空相用少林金刚般若掌偷袭张三丰，把他打得当场吐血，俞岱岩眼睁睁看着却帮不上忙，只能急得仰天大叫，张三丰拼尽全力一掌拍死空相。与此同时，张无忌回到武当，得知空相正和张三丰密谈，他赶忙过来一看究竟，发现张三丰伤势严重，正在运气疗伤，俞岱岩让灵虚下去传话，他要代替张三丰在紫霄宫和魔教谈判。
张无忌假扮武当弟子清风进入大殿，想帮忙把俞岱岩抬到紫霄宫，张三丰不想让俞岱岩替他拼命，决定亲自去和魔教一决高下，又担心自己潜心研究的太极拳和太极剑失传，张三丰想把这些传授给俞岱岩，可他已经残废多年，根本不能再练功，张三丰只好拜托他把这些武功绝学传授给武当弟子。
张三丰把太极拳的步法，口诀和招式传授给俞岱岩，张无忌全都一一记在心里。就在这时，大殿外有人使用千里传音向张三丰挑衅，逼他尽快出来迎战，张三丰对俞岱岩千叮咛万嘱咐，然后从容走出大殿，紧接着张无忌和武当弟子把俞岱岩也抬出来。
张无忌发现来人很陌生，可他们全穿着明教的衣服，张无忌大惑不解，赵敏带玄冥二老和神箭八雄来到大殿，自称是明教教主张无忌，张无忌担心被认出来，随手抓起一把香灰抹在脸上。张三丰明知道赵敏假冒张无忌，还是不动声色向赵敏询问宋远桥等弟子的下落，赵敏承认对武当弟子下了毒，而且还说出殷梨亭被少林大力金刚指所伤，现在和俞岱岩一样下肢残疾，张三丰急火攻心口吐鲜血，赵敏苦劝张三丰带武当弟子归顺元室朝廷，张三丰誓死不效忠昏庸的朝廷，赵敏一声令下要把他们全部抓起来。
张无忌气不打一处来，他刚想出手还击，没想到韦一笑及时赶来，当众揭穿赵敏假扮张无忌教主的身份，赵敏对此供认不讳，还摆开架势要和韦一笑决一死战，殷天正和杨逍等人先后赶来增援，张无忌顿时信心百倍。赵敏对张三丰出言不逊，讽刺他勾结明教这样的邪魔外道，还扬言要把张无忌扒皮抽筋，周颠趁机提出让赵敏嫁给张无忌，赵敏被彻底激怒，对张三丰苦苦相逼，还派出三位高手挑战张三丰，殷天正赶忙制止，说明那三个人根本不配和张三丰较量，阿三赌气亮出真容，号称自己用大力金刚指杀死了空性，还打伤了殷梨亭，俞岱岩认出他就是当年把自己打成残废的那个人，顿时气得火冒三丈，可阿三却口出狂言，杨逍看不下去，站出来要和阿三一决雌雄，张三丰决定用太极拳对战阿三的大力金刚指。
张无忌主动请缨迎战阿三，也想趁机试一试太极拳的威力，张三丰对他千叮咛万嘱咐，张无忌和阿三战在一处，他沉着应战，很快就占了上风，张三丰担心张无忌吃亏，赶忙把他叫到一边面授机宜，并把太极拳用功秘籍传授给他，张无忌顿时心领神会，阿三在一旁不停地挑衅，张无忌迅速出招，以柔克刚，以无形对抗有形，很快把阿三打翻在地，还把他四肢筋脉全部打断，赵敏认出张无忌，对他恶语相向，张无忌只好承认自己是武当五侠张翠山的儿子，张三丰激动地老泪纵横，张无忌跪拜太师父和三师伯俞岱岩，发誓会拼死保护武当。
赵敏命令阿二趁机偷袭张无忌，张无忌三拳两脚就把他打倒在地，也把他打得筋骨全断，张无忌逼赵敏交出黑玉断续膏给俞岱岩和殷梨亭疗伤，就答应对她既往不咎，可赵敏却提出让张无忌答应她三件事，没等张无忌回答，赵敏无意中看到自己送张无忌的发簪戴在小昭头上，她一气之下命令阿大砍断张无忌的胳膊。
