的大败而回。然而，他的计竟被姜维给识破了！魏军出城，蜀军逃跑，领军将领想带兵去追，姜维劝道：“前方，蜀军正朝密林逃去，林中必有埋伏，不去为好。”那将领觉得有理，就没有继续追赶。
“哎呀-，这姜维，也是难得的将才啊！”孔明感叹道。
“丞相！”魏延走了进来。“哦，文长，有何事？”“丞相，我有对付姜伯约的办法了！”“哦？快，说来听听！”“我们可以这样……”
第二天一大早，守将还没睡醒，魏延就带着五千骑兵来袭天水。姜维见守将未醒，就自己带了五千兵马迎敌。
他们一直从早上打到晚上，最终，蜀军被赶走了，可魏军，也打得只剩不到十骑了。
姜伯约领兵回城，可吊桥早让人家升上去了。伯约大叫：“我是姜维！自己人!快让我入城！”
守将走上城楼，手指姜伯约：“放箭！”魏军万箭齐发，射向姜维，姜维忙举起杖八蛇矛阁挡，一批弓箭放完后，姜维喊道：“我击败蜀军，为何还要杀我？”守将道：“你击败蜀军有功;但你有三条罪过：第一，未经我同意你就出兵；第二，你击败蜀军却兵力无几；第三，你与蜀军交战中未使全力。你这三条罪过完全就是有投降蜀军的意思！”他不等姜维辩解，就让手下放第二批箭。姜维仰天大笑：“哈哈哈哈哈哈哈……我姜伯约一心为国，却说我叛国！也罢！叛就叛，我，姜伯约，降蜀！”
当夜，姜维降蜀，蜀军攻入天水城，杀了守将。但魏国很快就知道了，派兵击败蜀军，第一次北伐失败。
就这样，蜀国迎来了自魏延之后，第二个有勇有谋、文武双全的将领。
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