张无忌刚想迎战，张三丰立刻喊住他，要当众把太极剑法传授给他，杨逍一眼就认出阿大是丐帮八臂神剑方东白，只是没想到他竟然投靠了朝廷。张三丰手持一把木剑在前面教，张无忌赤手空拳跟在后面认真地学，可一套剑法刚练完，张无忌已经忘记一小半，张三丰让他静下心来，张无忌转眼间又忘记了一大半，张三丰只好再来一遍，张无忌发现两次的剑法截然不同，他早已把刚学会的剑法全部忘记了，周颠等人都急得捶胸顿足，张三丰却朗声大笑，这正是太极剑法的精髓，让张无忌放心大胆去迎战。
张无忌手持那把木剑和阿大展开激战，没出几个回合阿大就败下阵来，他主动向赵敏认罪，赵敏刚想带人离开，张无忌逼她交出黑玉断续膏再走，玄冥二老鹿杖客和鹤笔翁拼命拦住张无忌，用玄冥神掌把他打伤，张无忌只好坐下来用九阳神功疗伤，赵敏趁机带人离开。
张无忌伤势很快痊愈，他来父母的坟前祭拜，忍不住伤心地嚎啕大哭，张三丰等人也都为之动容。随后，张三丰设宴款待明教一行人，以茶代酒感谢他们为武当解围，周颠和韦一笑等人纷纷猜测赵敏的身份，张无忌觉得当务之急就是找赵敏要黑玉断续膏，为俞岱岩和殷梨亭治伤，再设法打听宋远桥和俞莲舟等人的下落，张无忌让殷天正父子回江南整顿天鹰教各派，派五行旗掌旗副使前往六大门派打探消息，安排彭莹玉暂时留在武当做策应，张无忌决定带杨逍等人去找黑玉断续膏。
张无忌用九阳神功为张三丰疗伤，张三丰很快恢复如初，张无忌担心自己做不好明教教主，张三丰为他加油鼓劲，坚信他能带领明教弟子走上正道，造福后人。杨不悔推着殷梨亭到湖上的长廊散心，突然闻到浓郁的花香，杨不悔赶忙摘来一束鲜花，殷梨亭的心情大好，可他不忍心杨不悔继续留下来照顾自己，就赌气把她赶走了。
殷梨亭很快就后悔了，让道童推着他到处找杨不悔，最终在后山上找到她，殷梨亭明白杨不悔对他的一片深情，可他现在是一个废人，不能给杨不悔幸福，就不忍心耽误她，可她根本不在乎这些，情愿照顾殷梨亭一辈子，还以死相逼，殷梨亭赌气和她一起跳崖自杀，杨不悔被他气得无语。
张无忌和杨逍等人下山去找药膏，杨不悔匆匆赶来，杨逍误以为她是来送别，没想到杨不悔却把张无忌叫到一边，迫不及待向他打听殷梨亭和她父母之间的恩怨，张无忌胡乱找借口应付过去，承诺会尽快找到黑玉断续膏为殷梨亭治伤，杨不悔只好承认对殷梨亭一往情深，还发誓一生一世对他不离不弃，张无忌深感意外，担心她是为了赎罪才留在殷梨亭身边，可杨不悔却坦言对殷梨亭是真爱，希望张无忌为她做主，没等张无忌回答，杨不悔就扬长而去。
张无忌和杨逍他们会合继续赶路，可他一路上都心神不宁，周颠和韦一笑都以为张无忌是因为不舍得和杨不悔分开，还恭喜杨逍即将成为教主的岳父，杨逍赶忙制止他们俩，心里却美滋滋的。张无忌一行四人很快来到谷城城外，杨逍提议他们分别从东南西北四个方向寻找赵敏的下落，约定明天正午在谷城齐会。
张无忌主动提出从西面寻找，杨逍，周颠和韦一笑也分头行动，张无忌在客栈打听到乘坐黄缎软轿的一队人马向西面黄龙镇行进，也顾不上吃饭，就急忙紧追不舍。张无忌连夜追上赵敏的队伍，悄悄来到三个伤者的房间，他很快发现一盒药膏，可又担心不是黑玉断续膏，就从那三个人的伤口上刮下药膏，张无忌刚想离开，不料被弓箭手团团围住，张无忌凭借高超的轻功安全脱身。
张无忌日夜兼程赶回武当，想尽快用药膏给俞岱岩和殷梨亭疗伤，可俞岱岩的伤口已经愈合，张无忌只能再次把他的筋骨全打断再涂药，俞岱岩强忍疼痛，让张无忌大胆施治，紧接着张无忌又给殷梨亭用了药膏，他刚想躺下休息一会儿，就接到小昭的汇报，得知殷梨亭疼晕了三次，张无忌赶忙过去一看究竟。
俞岱岩不但断骨处疼痛难忍，而且五脏六腑奇痒难耐，好像有千万条小虫子在爬，殷梨亭也是同样症状，张无忌吃惊地发现自己带回来的不是黑玉断续膏，而是含有剧毒的七虫七花膏，他才意识到自己又中了赵敏的奸计，他不敢耽搁，赶忙让杨不悔和道童拿来烧酒，把俞岱岩和殷梨亭身上的剧毒擦掉，张无忌追悔莫及，伤心地大哭不止，小昭只能对他好言相劝，杨不悔苦苦恳求张无忌想办法为殷梨亭祛毒，可他也无能为力，只能仰天长叹。
殷梨亭疼得大呼小叫，杨不悔时刻守在他身边，殷梨亭感动地热泪盈眶，当场表明了对杨不悔的一片痴情，他承认一直对杨不悔恶语相向，就是不想拖累她，殷梨亭知道自己时日不多，嘱咐杨不悔要好好活下去。张无忌正在一筹莫展之际，赵敏主动来武当找他，小昭让他把发簪还给赵敏，张无忌发誓和赵敏不共戴天，绝不要她任何东西，拿起发簪就出去了。张无忌来到山门，拔剑对准赵敏，逼她拿出解药，还将赵敏赠给自己的发簪还给她。赵敏却百般挑衅，逼张无忌答应她三件事，就答应把解药交出来，张无忌被逼无奈，只好先答应下来，并和她击掌为誓，赵敏把发簪插在张无忌头上，答应很快把解药送来，还提醒张无忌不许再把发簪送给小昭。
赵敏带玄冥二老扬长而去，临走留下一张纸条，说明七虫七花膏解药的方子就藏在发簪的珠花里面。张无忌不敢耽搁，赶忙找出药方，并按照方子煎药，小昭同时也在盛发簪的盒子里发现了黑玉断续膏。
灭绝师太和弟子们被囚禁起来，并遭受那些刺客的百般羞辱，灭绝师太悄悄提醒周芷若伺机逃走，然后把峨眉派发扬光大，周芷若趁其不备安全逃走。
番僧发现周芷若逃跑了，一气之下要杀了灭绝师太和众弟子，没想到周芷若去而复返，拼命护住灭绝师太，大家才幸免遇难。张无忌分别给俞岱岩和殷梨亭服下解药，他们身体里的毒很快就被祛除，小昭把黑玉断续膏给跛脚的小狗涂上，小狗立刻变得精神奕奕，张无忌欣喜若狂，赶忙给俞岱岩和殷梨亭分别涂上黑玉断续膏，他们的伤势逐渐好转，殷梨亭很快就能拄着拐杖行走了，杨不悔寸步不离地照顾他。
殷天正父子回到武当，向张无忌汇报元兵在江南各地大肆作乱，百姓人心惶惶，天鹰教弟子或投降或战死，现在也是乱作一团，杨逍提议与六大门派摒弃前嫌，共同抵抗元兵，张三丰也正有此意，可周颠等人担心六大门派不肯和明教结盟，而且各派掌门现在都下落不明，杨逍让张无忌向赵敏打听灭绝师太和宋远桥等人的下落，张无忌决定召集明教全体教众，向天下宣告明教与各大门派放下仇怨，共同抗元，定于八月初五在蝴蝶谷与各大门派会合。
张三丰看到殷梨亭恢复得很快，心里深感欣慰，俞岱岩因为受伤时间太久，恢复得有点慢，可他的双手已经能活动自如了，张无忌觉得他半年以后就能拄着拐杖行走了，俞岱岩激动之情溢于言表，他从来没有想过自己还能好起来，万分感谢张无忌的鼎力相助。
张三丰继续指导张无忌练习太极拳和太极剑，张无忌潜心练功，很快掌握了其中的精髓，他的功力大增。眼看和各大门派相聚的日子越来越近，张三丰催张无忌尽快下山，可他想看到俞岱岩和殷梨亭伤势大好再走，张三丰觉得他任重而道远，应该先去完成教主该做的事。
杨逍发现杨不悔和殷梨亭每天形影不离，亲亲热热的，心里很不是滋味，他赶忙把杨不悔叫进房间细细盘问，杨逍担心杨不悔和殷梨亭走得太近，会让张无忌无端猜忌，杨不悔解释已经和张无忌说清楚了，杨逍以为他们俩互通心意，也就不再追究，杨不悔欲言又止，可还是没有勇气向父亲讲明她和殷梨亭的事。
杨不悔立刻来找张无忌，催他现在就向杨逍说清楚，张无忌一直忙着和六大派结盟，竟然把杨不悔托付他的事忘得一干二净，张无忌架不住杨不悔的苦苦哀求，只能硬着头皮来见杨逍，他支支吾吾说出殷梨亭和杨不悔的婚事，杨逍觉得他们俩的年纪和辈分都差得太大，更何况殷梨亭还曾经和杨不悔的母亲有过婚约，杨逍思来想去还是觉得他们俩不合适，张无忌拼命劝说杨逍，并带他来到武当后山，看到杨不悔和殷梨亭情投意合，高兴地有说有笑，杨逍一时陷入两难。
当天夜里，杨逍主动来找殷梨亭，直截了当说明杨不悔不是纪晓芙，殷梨亭明确表示早已从过去的感情中彻底抽离，他非杨不悔不娶，发誓会竭尽所能爱护她一辈子，杨逍考虑再三，才勉强答应他们的婚事，临走还撂下狠话，不许殷梨亭伤害杨不悔，否则必诛之。
张无忌拜别张三丰，要和杨逍等人前往蝴蝶谷，杨不悔陪殷梨亭来送他们，杨逍赶忙躲到一边，他心里还是无法释怀，殷天正和周颠等人都劝他接受现实，还催杨不悔和殷梨亭尽快成婚，殷梨亭想等各位师兄弟团聚了再补办。赵敏分别下毒把六大门派的掌门和弟子都抓到万安寺，还派人血洗了少林寺，把少林方丈等人也一起抓来，周芷若看到宋青书，就迫不及待询问他的伤势，得知他只是受了皮外伤，才放下心来。
赵敏逼六大门派归顺朝廷，灭绝师太第一个站出来反对，让赵敏趁早放弃，其他门派也不肯屈从，赵敏提出让六大门派派人和她的手下比武，只要他们连赢三场就可以离开万安寺，输一场就砍掉他们一根手指，宋远桥誓死不投靠朝廷，还谴责赵敏不该用卑劣的手段来羞辱六大门派。崆峒派长老维侠主动站出来打头阵，可他身中剧毒，纵然使出七伤拳绝技，可还是很快败下阵来，维侠被当场砍掉一根手指，赵敏向身边的玄冥二老请教七伤拳的招式，灭绝师太发现赵敏就是想趁机偷学各大门派的武功，赵敏就派出孙三毁对战灭绝师太，灭绝师太断然拒绝，赵敏提出让周芷若出来应战，还对她冷嘲热讽一番，周芷若只能硬着头皮和孙三毁周旋。
宋青书跳上台和孙三毁对战，几个回合下来，宋青书就把他打败，周芷若赶忙上前对宋青书嘘寒问暖，赵敏见此情景心情大好，断定周芷若不会和她抢张无忌，就带人扬长而去。六大派弟子全部关进佛塔之中，玄冥二老还把武当和少林的弟子关在最上面一层。
张无忌和杨逍等人日夜兼程赶到蝴蝶谷，看到常遇春和蒙古军激战，他很快把蒙古军打退，张无忌和常遇春久别重逢，情不自禁紧紧拥抱，两个人都激动地热泪盈眶，常遇春立刻派人杀牛宰羊盛情款待张无忌他们。随后，张无忌带杨逍来到纪晓芙的坟前，杨逍触景生情，忍不住潸然泪下，他觉得纪晓芙根本没死，一直都在他的身边，杨逍向纪晓芙倾诉离别之情，承诺事成之后就去和她重逢，然后带她到最美丽的地方。
彭莹玉和韦一笑回来向张无忌复命，他们四处打听，都没有找到赵敏和各门派的下落，张无忌也一筹莫展，只能派人继续寻找。赵敏把灭绝师太单独叫到擂台，想领教一下峨眉派的剑法，可灭绝师太对她置之不理，直接盘腿坐在地上闭目修炼，赵敏威胁要把峨眉弟子都扒光衣服示众，灭绝师太被彻底激怒，直奔赵敏冲过去，不料却中了玄冥二老的玄冥神掌，灭绝师太被打得当场口吐鲜血。
灭绝师太宁愿去抢倚天剑自杀，也不想遭受赵敏的羞辱，赵敏不让她这么痛快去死，只想对她百般羞辱，灭绝师太被押回佛塔，反复提醒弟子们绝不可以把峨眉剑法透露给赵敏，丁敏君和周芷若等人看到灭绝师太伤势严重，她们都心痛不已。与此同时，徐大哥和朱大哥带江湖义士来投奔张无忌，当年他们救过张无忌和杨不悔，现在想和张无忌一起抵抗元兵，为民请命，张无忌自然求之不得。
朱大哥向张无忌汇报了一件事，一帮番僧曾经雇他们的车拉灭绝师太和众弟子，半路上又遇到了另一帮番僧，他们押解着武当派的宋远桥等人，杨逍打听到番僧把峨眉派和武当派的人都押送到大都的万安寺，心里开始犯嘀咕，因为番僧一向心狠手辣，绝不会轻易放朱大哥他们活着离开，即使他们侥幸逃脱，番僧也必定会派人追杀，朱大哥解释他们互相打斗，故意制造了分赃不均的假象，才得以安全脱身，张无忌对他们深信不疑，可杨逍还是心存疑虑。
转眼就到了八月初五，很多江湖义士齐聚蝴蝶谷，张无忌当众宣布明教要以反元锄奸为己任，与江湖各派的恩怨一笔勾销，大家冰释前嫌，共同对抗朝廷。可眼下最重要的是前往大都营救六大门派，张无忌又立了一条新教规，明教弟子要以义气为重，大事为先，绝不允许滥杀无辜，否则绝不宽恕，张无忌和在场所有人举杯痛饮，同仇敌忾，当场立下誓言。
第二天一早，殷天正父子和张无忌拜别，张无忌让朱大哥等人回去筹备起事事宜，千叮咛万嘱咐他们不要滥杀无辜，才能赢得民心。张无忌带杨逍等人前往大都，可他一路上都心事重重，杨逍一眼就看出他不放心手段毒辣的朱大哥，可现在正值用人之际，杨逍就擅自封朱大哥为明教副香主，张无忌虽然有忧虑但也相信他的眼光。
小昭依依不舍送张无忌离开蝴蝶谷，她很想跟着张无忌去大都，可张无忌觉得此行很凶险，而且小昭身上还栓着铁链，行动多有不便，小昭拜托张无忌向赵敏借倚天剑，帮她把铁链砍断，张无忌又不能把倚天剑带回蝴蝶谷，只好答应她一同随行，小昭顿时眉开眼笑，和大家一起上路了。
赵敏的师父苦头陀回来复命，他带人四处打听，也没有查到张无忌和明教的下落，赵敏狠狠数落了他一顿，最后还是感谢苦头陀教的武功，才让赵敏幸运躲过灭绝师太的袭击，苦头陀是明教光明右使范遥，他毁容以后就改名苦头陀，潜入汝王府做了赵敏的师父。赵敏向苦头陀请教中原的剑法和武功绝学，可他每次都找各种借口推诿，只传授赵敏一些皮毛，赵敏怀疑他的忠心，苦头陀急忙跪地百般解释，赵敏向他请教华山剑法，苦头陀只好传授给她其中几招。
张无忌和杨逍等人继续赶路，他们一路上都能看到明教弟子留下的标识，就按照这个路线，安全避过了元兵，韦一笑和杨逍百思不得其解，都猜不到是哪派的明教弟子所为。张无忌等人假扮进城看病的布匹商人，巧妙通过守城官兵的排查，很快来到万安寺的外面，杨逍仔细勘察地形，断定六大门派弟子被关在佛塔里面，可是万安寺守卫森严，根本无法从正门冲进去，张无忌和杨逍商量决定绕到后山找突破口。
张无忌，杨逍和韦一笑悄悄来到后山，他们居高临下看到番僧押着何太冲来到擂台，何太冲被逼无奈和番僧对战，很快被打翻在地，何太冲誓死不归降朝廷，又被砍掉一根手指送回佛塔，紧接着赵敏下令把周芷若带来，并趁机向苦头陀请教何太冲的昆仑剑法，苦头陀向她一一解释，并亲自示范，赵敏很快掌握了其中精髓。
周芷若被押上擂台，她大义凛然拒不投靠朝廷，更不使出峨眉剑法，赵敏气得怒不可遏，对她大肆羞辱，恶语相向，赵敏还口口声声称倚天剑本来就是她的，周芷若对她嗤之以鼻，还历数了朝廷的恶行，赵敏被彻底激怒，威胁要毁了周芷若的脸，张无忌情急之下只好抛出赵敏送他的首饰盒阻止，赵敏手起剑落把首饰盒砍成两半，张无忌趁机去救周芷若，赵敏认出那是她送给张无忌的首饰盒，才知道他一直随身带着，才稍稍安心，张无忌承诺会找匠人修好，让赵敏放了宋远桥等人，赵敏答应会很快放人，就是不许张无忌带走周芷若。
玄冥二老趁其不备偷袭张无忌，张无忌沉着应战，杨逍和韦一笑也急忙赶来增援，赵敏威胁要杀了所有被关在佛塔的人，周芷若不想连累张无忌，答应继续留在万安寺，赵敏怀疑张无忌和周芷若是恋人关系，张无忌矢口否认，苦苦恳求赵敏放了六大门派的人，承诺会竭尽全力完成答应她的三件事，赵敏赌气要毁了周芷若的脸，韦一笑凭借高超的轻功飞身过来摸了赵敏的脸，并且扬言会把周芷若受的伤加倍奉还给赵敏，然后就一飞冲天，赵敏心生忌惮，她不敢造次，只好放张无忌和周芷若离开。
夜里，赵敏辗转反侧睡不着，不由地想起和张无忌相识以来的一幕一幕，她的心里百感交集。张无忌半夜被噩梦吓醒，突然发现窗外有一个人影，他大声把杨逍和韦一笑喊起来，三个人追踪那个人来到后院，才认出来人是苦头陀，苦头陀挑战张无忌，张无忌沉着应战，几个回合下来，苦头陀突然跪倒在地，自称是明教光明右使范遥。
张无忌万万没想到眼前的苦头陀就是失踪多年的范遥，杨逍和范遥久别重逢，激动之情溢于言表，韦一笑不敢相信号称天下第一美男的范遥竟然变得面目全非，如果范遥不使出武功绝学，他们根本不敢相认，范遥对此却不以为然，他当初为了明教心甘情愿自毁容貌。
范遥不由地想起当年的往事，阳顶天下落不明，导致明教大乱，范遥乔装改扮四处打听阳顶天的下落，他得知丐帮曾经扬言要灭了明教，就抓了几个丐帮重要人物严刑拷打，始终问不出任何端倪，范遥听说成昆在四处杀人，怀疑他和阳顶天夫妇失踪有关，就悄悄跟踪他，发现成昆和玄冥二老密谋帮汝阳王除掉明教，还扬言要踏平光明顶，让阳顶天死不瞑目。范遥跟踪成昆来到悬崖边，就狠狠教训了他，逼他说出阳顶天的下落，没想到成昆早就发现他的行踪，就趁机对他下毒，紧接着就把他推下悬崖，范遥掉进山涧的小溪里，等他再次醒来的时候，发现全身爬满了水蛭，水蛭吸了他的毒血而死，反倒救了范遥一命。
范遥想潜入汝阳王府查明真相，可又不能被人认出来，就用刀和烧红的木炭把自己的脸烧得面目全非，还用药水把头发的颜色也做了改变，然后就以西域勇士的身份进入汝阳王府，他被迫杀了明教两名香主，才成功取得了汝阳王的信任，可他再也没有看到成昆的人影，只好留在了王府。范遥知道明教五大禁忌之一就是不许滥杀本教兄弟，他跪地向张无忌认罪，甘愿接受任何责罚，张无忌也没有深责他，可他无法原谅自己，就拔出匕首刺向自己的胸口，张无忌敬佩他的为人，急忙跪地求他不要再自残。
张无忌向范遥打听赵敏的身份，得知她本名叫敏敏特穆尔，是汝阳王的亲生女儿，被皇上封为绍敏郡主，赵敏想把江湖上的各门派全部打败，收复中原武林，赵敏接受成昆的建议，给围攻光明顶的各派高手都下了毒，让他们功力全失。杨逍向范遥传达了张无忌的指令，明教要和六大门派摒弃前嫌，共同对抗朝廷，杨逍拜托范遥把关在佛塔里的人救出来，可范遥觉得当务之急应该拿到十香软筋散的解药，等他们功力全都恢复了再齐心协力冲出来，范遥知道毒药和解药分别藏在玄冥二老手里，而且这两种药一模一样，一旦吃错就会当场死亡，范遥提议全都偷出来，然后再找崆峒派的弟子一试便知，可张无忌又担心赵敏早有防备，害怕偷出的全是毒药。
杨逍了解到鹿杖客好色，鹤笔翁好酒，他让张无忌制出一种类似十香软筋散的毒药，范遥想起汝阳王新纳了韩姬，鹿杖客对她垂涎三尺，范遥让韦一笑把韩姬点穴劫走，送到鹿杖客的床上，范遥再找鹤笔翁，孙三毁和李四摧喝酒，并趁机在酒里下毒，范遥谎称是中了十香软筋散的毒，让鹤笔翁拿出解药，鹤笔翁只好承认解药在鹿杖客手里。
鹤笔翁带范遥等人来找鹿杖客，发现韩姬在他的床上，范遥威胁要抓鹿杖客去见汝阳王，鹿杖客坚决不干，范遥就把孙三毁和李四摧都点了死穴，答应帮鹿杖客隐瞒私情，鹿杖客看他如此处心积虑，就知道他一定有条件，范遥谎称周芷若是他和灭绝师太的私生女，拜托鹿杖客拿出解药救她们母女，鹿杖客满口答应，当场拿出一点解药，范遥还想多要一些，番兵突然到这里寻找韩姬，鹿杖客三言两语把他们打发走，范遥担心番兵去而复返，赶忙把韩姬包进被褥里，想把她藏到佛塔。
鹿杖客和范遥刚走到佛塔门口，迎面碰上来巡视的赵敏，鹿杖客谎称搬着行李来佛塔值守，赵敏也没有怀疑，就把范遥走去见张无忌。鹿杖客趁机把韩姬藏进佛塔，就赶忙去释放灭绝师太和周芷若，好借此堵住范遥的嘴。
赵敏邀请张无忌去酒馆小酌，两个人并肩走在街上，皎洁的月光把他们的身影倒映在地上，赵敏几次都想拉住张无忌的手，可最终还是放弃了。鹿杖客来救灭绝师太，灭绝师太以为他是来杀自己的，就提出临死前见见周芷若，鹿杖客赶忙去叫周芷若。赵敏和张无忌来到酒馆，为了消除张无忌的疑心，赵敏首先自饮一杯，并向张无忌坦白了自己的身份。
灭绝师太想和周芷若单独聊，把鹿杖客撵了出去，周芷若断定张无忌会来救她们，可灭绝师太坚决不许周芷若和张无忌来往，觉得张无忌对她图谋不轨，周芷若极力辩解，可灭绝师太根本不信，还逼周芷若当场发毒誓，如果周芷若日后和张无忌成亲，就让周芷若父母尸骨不得安稳，灭绝师太死后变成厉鬼，而且周芷若和张无忌生下的儿女世代为娼为奴。
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